3 роки, скасовано близько 100 млн кредитних карток! Банки постійно коригують цей напрямок роботи

За останні три роки в українській кредитній картковій індустрії спостерігається значне «звуження».

Нещодавно Національний банк опублікував дані про загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року, згідно з якими з початку 2025 року кількість кредитних карт (кредитних карток та карток з кредитним і позиковим об’єднанням) становить 7,07 мільярдів. За даними аналітиків, протягом цього року масштаб кредитних карт по всій країні продовжував знижуватися, зменшившись на 20 мільйонів порівняно з початком року; якщо дивитись у довгостроковій перспективі, за останні три роки їх кількість скоротилася майже на 100 мільйонів.

За даними аналітиків, зібраними з показників кредитної карткової діяльності кількох провідних банків за останні два роки, у 2025 році три основні тенденції залишаються актуальними: по-перше, значне скорочення кількості випущених карток — кредитна карткова діяльність поступово переходить від масштабного розширення до підвищення якості; по-друге, швидкість зростання обсягів споживчих операцій за кредитними картками суттєво сповільнилася, ринок кредитних карток зазнає певного скорочення; по-третє, у більшості великих і середніх банків якість кредитних активів за кредитними картками зазнає значних коливань, одночасно прискорюючи процес очищення від проблемних кредитів.

Майже 1 мільярд кредитних карток зникли за три роки

2 грудня Національний банк опублікував звіт «Загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року», у якому зазначено, що станом на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карток зменшилася до 7,07 мільярдів. Порівняно з даними за вересень 2022 року, коли їх було 8,07 мільярдів — це історичний максимум, — кількість скоротилася за 12 кварталів приблизно на 1 мільярд карт.

Кредитна карткова діяльність є ключовою складовою роздрібної стратегії банків і важливим джерелом доходів від посередницьких операцій та відсотків. У зв’язку з посиленням фінансового регулювання в останні роки, контроль і регулювання кредитної карткової діяльності банків значно посилилися, і кількість випущених карток, кількість клієнтів, частка ринку або рейтинг ринку більше не можуть виступати як єдині або основні критерії оцінки роботи банків.

За останні кілька років лідери за кількістю випущених карток банки активно очищають «сплячі» кредитки, що є відповіддю на вимоги регуляторів щодо моніторингу та управління рівнем довгострокових «сплячих» карт. Визначення «спляча карта» регулятором — це кредитна карта, яка перебуває без активних операцій понад 18 місяців, при цьому баланс овердрафту та переплата дорівнюють нулю. Після поступового очищення таких карт активність за кредитками деякою мірою зросла.

За даними аналітиків, станом на середину 2025 року, у результаті зменшення кількості кредитних карт у таких великих банках, як «Транспортний банк», «Індустріальний банк», «Банк розвитку» та «Поштабанк», кількість випущених карток зменшилася відповідно на 4,79 мільйона, 4 мільйони, 2 мільйони та 1 мільйон. Водночас, у таких банках, як «ЦентрКредит», «Банк Китаю», «Хуасія» та «招商銀行», спостерігається зворотна тенденція — зростання кількості карток, зокрема у «ЦентрКредит» на 6,37 мільйона, у «Банк Китаю» — на 2,34 мільйона, у «Хуасія» — на 1,8 мільйона.

Відомий дослідник кредитних карток Дон Чжень вважає, що скорочення ринку кредитних карток є результатом спільної дії регуляторної політики, конкуренції на ринку, змін у споживчих звичках та стратегічних коригувань самих банків. Наприклад, з точки зору конкуренції, зміни у платіжній екосистемі та конкуренція з іншими продуктами створюють тиск на традиційні кредитки, мобільні платежі глибоко інтегровані у повсякденне життя і безшовно впроваджуються у інтернет-інструменти кредитних платежів, що значно замінює традиційні кредитки у сферах малих та високочастотних платежів.

63 кредитні центри припинили роботу за рік

Швидка інтеграція та очищення кредитної карткової сфери також проявляється у скороченні та закритті окремих філій кредитних карток у деяких комерційних банках.

За даними Національної фінансової регуляторної адміністрації, станом на момент публікації, у 2025 році було закрито 63 кредитних центри у таких банках, як «Транспортний банк», «Мінсей банк» та «Гуанджоуський банк».

Зокрема, найбільше закриттів — у «Транспортному банку», де закрито 56 філій, зокрема у таких мегаполісах, як Шанхай, Пекін, Шеньчжень і Гуанчжоу. Також «Мінсей банк» закрив у цьому році п’ять філій: Центр кредитних карток у Північному регіоні, у Північно-Східному, Центр у Центральному та Південно-Китайському регіонах, а також у Дэянь. «Гуанджоуський банк» закрив філії у Чанцзи та Муданьцзяні.

Зазвичай, філії кредитних карток створюються безпосередньо головним офісом банку і мають окремі витрати на персонал, маркетинг і операції з приміщеннями, незалежно від місцевих філій. Такі спеціалізовані підрозділи з’явилися переважно у період швидкого розвитку ринку кредитних карток, коли вкладали ресурси у відкриття нових точок у міських центрах з метою захоплення ринку.

Зі зростанням конкуренції у цій сфері та посиленням регуляторного контролю все більше банків обирають «розумне» управління та оптимізацію витрат, щоб ефективно вести кредитну карткову діяльність.

У березні 2025 року на звіті про результати роботи за 2024 рік «Транспортний банк» вперше прокоментував «хвилю» закриття та злиття кредитних центрів по всій країні, зазначивши, що головна стратегія — «посилити трансформацію управління кредитками у регіоні».

Керівництво банку зазначило, що раніше кредитна карткова діяльність базувалася на централізованому управлінні кредитними центрами, що давало переваги у швидкому розвитку у період активного зростання. Однак, із розвитком ринку ця модель стала дедалі менш ефективною.

З урахуванням змін на ринку, керівник банку заявив, що для кращого задоволення потреб клієнтів у цілісних фінансових послугах і для адаптації до нових умов розвитку кредитної карткової сфери, банк реформує свою модель роботи: замість централізованого управління кредитками — управління через регіональні філії, які надають комплексні послуги клієнтам у своєму регіоні, інтегруючи кредитки у роздрібний бізнес.

Закриття кредитних центрів не означає відмову від обслуговування, а є переорієнтацією управління. За словами фахівців, після перенаправлення клієнтів до місцевих філій, банки зможуть продовжувати надавати послуги через «онлайн + офлайн» моделі, інтегруючи кредитки у сфери управління багатством і споживчого кредитування для підвищення лояльності клієнтів.

Затримки у кредитних та роздрібних активах

Крім уповільнення зростання кількості карток, ще одним трендом цього року є зменшення загальної суми транзакцій за кредитними картками, а також зниження залишків кредитних кредитів.

За даними п’яти банків, зібраними аналітиками, у першій половині 2025 року обсяг споживчих операцій за кредитками зменшився порівняно з минулим роком. Зокрема, у «招商銀行» він склав 2,02 трильйона юанів, що на 188,8 мільярда менше ніж у 2024 році, а у «Гонконгському банку», «ЦентрКредит», «Індустріальному банку» та «Хуасії» відповідно знизилися на 169,3 мільярда, 155,7 мільярда, 111,0 мільярда та 70,0 мільярда юанів.

Ще один показник — залишки кредитного овердрафту (кредиту), за яким у першій половині 2025 року, крім державних банків, таких як «Аграрний банк» і «Індустріальний банк», багато інших банків зазнали скорочення. Наприклад, «Ping An Bank», «ЦентрКредит», «Мінсей банк» і «Гонконгський банк» зменшили свої залишки відповідно на 761 мільярд, 456 мільярдів, 251 мільярд і 154 мільярди юанів.

За даними Deloitte, опублікованого у вересні 2025 року, у першій половині року обсяг кредитних витрат за кредитками продовжує знижуватися через макроекономічний клімат і зниження споживчої впевненості, що призводить до зменшення споживчого попиту і збільшення заощаджень. Загалом, тенденція до скорочення ринку кредитних карток є очевидною, і всі банки стикаються з викликами у збереженні обсягів споживчих операцій.

Крім того, аналітики відзначають, що рівень дефолтів за кредитками у провідних банках у першій половині 2025 року зріс у порівнянні з минулим роком, що негативно впливає на якість активів.

Зокрема, рівень дефолтів за кредитками у «Індустріальному банку», «Мінсей банку» і «Індустріальному банку» вже перевищив 3%, у «Транспортному банку» цей показник близький до 3%. Так, рівень дефолтів у «Індустріальному банку» зріс на 0,72 процентних пункту до 3,75%, у «Транспортному банку» — на 0,65 пункту до 2,97%, у «Банку розвитку» та «Мінсей банку» — відповідно на 0,49 і 0,44 пункту до 2,35% і 3,68%. Також, у «Індустріальному банку» і «Ping An Bank» рівень дефолтів знизився відповідно на 0,6 і 0,4 процентних пункту.

Команда Ван Цзянь із «Ціньсінь сек’юритіс» у листопаді цього року зазначила, що ризики у роздрібних кредитах банків наразі проявляються і ще не досягли піку. Зокрема, йдеться про іпотечні кредити, споживчі кредити та кредитки, рівень дефолтів за якими зростає, але темпи зростання сповільнюються.