Chime IPO підняв $864M на $27 за акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

IPO Chime залучило 864 мільйони доларів, сигналізуючи про відновлення фінтеху

За ціною 27 доларів за акцію дебют на Nasdaq для Chime став важливим моментом для фінансових технологічних компаній, що прагнуть виходу на публічний ринок

Фінтех-компанія Chime офіційно вийшла на публічний ринок, залучивши 864 мільйони доларів через первинне публічне розміщення за ціною 27 доларів за акцію. Це розміщення оцінило компанію приблизно у 11,6 мільярдів доларів на повністю розведеній основі і є одним із найбільших IPO у сфері фінтех у США за останні роки.

Це відбувається в той час, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох спокійних кварталів. Вихід Chime на публічний ринок свідчить про відновлення інтересу до фінтех-компаній — сектору, що зазнав значного зростання під час пандемії, а потім різко скоригувався через макроекономічний тиск.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

*   **Chime встановлює ціновий діапазон IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає заявку на вихід на публічний ринок: новий тест для ринку IPO у сфері фінтех**
*   **Chime відкладає IPO через ринкову турбулентність, пов’язану з новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві кредити для швидкого доступу до коштів без перевірки кредитної історії**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, та Райаном Кінгом, колишнім співробітником Comcast, Chime зайняла нішу у споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для надання послуг з мінімальними комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як безкоштовне перевищення ліміту та ранній доступ до прямого депозиту через мобільний додаток.

Замість того, щоб мати власні банківські ліцензії, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Цей підхід дозволив швидко масштабуватися без необхідності виконувати всі вимоги традиційних фінансових установ.

За останнє десятиліття Chime перетворилася на одну з найвідоміших компаній у сфері фінтех для споживачів.

Цінова політика IPO та час виходу на ринок

Спочатку Chime пропонувала IPO у діапазоні 24–26 доларів за акцію, але ціна була встановлена вище середини — 27 доларів, що свідчить про високий інвестиційний попит. З четверга компанія торгуватиметься під тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market.

Це IPO відбувається на тлі загального зростання кількості публічних розміщень після успішного дебюту Circle цього місяця. Після тривалої перерви інвестори обережно повертаються до технологічних компаній з усталеними моделями бізнесу та сильною базою користувачів.

Час виходу Chime здається стратегічним. Попередні плани виходу були відкладені через волатильність ринку, викликану геополітичними подіями, зокрема тарифами колишнього президента Дональда Трампа. Але з стабілізацією ринку та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, що прагнуть обійти літню сплячку.

Підтримка та андеррайтинг

Інвесторами Chime є поєднання венчурних та зростаючих інвестиційних фондів: DST Global, ICONIQ і General Atlantic — одні з найвідоміших. Ці компанії підтримували Chime ще на ранніх етапах фінансування, включаючи її пікову оцінку у 2021 році — 25 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує її ринкову капіталізацію під час IPO.

Хоча зниження оцінки може здаватися різким, це відповідає загальній переоцінці сектору фінтех. Тепер компанії оцінюються більш обережно, на основі реальних доходів і стійкості зростання, а не мультиплікаторів пандемічної епохи.

Головними андеррайтерами IPO є Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — це свідчить про довіру інституцій до публічних перспектив Chime.

Перспективи для фінтех-розміщень

IPO Chime може стати прецедентом для інших компаній у секторі фінтех. Це розміщення може слугувати орієнтиром для компаній, що розглядають вихід на ринок, особливо тих, що призупинили свої плани під час спаду 2022–2023 років.

Загалом, індустрія фінтех зазнала періоду охолодження після років бурхливого зростання, але цей період також допоміг прояснити очікування інвесторів. Тепер головними є прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниці — і Chime, здається, орієнтується саме на ці пріоритети.

Оскільки фінансові послуги продовжують еволюціонувати, мобільний, мінімально-комісійний підхід Chime залишається актуальним для все більшої кількості користувачів, розчарованих традиційними банківськими зборами та складністю. Його успіх — або провал — на публічному ринку буде уважно стежити як конкуренти, так і інвестори, які шукають яснішого уявлення про те, яким є зростання у сфері фінтех після пандемії.