Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

Whirlpool Corporation оголошує ціну підвищених одночасних пропозицій звичайних акцій та депозитарних сертифікатів

PR Newswire

Середа, 25 лютого 2026, 14:46 за місцевим часом GMT+9 11 хвилин читання

У цій статті:

WHR

-13.87%

БЕНТОН-ХАРБОР, Мічиган, 25 лютого 2026 /PRNewswire/ – Whirlpool Corporation [NYSE: WHR] (“Whirlpool” або “Компанія”) сьогодні оголосила ціну своїх раніше анонсованих окремих публічних пропозицій (i) 6 884 057 звичайних акцій номіналом 1,00 долара США за акцію (“Звичайні Акції”) за ціною 69,00 доларів США за акцію (“Пропозиція Звичайних Акцій”) та (ii) 10 500 000 депозитарних сертифікатів (“Депозитарні Сертифікати”), кожен з яких представляє 1/20 частину ново випущеної 8,50% серії A обов’язкових конвертованих пріоритетних акцій, номіналом 1,00 долара США за акцію (“Пріоритетні Акції”), за ціною 50,00 доларів США за депозитарний сертифікат (“Пропозиція Депозитарних Сертифікатів” та разом “Пропозиції”). Whirlpool надала підписувачам кожної пропозиції опціон на 30 днів для придбання додатково (i) 1 014 493 звичайних акцій та (ii) 1 000 000 депозитарних сертифікатів, виключно для покриття надлишкових розподілів, за ціною, що дорівнює публічній ціні мінус відповідний комісійний збір. Очікується, що Пропозиції закінчаться 27 лютого 2026 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

25 лютого 2026 року компанія уклала Угоду купівлі звичайних акцій (“Угода купівлі”) з Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. (“Покупець”) щодо продажу в цілому 434 782 акцій компанії за ціною 69,00 доларів США за акцію, на загальну суму 30 мільйонів доларів США. Продаж був здійснений у приватній пропозиції (“Приватна пропозиція”) з посиланням на розділ 4(a)(2) Закону про цінні папери 1933 року, з поправками. Покупець є цілком дочірньою компанією Whirlpool (Китай) Co., Ltd. (“Whirlpool China”), яка є юридичною особою, якою компанія опосередковано володіє меншиною часткою, і яка котирується на Шанхайській фондовій біржі. Ефективність Угоди купівлі залежить від затвердження акціонерами Whirlpool China. Також 25 лютого 2026 року Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. (“Підтримуюча сторона”), контрольний акціонер Whirlpool China, надіслав компанії Лист про розуміння, який передбачає, зокрема, що Підтримуюча сторона докладе розумних зусиль, щоб сприяти скликанню акціонерної збори Whirlpool China для затвердження Угоди купівлі та голосування за нею. Закриття Приватної пропозиції також залежить від звичайних умов, включаючи певні регуляторні затвердження. Початкова дата закриття запланована на 31 липня 2026 року. Компанія має право односторонньо відкласти цю дату до 240 днів. Закриття Приватної пропозиції не є умовою для завершення Пропозицій. Не можна гарантувати, що Приватна пропозиція буде завершена вчасно або взагалі. Wells Fargo Securities, LLC виступила агентом з розміщення у зв’язку з Приватною пропозицією.

Продовження історії  

Чистий дохід від Пропозиції звичайних акцій становитиме приблизно 454,9 мільйонів доларів (за умови, що підписувачі не скористаються опціоном на додаткове придбання акцій) і чистий дохід від Пропозиції депозитарних сертифікатів — приблизно 508,1 мільйонів доларів (за умови, що підписувачі не скористаються опціоном на додаткове придбання депозитарних сертифікатів), у кожному випадку після вирахування відповідного комісійного збору та оцінюваних витрат на пропозицію, які сплатить Whirlpool. Whirlpool має намір використати чистий дохід від Пропозицій для погашення частини зобов’язань за кредитною лінією компанії та для загальних корпоративних цілей, включаючи стратегічні інвестиції у вертикальну інтеграцію та автоматизацію.

Власники депозитарних сертифікатів матимуть пропорційний частковий інтерес у правах і перевагах Пріоритетних Акцій, включаючи конвертацію, дивіденди, ліквідацію та право голосу, відповідно до положень депозитарної угоди. Пріоритетні Акції будуть накопичувати дивіденди (які можуть виплачуватися готівкою або, за певних обмежень, у вигляді звичайних акцій або їх комбінації), за ставкою 8,50% річних на суму ліквідаційної переваги, яка становить 1 000 доларів за акцію, і виплачуватимуться, коли і якщо їх оголосить рада директорів Whirlpool (або уповноважений комітет), 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада кожного року, починаючи з 15 травня 2026 року і до 15 лютого 2029 року включно. Якщо не буде раніше конвертовано, кожна існуюча акція Пріоритетних Акцій автоматично конвертується приблизно 15 лютого 2029 року у від 12.334 до 14.492 звичайних акцій (і відповідно кожен депозитарний сертифікат автоматично конвертується у від 0.6167 до 0.7246 звичайних акцій), з урахуванням звичайних антивід dilution коригувань, що визначаються на основі зваженої за обсягом середньої ціни звичайних акцій за 20 послідовних торгових днів, починаючи з 21-го запланованого торгового дня перед 15 лютого 2029 року. Крім періоду конвертації у разі фундаментальних змін (як визначено у додатку до проспекту щодо Депозитарних Сертифікатів), будь-який власник 20 депозитарних сертифікатів може змусити депозитарія конвертувати одну акцію Пріоритетних Акцій у кількість звичайних акцій, що дорівнює мінімальному курсу конвертації 12.334, з урахуванням певних антивід dilution та інших коригувань. Наразі для депозитарних сертифікатів і Пріоритетних Акцій немає публічного ринку. Whirlpool подав заявку на листинг депозитарних сертифікатів на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом “WHR.PRA.”

Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC та Citigroup Global Markets Inc. виступають головними спільними менеджерами з розміщення. BNP Paribas Securities Corp. та Mizuho Securities USA LLC — спільні менеджери. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC та Scotia Capital (USA) Inc. — спільні менеджери для Пропозиції депозитарних сертифікатів, BofA Securities, Inc. і Goldman Sachs & Co. LLC — для Пропозиції звичайних акцій, а Scotia Capital (USA) Inc. — співменеджер для цієї пропозиції. MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC та Itau BBA USA Securities, Inc. — співменеджери. ICR Capital LLC виступає фінансовим радником Whirlpool щодо Пропозиції депозитарних сертифікатів.

Заява про реєстрацію за формою S-3 щодо цих цінних паперів подана до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і стала дійсною. Кожна пропозиція може здійснюватися лише за допомогою додаткового проспекту та супровідного проспекту. За наявності копії остаточних додаткових проспектів та супровідних проспектів щодо Пропозицій можна отримати, відвідавши сайт SEC або звернувшись до Wells Fargo Securities, LLC, за адресою: 90 South 7th Street, 5-й поверх, Міннеаполіс, MN 55402, тел. 800-645-3751 або електронною поштою: WFScustomerservice@wellsfargo.com; J.P. Morgan Securities LLC, за адресою: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Еджвуд, NY 11717 або електронною поштою: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; або Citigroup Global Markets Inc., за адресою: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Еджвуд, NY 11717, тел. 800-831-9146.

Цей реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі цих цінних паперів, а також не є пропозицією, закликом або продажем цих цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де це є незаконним.

ПРО WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) — провідна компанія з виробництва побутової техніки, яка постійно прагне покращити життя вдома. Як єдиний крупний виробник кухонної та пральної техніки у США, компанія впроваджує значущі інновації для задоволення змінних потреб споживачів через свій іконичний портфель брендів, включаючи Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul, та InSinkErator. У 2025 році компанія повідомила про приблизно 16 мільярдів доларів чистого доходу за рік — майже 90% з яких припадає на Америки — 41 000 працівників та 35 центрів досліджень і розробок у галузі виробництва та технологій. Детальнішу інформацію про компанію можна знайти на сайті WhirlpoolCorp.com.

РОЗКРИТТЯ ВІДОМОСТЕЙ НА ВЕБСАЙТІ

Ми регулярно публікуємо важливу інформацію для інвесторів на нашому сайті WhirlpoolCorp.com у розділі “Інвестори”. Також ми плануємо оновлювати розділ “Горячі теми Q&A” цього вебсайту для розкриття матеріальної, нерозкритої інформації та для виконання наших зобов’язань щодо розкриття відповідно до Регламенту FD. Тому інвестори повинні слідкувати за розділом “Інвестори” на нашому сайті, а також за нашими прес-релізами, файлами SEC, публічними конференційними дзвінками, презентаціями та вебкастами. Інформація, розміщена на нашому вебсайті або доступна через нього, не є частиною цього документа і не підлягає посиланням.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО WHIRLPOOL

Закон про реформу судових позовів щодо цінних паперів 1995 року забезпечує безпечну гавань для прогнозних заяв, зроблених нами або від нашого імені. Деякі твердження у цьому документі не стосуються строго історичних або поточних фактів і можуть містити прогнозні твердження, що відображають наші поточні погляди щодо майбутніх подій і фінансових показників. Вони позначаються словами “може”, “можуть”, “буде”, “повинен”, “можливо”, “планує”, “прогнозує”, “очікує”, “передбачає”, “оцінює”, “вважає”, “може вплинути”, “на шляху до”, “гарантує”, “шукає” та їх негативними формами або подібною лексикою. Приклади прогнозних тверджень включають заяви щодо пропозицій щодо звичайних акцій, пріоритетних акцій і депозитарних сертифікатів, нашої здатності завершити пропозиції у заплановані строки або взагалі, а також очікуване використання отриманих коштів. Такі твердження слід розглядати з урахуванням ризиків і невизначеностей, відомих і невідомих, і можливості похибки у припущеннях. Тому жодне прогнозне твердження не може бути гарантованим, і реальні результати можуть значно відрізнятися.

Багато ризиків, непередбачених обставин і невизначеностей можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами та прогнозами Whirlpool. До таких факторів належать: (1) сильна конкуренція у галузі побутової техніки та вплив змін у роздрібному середовищі, включаючи прямі продажі споживачам; (2) здатність Whirlpool підтримувати або збільшувати продажі важливим торговим клієнтам і будівельникам; (3) здатність зберігати репутацію і імідж бренду; (4) здатність досягти бізнес-цілей і успішно керувати стратегічною трансформацією портфеля та аутсорсингом бізнес-одиниць; (5) здатність розуміти споживчі переваги і успішно розробляти нові продукти; (6) здатність отримувати і захищати права інтелектуальної власності; (7) ризики, пов’язані з придбаннями, продажами і інвестиціями, включаючи ризики, що виникають у зв’язку з попередніми транзакціями; (8) здатність постачальників критичних деталей, компонентів і обладнання своєчасно доставляти достатню кількість за розумною ціною; (9) ризики, пов’язані з міжнародною діяльністю Whirlpool; (10) здатність реагувати на несподівані соціальні, політичні або економічні події, включаючи епідемії/пандемії; (11) збої інформаційних систем, порушення безпеки даних, відповідність вимогам конфіденційності, мережеві збої та кібератаки; (12) витрати на відповідальність за продукцію і відкликання; (13) здатність залучати, розвивати і утримувати керівників і кваліфікованих працівників; (14) вплив трудових відносин; (15) коливання цін на ключові матеріали (включаючи сталь, смоли і базові метали) і компоненти та здатність Whirlpool компенсувати зростання витрат; (16) здатність управляти валютними коливаннями; (17) вплив на гудвіл, нематеріальні активи і запаси; (18) тенденції у витратах на охорону здоров’я, регуляторні зміни і відхилення між результатами і оцінками, що можуть збільшити майбутні зобов’язання щодо пенсій і постпенсійних виплат; (19) вплив зниження кредитних рейтингів; (20) ризики судових процесів, податків і юридичного дотримання; (21) наслідки урядових розслідувань або дій третіх сторін; (22) зміни у законодавчому і регуляторному середовищі, включаючи екологічні, санітарні та безпекові норми, захист даних, податки і штучний інтелект; (23) вплив змін у зовнішньоторговельній політиці, включаючи тарифи; (24) здатність Whirlpool реагувати на вплив зміни клімату та екологічних регуляцій; та (25) невизначена глобальна економіка і зміни у економічних умовах. За винятком випадків, передбачених законом, ми не беремо на себе зобов’язання оновлювати будь-яке прогнозне твердження, і інвесторам рекомендується ознайомлюватися з нашими звітами до SEC. Не можна передбачити або визначити всі фактори, що можуть спричинити відхилення фактичних результатів від очікуваних або історичних. Тому інвесторам не слід вважати наведені вище фактори вичерпним переліком ризиків, невизначеностей або факторів, що потенційно можуть спричинити відхилення фактичних результатів від прогнозних. Детальніша інформація про ці фактори міститься у наших періодичних звітах до SEC, включаючи останній річний звіт за формою 10-K, оновлений квартальними звітами за формою 10-Q, поточними звітами за формою 8-K та іншими документами, поданими до SEC.