3 Акції з Щедрими Дивідендами, Які Варто Тримати протягом Наступних 10 Років

Тексти Боба Ділана, що “часи, вони змінюються”, ніколи не були більш актуальними. Штучний інтелект (ШІ) руйнує бізнеси. Геополітичний світовий порядок зазнає серйозних потрясінь. Населення багатьох країн, включаючи США, старіє.

Як інвесторам з доходом найкраще позиціонувати свої портфелі в цю епоху радикальних змін? Ось три гігантські дивідендні акції, які варто тримати протягом наступних 10 років.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Enterprise Products Partners LP

У часи масштабних змін принаймні одна річ залишиться незмінною: світ потребуватиме енергії. І стає все більш очевидним, що природний газ та природний газовий конденсат (NGL) залишаться критичними компонентами для задоволення цих енергетичних потреб. Це чудова новина для Enterprise Products Partners LP (EPD +0.59%).

Ця обмежена партнерська компанія (LP) — одна з моїх улюблених акцій трубопровідної галузі. Enterprise Products Partners експлуатує понад 50 000 миль трубопроводів по всій США. Також має інші середньотермінові енергетичні активи, включаючи 45 обробних ліній природного газу та понад 300 мільйонів барелів рідких сховищ. Приблизно 55% валової операційної маржі Enterprise походить від його бізнесу з NGL, а 16% — від операцій з природним газом.

Розгорнути

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Сьогоднішні зміни

(0.59%) $0.22

Поточна ціна

$37.54

Основні дані

Ринкова капіталізація

$81 млрд

Діапазон за день

$37.49 - $37.93

52-тижневий діапазон

$27.77 - $38.22

Обсяг торгів

3.5 млн

Середній обсяг

4.4 млн

Валовий прибуток

12.86%

Дивідендна дохідність

5.79%

Інвестори, що шукають стабільність, обирають Enterprise Products Partners. Компанія стабільно генерує надійний грошовий потік навіть у періоди криз, таких як фінансова криза 2007–2009 років та пандемія COVID-19 2020–2022 років.

Очікуваний дивідендний дохід Enterprise наразі майже 6%. LP вже 27 років поспіль підвищує свої дивіденди. Вважаю, що у наступному десятилітті ця тенденція збережеться.

2. Pfizer

Неприємна реальність з старінням населення — зростання попиту на медичні послуги. З віком люди частіше отримують діагноз рак та інші серйозні хвороби. Їх імунна система слабшає, тому вакцини стають ще важливішими. Pfizer (PFE +3.16%) — один із провідних фармацевтичних гігантів, готових вирішувати ці виклики.

Pfizer випускає 13 блокбастерів. Сім з них минулого року принесли понад $2 мільярди продажів. У компанії 102 кандидатів у клінічних випробуваннях, з них 32 — на пізніх стадіях, і двоє очікують регуляторних дозволів.

Розгорнути

NYSE: PFE

Pfizer

Сьогоднішні зміни

(3.16%) $0.84

Поточна ціна

$27.45

Основні дані

Ринкова капіталізація

$156 млрд

Діапазон за день

$26.82 - $27.76

52-тижневий діапазон

$20.91 - $27.94

Обсяг торгів

9.8 тис.

Середній обсяг

46 млн

Валовий прибуток

66.23%

Дивідендна дохідність

6.27%

Так, Pfizer стикається з деякими труднощами. Декілька її найпопулярніших продуктів втратять патентну захищеність у найближчі роки. Добра новина — компанія очікує, що нові препарати, вже на ринку, частково компенсують зниження доходів.

Тим часом Pfizer пропонує найпривабливіший дивіденд серед великих медичних компаній. Його очікувана дивідендна дохідність перевищує 6.4%. Здатність Pfizer генерувати стабільний вільний грошовий потік робить цей щедрий дивіденд досить безпечним.

3. United Parcel Service

Чи залишаться логістика та доставка посилок важливими протягом наступних 10 років? Звичайно. Чи може ШІ полегшити входження нових компаній на ці ринки? Можливо, ні. Вартість створення логістичної мережі надто висока. Це означає, що United Parcel Service (UPS +0.34%) зможе розраховувати на стабільний бізнес і в майбутньому.

UPS доставляє близько 20.8 мільйонів посилок і документів щодня. Компанія працює у понад 200 країнах і територіях. В її парку — 295 літаків і близько 125 000 автомобілів, вантажівок, тракторів і навіть мотоциклів.

Розгорнути

NYSE: UPS

United Parcel Service

Сьогоднішні зміни

(0.34%) $0.33

Поточна ціна

$97.73

Основні дані

Ринкова капіталізація

$83 млрд

Діапазон за день

$97.45 - $99.04

52-тижневий діапазон

$82.00 - $122.41

Обсяг торгів

167 тис.

Середній обсяг

6.2 млн

Валовий прибуток

18.53%

Дивідендна дохідність

6.71%

Звичайно, UPS перебуває у періоді трансформації. Гігант доставки посилок зменшує обсяги відвантажень від свого головного клієнта, Amazon (AMZN +1.63%), і радикально перебудовує свою мережу. Однак UPS очікує вийти з цього з підвищеними прибутковими маржами та більш гнучкою структурою. Керівництво сподівається замінити частину бізнесу Amazon, зосередившись на більш прибуткових можливостях, зокрема у сфері медичних логістик.

Очікувана дивідендна дохідність UPS у 6.7% має бути досить привабливою для інвесторів з доходом. Покращення вільного грошового потоку також дозволить компанії продовжувати виплачувати дивіденди щонайменше на поточному рівні.