Закриття американського ринку | Dow Jones упав на 768 пунктів, новий мінімум року，Пауелл: зростання цін на енергоносії піднімає очікування щодо інфляції

Затримка з рішенням щодо підвищення ставок, очікується зниження на 1 раз у цьому та наступному році; конфлікт у Близькому Сході спричинив майже 50% зростання цін на нафту за місяць. Голова ФРС Джером Павелл підкреслив, що якщо не буде прогресу у боротьбі з інфляцією, зниження ставок не розглядатиметься. Він вважає, що зростання цін на енергоносії підвищить загальні очікування інфляції, і зараз найважливіше — знизити рівень товарної інфляції. Після його виступу індекс Dow знизився на 800 пунктів.

Індекс Dow закрився з падінням на 768 пунктів, становив 46225 пунктів; індекс S&P 500 знизився на 1.36%, до 46225 пунктів; Nasdaq знизився на 1.46%.

Обстановка у Ірані загострилася: вперше цілію стали нафтові та газові родовища. Іран здійснив удар у відповідь, атакував нафтопереробний завод у Ер-Ріяді, що спричинило пожежу.

Державне телебачення Ірану повідомило, що США та Ізраїль атакували великий газовий родовищі South Pars у Перській затоці. Ринкові побоювання щодо атак на іранські нафтові родовища призвели до зростання цін на Brent до 109.95 доларів, а золото впало на 3.4%, до 4834.51 доларів.

Пізніше Національна газова компанія Ірану повідомила, що пожежа на газовому родовищі South Pars ліквідована, ціни на нафту почали повертатися до високих рівнів. Трамп раніше заявив: «Єдине, що ми не знищили — це їхню нафту, бо для її відновлення потрібно багато часу».

За повідомленнями з Ірану, у відповідь на удари у середу, Іран успішно атакував нафтові об’єкти у Ер-Ріяді, спричинивши пожежу. Також були атаковані нафтові та газові об’єкти в ОАЕ та Катарі.

Ціни на нафту у Нью-Йорку знизилися максимум на 4.4%, але потім зросли на 3.33%, закінчивши торги на рівні 96.32 доларів (+0.11%). Brent закрився з підвищенням на 3.8%, на рівні 107.38 доларів.

Після засідання у середу голова ФРС Павелл провів прес-конференцію, зазначивши, що якщо у кінці його терміну у травні Конгрес не підтвердить кандидатуру нового голови ФРС, він тимчасово виконуватиме обов’язки.

За даними економічної статистики, у лютому індекс виробничих цін (PPI) зріс на 3.4% у річному вимірі, перевищивши очікування (3%) і попереднє значення (2.9%). Місячний приріст склав 0.7%, що також вище за очікувані 0.5%. Основний індекс PPI у лютому підвищився на 3.9% у річному вимірі, перевищивши очікування (3.7%) і січневі 3.6%. Місячний приріст становив 0.5%, що також вище за очікувані 0.3%.

Nuveen зазначає, що останні геополітичні події швидко переоцінюють ризики посилення монетарної політики, але вважає, що ще рано вносити корективи. Основна увага ринку зосереджена на інфляції, при цьому ігнорується вплив зростання цін на енергоносії, яке може спричинити негативний зворотний ефект. Очікується, що через близькість інфляційних показників до цільових рівнів у багатьох розвинених країнах і уповільнення економічного зростання, політики можуть залишитися на паузі, не підвищуючи ставки.

На думку аналітиків, нинішня ситуація з інфляцією суттєво відрізняється від післяпандемічного періоду, коли центральні банки були змушені вживати жорстких заходів. Хоча зростання цін на сировинні товари може тимчасово підвищити інфляцію, його загальний вплив є більш складним: зростання енергетичних витрат одночасно стримує реальні доходи та попит. Тому нафтовий шок швидше може затримати процес дефляції, ніж сприяти тривалій інфляції.

Гонконгські акції та ADR оновлюються, детальніше — на наступній сторінці

▼ натисніть, щоб збільшити зображення

Поточний ринок:

【17:55】Перед оголошенням рішення ФРС індекс Dow ф’ючерси зросли на 257 пунктів, Nasdaq ф’ючерси — на 0.7%. Micron (MU) опублікував фінансові результати.

【16:45】【AI + SpaceX】Маск знову заявив: через кілька років SpaceX стане новим лідером у сфері штучного інтелекту, перевершивши всіх.

【16:25】【AI + NVDA】Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг: OpenClaw — це точно наступний ChatGPT, що значно розширить можливості персонального використання AI.

【14:03】Індекси ф’ючерсів: Dow +217 пунктів, 47565; S&P 500 +31 пункт, 6804; Nasdaq +151 пункт, 0.6%, 25166.

【13:53】【Іранська криза】S&P попереджає: якщо конфлікт у Ірані триватиме, банки у Перській затоці можуть втратити понад 2 трильйони доларів депозитів.

【13:15】【AI + META】Згідно з повідомленнями, Meta може накласти обмеження на керівників Manus у Китаї або застосувати інші заходи.

【13:05】【Іранська криза】Citibank прогнозує, що ціна Brent може піднятися до 110–120 доларів. Як зупинити безперервне зростання цін на нафту?

【12:34】【IPO】Swarmer — підтримка AI безпілотників і оборонної сфери, перший день торгів — зростання у 5.2 рази, після — ще +44%.

【12:26】【AI + MU】Micron зросла на 4% перед звітом, ринкова капіталізація понад 5000 млрд доларів, тенденція схожа на NVIDIA у минулому, ціль — понад 1000 доларів.

【11:28】【AI + ризики】Howard Marks з Oak Tree Capital: AI ускладнює прогнозування світу, інвестори недооцінюють його вплив.

【11:09】【AMD】Згідно з повідомленнями, AMD відвідує Samsung у Пхеньяні для розширення співпраці з виробництва чипів, обідає з Лі Чжань Юном.

【10:42】【Іранська криза】Центральний банк ОАЕ посилює стабільність банківського сектору, валютні резерви понад 270 млрд доларів, готові необхідні інструменти.

【10:27】【AI + Amazon】Генеральний директор Amazon: через 10 років дохід від хмарних сервісів AWS може досягти 600 млрд доларів, удвічі більше за попередні прогнози.

【10:26】【Зустріч Трампа і Сі】Трамп: візит до Китаю відкладено на 5-6 тижнів, сторони переплановують час зустрічі.

【10:16】【Цінові тенденції на золото】Золото стабільне біля 5000 доларів, долар слабшає, ринок оцінює можливе екстрене звільнення запасів нафти.

【09:50】【IPO】OpenAI може вийти на біржу вже у четвертому кварталі.

【08:40】【AI + NVDA】Згідно з повідомленнями, NVIDIA готує чипи Groq для Китаю, Хуанг: відновлюємо виробництво H200.

【07:26】【Результати TME】Tencent Music різко знизила ціну до 75%, акції впали на 25%, але фінансові показники хороші, дивіденди зросли.

【07:17】【Іранська криза】Ларі Джані, другий за значущістю у керівництві Ірану, убитий ізраїльськими силами, найвищий рівень після Хаменеї (оновлюється).

【07:00】【Дитячий світ】Гонконгська компанія Baby Kingdom відкликає заявку на IPO у США, можливо, через угоду про компенсацію орендної плати у технопарку.

$1 і менше — ринок 17 березня.

Вівторок: Іран посилює удари по енергетичних об’єктах Близького Сходу, ціни на нафту зросли на 3%. Трамп анонсував візит до Китаю через 5 тижнів.

Іран відповів ударами по регіону, безпілотники атакували кілька об’єктів, Трамп закликав захищати Ормузську протоку, але реакція інших країн слабка. Ціни на нафту зросли на 3%, Brent — до 103.61 доларів, WTI — до 96.01 доларів.

Поточний ринок США:

▼ натисніть, щоб збільшити зображення

+10

+9

Трамп у інтерв’ю у Білому домі заявив, що візит до Китаю відкладено приблизно на 5 тижнів, оскільки для нього важливо керувати війною з Іраном у Вашингтоні. Це відкладення свідчить про тривалість очікуваного конфлікту.

Американський міністр фінансів Бейзенгт зазначив, що США не заперечують пропуск кораблів Ірану, Індії та Китаю через Ормузську протоку, вважаючи, що Іран відкриває цю можливість природно. Він також наголосив, що будь-які заходи щодо стримування цін на нафту залежать від тривалості конфлікту.

Акції NVIDIA зросли на 2.6%, до 184.93 доларів, на GTC виступі Хуанг.

Дані про дата-центри: Nebius піднялася на 15.4%, компанія повідомила, що з 2027 року надаватиме Meta 12 млрд доларів обчислювальних потужностей, Meta планує купити ще 15 млрд доларів.

Цього тижня важливі дані: у вівторок — індекс виробничих цін за лютий, у четвер — рішення ФРС. Також очікуються рішення ЄЦБ, Банку Англії та Банку Японії. В середу — звіт Micron.

Гонконгські акції та ADR оновлюються, детальніше — на наступній сторінці

▼ натисніть, щоб збільшити зображення

+2

Поточний ринок:

【22:55】Трамп: після завершення війни ціни на нафту швидко знизяться, індекс Dow зросли на 393 пункти, ціна на нафту — знизилася на 1%.

【21:30】Бейзенгт: США не заперечують пропуск кораблів Китаю через Ормузську протоку, Dow +369, нафтові ціни — зниження на 1%.

【18:50】Третя тиждень війни у Близькому Сході, ф’ючерси Dow +152, Nasdaq +0.7%. Тиждень — «супер-міжбанківське засідання».

【13:47】Ф’ючерси Dow +226, S&P +39, Nasdaq +147 (0.6%), 24753.

【12:59】【AI + чіпи】Tesla створює власні чипи? Маск оголосив про запуск фабрики AI-чипів «Terafab».

【12:06】【AI + Gemini】Gemini тепер доступний у Гонконгу! Google планує розширити Gemini для всіх користувачів, перший — веб-версія, мобільний додаток — пізніше.

【11:07】【Зустріч Трампа і Сі】Трамп: можливо, відкладемо зустріч із Сі на 5-6 тижнів.

【10:14】【Іранська криза】IEA: понад 400 мільйонів барелів екстрених запасів нафти скоро буде використано, пріоритет — Азія. Європа і США — до кінця березня.

【19:28】【Цінові тенденції на золото】Золото впало нижче 5000 доларів, війна у Близькому Сході триває третій тиждень, ціни на нафту — зростають.

【11:36】【Іранська криза】Міністр енергетики США: не гарантуємо швидке зниження цін на нафту, спершу — ураження військових об’єктів, потім — контроль протоки (оновлюється).

【07:30】【Огляд тижня на зовнішніх ринках】 — очікується, що ФРС у четвер залишить ставки без змін.

【07:30】Через напружену ситуацію у Близькому Сході минулого тижня індекси знизилися: Dow — на 119 пунктів, закінчивши на 46558, зростання — 446, потім — падіння на 183, закінчення — 46558, зниження — 119, S&P — на 0.61%, Nasdaq — на 0.93%.

Поточний ринок США: