【Нові акції IPO】Зе Цзінь Груп 2632 — депозит 1.1 млрд, перевищення попиту в 13.1 рази, спеціалізація на автомобільних HUD — вхідний внесок за лот 2424 юані

Зе Цзінь Групп (Новий лістинг номер: 02632)
З 16 по 19 березня відбувся первинний розподіл акцій. Внутрішній постачальник рішень для автомобільних HUD (дисплеїв на лобовому склі) Зе Цзінь планує випустити 16,227 мільйонів акцій H-типу, з яких 10% будуть доступні для публічного розміщення в Гонконгу. Ціна розміщення коливатиметься від 42 до 48 юанів, залучаючи до 780 мільйонів юанів. Станом на вечір 18 березня, Зе Цзінь отримала 1,1 мільярда юанів у вигляді підписки під час попереднього розміщення, а обсяг залучених коштів через публічне розміщення склав 77,89 мільйонів юанів, що перевищує попит у 13,1 рази.

Зе Цзінь продає по 50 акцій за лот, вартість входу — 2424,2 юанів. Очікується, що торги почнуться 24 березня. Спільними підписувачами є Haitong International та CITIC Securities.

▼ Натисніть на зображення для збільшення

Зе Цзінь спеціалізується на рішеннях для HUD, пропонуючи два основні продукти: лобове скло HUD (W-HUD, продукт під назвою CyberLens) та доповнену реальність HUD (AR-HUD, під назвою CyberVision). За обсягом продажів 2024 року, він посідає друге місце серед постачальників рішень для HUD у Китаї з часткою ринку 16,2%.

Станом на кінець вересня минулого року, Зе Цзінь продала усього 1,9 мільйона комплектів HUD і має 18 автомобільних клієнтів, включаючи NIO, Xiaomi Auto та інші відомі компанії. За перші 9 місяців минулого року компанія отримала доход у розмірі 480 мільйонів юанів (юанів), що на 11,7% більше ніж торік. Материнська компанія зазнала збитків у 350 мільйонів юанів, що на 169,2% більше.

Засновник Зе Цзінь, Чжан Тао, та інші контрольні особи володіють у сумі 44,66% акцій. Глава Xiaomi, Лей Цзюнь, через свою компанію Shunwei Capital, володіє 7,1%. Інвестиційна компанія Geely “Qianzhan Yuan Zhi” має 7%, а FAW Investment — 2,7%.

Дві інвестиційні компанії, залучені Зе Цзінь, тісно пов’язані з місцевими урядами. Вони включають “Yingke Yihou” під управлінням Beijing Shunyi State-owned Assets Supervision and Administration Commission, а також “Beijing Hong Kong High-end” під контролем уряду Пекіна та держмайна, з загальним інвестиційним обсягом 110 мільйонів юанів.

Чистий дохід від залучених коштів використовується для:

• 46,7% — розширення виробничих ліній, автоматизації та модернізації
• 32,4% — підвищення дослідницьких і технологічних можливостей, оновлення існуючих рішень та розробки нових продуктів на основі однакових технологій
• 10,9% — стратегічна співпраця з учасниками ланцюга цінностей у сферах оптичного зображення, доповненої реальності та носимих пристроїв
• 10% — операційні витрати та загальні корпоративні цілі

Джерело: оголошення Зе Цзінь Групп

Фінансові Hot Talk

Роль золота як захисту від ризиків втрачає силу? Війна викликає побоювання щодо підвищення ставок?