Повна розшифровка стратегій лонга та шорта в криптовалютах - баланс прибутків та збитків

Ви стаєте криптовалютним трейдером і прагнете отримати прибуток від коливань цін на Bitcoin (BTC) або Ethereum (ETH). Спершу потрібно зрозуміти два основні стратегії — «лонг» і «шорт». Ринок криптовалют працює цілодобово без вихідних, і на відміну від традиційних фондових бірж, тут постійно з’являються нові можливості для торгівлі та високі коливання цін.

Сили, що рухають ринок — фактори цінових коливань криптовалют

Ціни на криптовалюти залежать від багатьох чинників. Новини про регулювання, глобальні економічні події, технологічні інновації та психологічний стан учасників ринку — все це взаємодіє і спричиняє різкі коливання цін.

Наприклад, крах великої криптобіржі FTX шокував весь ринок, а політичні дискусії навколо Bitcoin або запуск спотових ETF значно впливають на настрої інвесторів. Крім того, популярність мем-коінів і нові проєкти також мають великий вплив на загальну атмосферу ринку.

Динаміка попиту і пропозиції — ще один важливий фактор. Зростання рідкості певної криптовалюти зазвичай підвищує її ціну, тоді як надлишок пропозиції тисне на зниження.

Заробляти на лонг — базова стратегія під час зростання ринку

Лонг-позиція — це купівля криптовалюти з очікуванням її подальшого зростання і продажу за більшою ціною для отримання прибутку. Це найпростіша форма інвестування, популярна серед довгострокових інвесторів, які вірять у зростання.

Наприклад, купити Bitcoin за 60 000 доларів і чекати, поки ціна підніметься до 65 000 доларів. Якщо прогноз справджується, можна продати і зафіксувати прибуток. Плюс у тому, що теоретично ціна може зростати без обмежень, оскільки Bitcoin може безперервно зростати, відкриваючи необмежені можливості для прибутку.

Як працює шорт — торгівля під час падіння ринку

Шорт-позиція — це стратегія отримання прибутку від зниження ціни. Вона полягає у позичанні криптовалюти у брокера, її продажу за поточною ціною і викупі за більш низькою, щоб повернути позичене і отримати різницю.

Уявімо, що ви позичаєте Bitcoin за 60 000 доларів і ціна знижується до 55 000 доларів. Ви купуєте назад Bitcoin за цю ціну і повертаєте його, отримуючи прибуток від різниці.

Однак, на відміну від лонгів, прибуток від шорту обмежений — ціна не може опуститися нижче нуля. Максимальний прибуток досягає різниці між ціною продажу і нулем. Наприклад, шорт мем-коіну принесе максимум, коли його ціна стане нулем.

Кредитне плече і маржинальна торгівля — збільшення потенційного прибутку

Трейдери, що прагнуть збільшити обсяг торгівлі, використовують кредитне плече, позичаєчи кошти у брокера і торгуючи на маржі. Це дозволяє збільшити потенційний прибуток, але й підвищує ризики.

Наприклад, маючи 2000 доларів власних коштів і позичаєши ще 5000 доларів, ви отримуєте позицію на 7000 доларів. Якщо Bitcoin з 10 000 доларів знизиться до 8 000 доларів, ви зможете викупити 0,7 BTC за 5600 доларів і отримати 1400 доларів прибутку.

Проте, якщо ціна зросте до 12 000 доларів, для викупу 0,7 BTC потрібно 8400 доларів, і ви зазнаєте збитків у 1400 доларів. Леверидж збільшує як потенційний прибуток, так і збитки, тому важливо правильно керувати ризиками.

Практичний гід торгівлі криптовалютами — кроки для лонг і шорт

Як відкрити лонг-позицію

1. Оберіть надійну біржу, яка підтримує потрібний вам актив і має високий рівень безпеки. Обов’язково налаштуйте двофакторну аутентифікацію.

2. Поповніть рахунок через банківський переказ або інший гаманець.

3. Виберіть криптовалюту і зробіть ордер — ринковий або з обмеженням.

4. Постійно слідкуйте за ринком і приймайте рішення про продаж або тривале утримання.

Як відкрити шорт-позицію

1. Оберіть платформу, що підтримує маржинальну торгівлю і шортинг.

2. Позичте криптовалюту у брокера.

3. Продайте її за поточною ціною.

4. Купіть назад після зниження ціни.

5. Поверніть позичену криптовалюту і зафіксуйте прибуток.

Просунуті стратегії — ф’ючерси, хеджування, опціони

Досвідчені трейдери використовують складні інструменти:

• Ф’ючерси — контракти на купівлю або продаж у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Використовуються для спекуляцій і хеджування.

• Хеджування — захист існуючих позицій шляхом відкриття протилежних. Наприклад, довгий інвестор в ETH може застрахуватися від короткострокового падіння, відкривши шорт на ETH.

• Опціони — контракти, що дають право, але не зобов’язують, купити або продати актив за фіксованою ціною до певної дати. Використовуються для хеджування і спекуляцій.

• Леверидж — збільшення розміру позиції за рахунок позичених коштів, що підвищує потенційний прибуток і ризики.

Стратегії для мем-коінів і альткоїнів

Для мем-коінів і альткоїнів основні принципи схожі з Bitcoin, але потрібно враховувати їхні особливості та ринкові тренди.

Популярні стратегії:

• Трендове слідування — купівля під час зростання і продаж під час падіння.

• Стратегія повернення до середнього — торгівля з урахуванням, що ціна повернеться до середнього рівня після великих коливань.

• Арбітраж — використання різниці цін між біржами для купівлі дешевше і продажу дорожче.

Знання цих стратегій допомагає приймати обґрунтовані рішення і балансувати ризики і потенційний дохід.

Управління ризиками при торгівлі лонг і шорт

Обидві стратегії мають свої ризики, тому важливо їх розуміти.

Ризики лонгів

• Збитки через падіння ціни: якщо ціна знизиться несподівано, ви зазнаєте збитків.

• Ризик ліквідації при використанні левериджу: різке падіння ціни може знищити весь капітал.

• Втрата можливостей: заблоковані кошти не можна використовувати для інших інвестицій.

Ризики шортів

• Безмежні збитки: ціна може безконтрольно зростати, що призведе до великих втрат.

• Марджін-колл: при зростанні ціни потрібно додатково поповнювати рахунок.

• Додаткові витрати: за шортинг стягуються комісії і відсотки.

• Ринкові несподіванки: новини або раптові події можуть швидко змінити ситуацію і ускладнити вихід із позиції.

Успіх у торгівлі криптовалютами залежить від глибокого аналізу ринку, розуміння трендів і управління ризиками. Завжди торгуйте в межах своїх можливостей і постійно навчаєтеся, щоб досягти довгострокового успіху.