HSBC Holdings (00005.HK) має намір випустити постійні зобов’язальні або умовно конвертовані цінні папери

18 березня. Глобал Хайлдс повідомляє, що HSBC Holdings (00005.HK) оголосила про намір випустити 24 березня 2026 року (день випуску) довгострокові безстрокові конвертовані цінні папери на суму 1,25 мільярда доларів США з фіксованою ставкою 6,750% (можуть бути викуплені у будь-який період можливого викупу цінних паперів 2031 року) (ISIN US404280FH76) (“Цінні папери 2031 року”) та цінні папери на суму 1,25 мільярда доларів США з фіксованою ставкою 7,000% (можуть бути викуплені у будь-який період можливого викупу цінних паперів 2036 року) (ISIN US404280FJ33) (“Цінні папери 2036 року”, разом із цінними паперами 2031 року — “Відповідні цінні папери”). Передбачається, що відповідні цінні папери будуть включені до офіційного списку глобального торгового майданчика Ірландської фондової біржі, що функціонує під назвою Euronext Dublin, протягом 30 днів після дати випуску та будуть доступні для торгівлі. Номінальна вартість кожного цінного паперу становить 200 000 доларів США, а суми, що перевищують цю суму, обчислюються кратно 1 000 доларам США.