3 причини уникнути HLIO і 1 акція, яку варто купити замість

3 причини уникнути HLIO і 1 акція, яку варто купити замість

Ентоні Лі

П’ятниця, 13 лютого 2026 року о 13:01 за японським часом 3 хвилини читання

У цій статті:

HLIO

+2.61%

^GSPC

+0.40%

Загалом, дохід Helios за останні шість місяців склав 38,1%, що перевищує показник S&P 500 на 30,8%, і його ціна акції піднялася до 73,67 долара за акцію. Це частково завдяки стабільним квартальним результатам, і така динаміка може змусити інвесторів задуматися, як діяти далі.

Чи є можливість купити акції Helios, чи це несе ризик для вашого портфеля? Дізнайтеся, що кажуть наші аналітики у нашому повному дослідженні, воно безкоштовне.

Чому ми вважаємо, що Helios буде показувати низькі результати?

Незважаючи на позитивний тренд, ми поки що утримуємося від інвестування. Ось три причини, чому є кращі можливості, ніж HLIO, і акція, яку ми б хотіли мати у портфелі.

1. Основний бізнес відстає через зниження попиту

Ми краще розуміємо компанії з обробки газу та рідин, аналізуючи їхню органічну виручку. Цей показник дає уявлення про основний бізнес Helios, оскільки виключає разові події, такі як злиття, поглинання та продаж активів, а також коливання валютних курсів — нефундаментальні фактори, які можуть маніпулювати фінансовими результатами.

За останні два роки органічна виручка Helios знижувалася в середньому на 2,8% щороку. Такий результат був незадовільним і свідчить про необхідність покращення продуктів, цінової політики або стратегії виходу на ринок. Це також може означати, що Helios доведеться йти шляхом поглинань для зростання, що не є ідеальним, оскільки злиття та поглинання можуть бути дорогими та ризикованими (інтеграція часто порушує фокус).

Зростання органічної виручки Helios

2. Зростання EPS зупинилося

Ми відстежуємо довгострокові зміни у прибутку на акцію (EPS), оскільки це показує, чи є зростання компанії прибутковим.

За останні п’ять років EPS Helios залишався стабільним, що було нижче за його середньорічне зростання виручки 10,2%. Це свідчить про те, що компанія ставала менш прибутковою на одну акцію з часом.

Загальний EPS Helios за останні 12 місяців (Non-GAAP)

3. Нові інвестиції не приносять очікуваних результатів, ROIC знижується

Ми любимо інвестувати у бізнеси з високою рентабельністю, але тенденція у ROIC компанії може бути раннім індикатором майбутньої якості бізнесу.

Ми любимо інвестувати у бізнеси з високою рентабельністю, але тренд у ROIC компанії — це те, що часто дивує ринок і рухає ціну акцій. На жаль, ROIC Helios знизився за останні кілька років. У поєднанні з уже низькими показниками, ці зниження свідчать про те, що можливості для прибуткового зростання обмежені.

Загальний ROIC Helios за останні 12 місяців

Кінцевий вердикт

Helios не проходить наш тест якості. З огляду на те, що його акції останнім часом перевищують ринок, їхній співвідношення P/E за майбутнім прогнозом становить 26× (або 73,67 долара за акцію). Це співвідношення багато говорить про вже закладену позитивну інформацію — ми вважаємо, що є кращі можливості. Рекомендуємо звернути увагу на домінуючу авіакосмічну компанію, яка вдосконалила свою стратегію злиттів і поглинань.

Продовження історії  

Акції, які нам подобаються більше, ніж Helios

Якщо успіх вашого портфеля залежить лише від 4 акцій, ваше багатство побудоване на хисткому ґрунті. У вас є невеликий вікно, щоб закріпити високоякісні активи, поки ринок не розшириться і ціни не зникнуть.

Не чекайте наступного шоку волатильності. Ознайомтеся з нашими Топ-9 акціями, що перевершують ринок. Це відбір високоякісних акцій, які принесли понад 244% доходу за останні п’ять років (станом на 30 червня 2025 року).

До списку входять вже знайомі назви, такі як Nvidia (+1326% з червня 2020 по червень 2025), а також менш помітні компанії, наприклад, Exlservice (+354% за п’ять років). Знайдіть свою наступну велику перемогу з StockStory вже сьогодні.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації