Інституційне дослідження丨Чипи пам'яті + концепція робототехніки + AI-телефони Ця компанія має передові можливості головного контролера в галузі Продукти UFS4.1 перебувають напередодні масового випуску

18 березня кілька публічних компаній опублікували звіти про діяльність з інвесторами, розкривши зміст бізнес-спілкування з інституціями, а також багато новин та досягнень у розвитку бізнесу.

江波龙: Продукт UFS4.1 з власним контролером компанії готується до масового відвантаження

江波龙 нещодавно провели дослідження понад 20 інституцій, таких як Southwest Securities, Zhongnan Capital, Yongying Fund.

Під час дослідження 江波龙 повідомили, що на основі передових можливостей власного контролера компанія вже налагодила глибоку співпрацю з кількома виробниками чипів та провідними виробниками смарт-терміналів. Продукт UFS4.1 з власним контролером компанії готується до масового відвантаження.

За словами 江波龙, наразі лише кілька компаній у світі, включаючи їх, здатні розробляти продукти UFS4.1 на рівні чипів. Продукти UFS4.1 з власним контролером компанії мають переваги у технології виробництва, швидкості читання/запису та стабільності порівняно з конкурентами на ринку.

“З урахуванням інформації третіх сторін, зростання потреб у зберіганні даних через структурні зміни у системній архітектурі та ресурсному управлінні AI, а також швидке розширення інфраструктури AI і дефіцит HDD, сприяють вибуховому зростанню попиту на зберігання,” — зазначив 江波龙. Через затримки у будівництві виробничих потужностей, якщо капітальні витрати виробників пам’яті зростуть, короткостроковий приріст пропозиції буде обмеженим, що зберігатиме баланс попиту і пропозиції у ринку.

Щодо цін на продукти, 江波龙 повідомили, що ціни на чипи пам’яті та пам’ятні пристрої визначаються балансом попиту та пропозиції у секторі. Компанія уважно слідкує за змінами на ринку та тенденціями цін, а також динамічно коригує ціни відповідно до замовлень клієнтів.

江波龙 зосереджена на дослідженнях, розробці, пакуванні, тестуванні, виробництві та продажу продуктів для зберігання даних. На основі пам’яті компанія розширила діяльність у сфери проектування контролерів, проектування чипів пам’яті та інших інтегральних схем. Продукти широко застосовуються у популярних мобільних пристроях, дата-центрах, автомобільній електроніці, IoT, системах безпеки, промисловому контролі та ринку персонального зберігання.

Прогноз доходів показує, що у 2025 році чистий прибуток компанії становитиме від 1.25 до 1.55 мільярда юанів, зростання на 150.66% — 210.82% порівняно з попереднім роком.

На тлі страйків у Samsung Electronics, прогнозів SK щодо тривалості дефіциту до 2030 року та інших новин, концепція зберігання даних сьогодні пережила бум. Акції таких компаній, як West測測試, Tongyou Technology, China Electronics Port, різко зросли, а 江波龙 піднялися на 8.26%.

Щодо ETF, ETF на дизайн чипів для інноваційних технологій (588780) включає 50 провідних компаній у цій галузі, з понад 90% у секторі проектування чипів. Це відображає тренд на високий попит у сегменті напівпровідників. На закритті сьогодні ETF піднявся на 3%, обсяг торгів склав близько 140 мільйонів юанів.

欧莱新材: Компанія вже отримала часткові замовлення у сферах ядерної медицини та надпровідності

欧莱新材 вчора провели дослідження з відкриттям виставкових залів, відвідуванням дослідницьких центрів, виробничих майданчиків та обговореннями з інвесторами.

Під час дослідження компанія повідомила, що, спираючись на технології високочистого безкисневого міді 6N та переваги у всьому ланцюгу виробництва, вона активно розширює застосування високочистих матеріалів у ядерній медицині, надпровідності та керованому термоядерному синтезі. Вже отримані часткові замовлення у цих сферах, компанія успішно увійшла до систем постачання RFQ-акустичних камер та інших ключових компонентів, що дозволило замінити імпорт та розірвати довгострокову монополію іноземних компаній. Розробка високочистих мідних компонентів для надпровідності завершена та пройшла тестування, укладено річні контракти з кількома клієнтами.

За словами 欧莱新材, компанія вже успішно увійшла до ланцюг постачання таких великих виробників дисплеїв, як BOE, Huaxing Optoelectronics, HKC та SuperView. Основні продукти — мідні, алюмінієві та молібденові цілі, а також молібденові сплави та ITO-цілі — вже виробляються у масштабах G5-G11 для напівпровідникових дисплеїв. Застосування продуктів розширюється до MiniLED, MicroLED та інших нових дисплеїв.

“Зростання попиту у секторі дисплеїв створить сприятливі умови для передачі цін на цілі,” — зазначили у 欧莱新材. Завдяки повному ланцюгу виробництва та технологічним перевагам компанія має сильні позиції у формуванні цін.

При високих цінах на металеві матеріали, компанія заявила, що, використовуючи свої технології та довгострокові партнерські відносини, досягла з клієнтами згоди щодо коригування цін, що допомагає зберегти стабільність замовлень.

Крім того, вертикальна інтеграція — від очищення високочистих металів до виробництва цілей і їх переробки — дозволяє зменшити залежність від сировини та ризики коливань цін. Після завершення проекту високочистих матеріалів у Місячному озері компанія зможе ще більше підвищити рівень самозабезпечення та зміцнити конкурентні переваги.

Основні напрями діяльності 欧莱新材 — це високопродуктивні цілі для напівпровідників, що охоплюють дисплеї, інтегральні схеми, фотогальваніку HJT (гетерозв’язаний сонячний елемент); високопродуктивні метали — високочисту мідь, важкі та рідкі метали; та передові матеріали і ключові компоненти для високоростучих секторів, таких як ядерна медицина, надпровідність і керований термоядерний синтез. На вторинному ринку акції компанії сьогодні зросли на 1.43%.

(Джерело: Центр досліджень Eastmoney)