Від "цінової війни" до "фінансової війни" автовиробники активно конкурують за низькопроцентними кредитами

Зростає кількість автомобільних компаній, які впроваджують довгострокові програми купівлі автомобілів з низькими відсотковими ставками. Фото梅雙/攝

Журналіст Цінної паперової біржі Мей Шуан

«Щомісячний платіж всього 1918 юанів, і ви можете купити новий автомобіль, витративши лише на каву щодня.» У рекламних кампаніях автокомпаній, що активно змагаються за покупців, раніше широко використовувалися плакати з прямим зниженням ціни, але їх поступово замінюють фінансові програми, що деталізовані до щоденного платежу.

Від нових гравців на ринку до спільних брендів, все більше автокомпаній порушують традиційний режим автокредитування на 1-5 років і запускають довгострокові програми купівлі з низькими відсотковими ставками на 7 або навіть 8 років. За привабливістю «низьких щомісячних платежів» приховано складний фінансовий розрахунок — для автокомпаній це хитра стратегія підтримки цінової політики та зниження бар’єрів для покупців; для споживачів — точне врахування збереженості вартості електромобілів і їх фінансових циклів.

Журналіст Цінної паперової біржі під час відвідування офлайн-магазинів електромобілів помітив, що «7 років з низькими відсотками» з’являється на багатьох рекламних щитах автодилерів. Індустріальні експерти повідомляють, що автокредитування з низькими відсотками — це тенденція, яка сприяє залученню більшого попиту, але покупці мають звертати увагу на моделі реалізації таких кредитів і приховані витрати.

Лідируючі програми з низькими відсотками

До 2026 року конкуренція серед брендів електромобілів переміститься з цінових знижок на фінансові послуги. На початку січня Tesla першою запустила 7-річну програму купівлі з наднизькими відсотками, що швидко викликала ланцюгову реакцію на ринку.

За неповними підрахунками, наразі понад 20 провідних автокомпаній приєдналися до цієї «фінансової боротьби», подовжуючи терміни автокредитування до 7 або навіть 8 років, з річною ставкою близько 2,5-5%. Відвідувачі автосалонів повідомляють, що «безвідсоткові, низькопроцентні, з нульовим першим внеском» програми вже витіснили з реклами зниження цін. Деякі бренди пропонують різні фінансові схеми для різних моделей.

«З моменту запуску 5-річної програми безвідсоткового кредиту і 7-річної з низькими відсотками кількість відвідувачів зросла значно. З 20 клієнтів 19 обирають саме 5-річну безвідсоткову програму», — повідомив продавець у автосалоні Tesla у Шанхаї. За його словами, останнім часом обсяги продажів у салоні значно зросли порівняно з святковим періодом, і більшість покупців обирають саме 5 років безвідсоткового кредиту.

«Все це — результат активності Tesla.» У автосалоні NIO у Шанхаї також запустили акцію «7 років з низькими відсотками, початковий внесок від 3,8 тисяч юанів». Продавець прямо заявив, що якщо інші бренди знизять поріг купівлі, їхній потенційний клієнтський потік зменшиться.

Згідно з думкою дослідника автомобільної промисловості з Центру інновацій автомобільної індустрії Північного університету промисловості, Зяном Сяном, багато автокомпаній скористалися можливістю запровадити довгострокові програми кредитування з низькими відсотками, що створює взаємовигідні умови. Для споживачів довгострокові кредити з низькими відсотками означають нижчий поріг входу і менший тиск на погашення, що особливо актуально для молодих покупців з обмеженим бюджетом. Для автокомпаній це — спосіб стимулювати продажі, зменшити запаси, збільшити доходи і використовувати отримані обігові кошти для розвитку.

«‘Цінова війна’ — це жорстка боротьба, що зменшує прибутки і може нашкодити бренду та старим клієнтам; ‘фінансова війна’ — це більш м’який підхід, що знижує бар’єри для покупців за допомогою довгострокових кредитів із низькими відсотками, дозволяючи автокомпаніям закріпити клієнтів ще до зниження цін», — зазначив один із представників нових брендів. За його словами, з початку року податок на купівлю електромобілів зменшено з повного звільнення до половинного, і автокомпанії прагнуть використовувати фінансові інструменти для зменшення впливу політичних змін. Фінансова стратегія з довгостроковими кредитами з низькими відсотками стала основним інструментом стимулювання ринку.

«Загальний рахунок при низькому щомісячному платежі»

Під натиском маркетингових кампаній багато споживачів піддаються привабливості реклами з фразами «безвідсотковий» і «наднизький відсоток». Містер Ван із району Мінхе у Шанхаї планує придбати електромобіль і підрахував: якщо ціна авто близько 250 000 юанів, то за традиційним банківським кредитом на 5 років перший внесок становитиме понад 50 000 юанів, а щомісячний платіж — близько 4000 юанів. Вибравши ж програму з 7 роками з низькими відсотками, щомісячний платіж зменшився до менш ніж 3000 юанів — і це цілком під силу його бюджету.

Однак за привабливими «низькими щомісячними платежами» приховано ще один важливий аспект — загальний платіж, який часто ігнорується. «Споживачі часто зосереджуються на зовнішній привабливості низького платежу і рідко рахує сумарні витрати, що зростають через довший кредитний період», — зазначив аналітик автомобільної галузі Ву Кунь. Він додав, що покупці іноді зосереджуються лише на слогані «0 відсотків», забуваючи про дрібний шрифт у нижній частині плаката: «Приклади наведені лише для орієнтації, початковий внесок і платежі можуть змінюватися, остаточне рішення залежить від реальної перевірки фінансової установи і контракту».

За словами представника автопромисловості, хоча програми з низькими відсотками виглядають схожими, їхні джерела фінансування і власність різняться і поділяються на три основні моделі: пряме кредитування банком, автокредитні компанії і фінансовий лізинг.

Пряме кредитування банком — це співпраця автокомпанії з банком, який надає фінансування, а автокомпанія знижує ставку через субсидії. Споживач підписує договір «Автомобільного іпотечного кредиту», і право власності на авто залишається за ним, хоча авто закладається в банку. Ця модель є найбільш прозорою і захищає права споживача.

Модель з автокредитною компанією — це зазвичай підрозділ автокомпанії, що працює з брендом і має гнучкіший процес затвердження кредиту, але терміни кредитування зазвичай коротші.

Найпоширенішою нині є модель фінансового лізингу, коли кредит видає дочірня компанія автокомпанії. Перед повним погашенням авто залишається у власності лізингової компанії, а покупець має лише право користування. Після повної оплати авто переходить у власність покупця. «Ця модель дозволяє подовжити кредитний період, але під час погашення клієнт фактично є орендарем і може стикнутися з питаннями власності», — застерігає експерт.

«Перед підписанням договору потрібно чітко з’ясувати, чи це кредит чи лізинг, і скласти повний список витрат, включаючи відсотки, страхування і комісії, щоб зрозуміти кінцеву ціну», — радить Ву Кунь. Він рекомендує покупцям уточнювати, чи є додаткові фінансові послуги і правила дострокового погашення.

Зміна підходу автокомпаній до конкуренції

З початку року «фінансова боротьба» зосереджена не лише на відсоткових ставках, а й на оцінці фінансових можливостей автокомпаній. «Хто реально пропонує безвідсоткове фінансування, а хто грає словами — ринок швидко дасть відповідь», — зазначив один із представників спільного бренду. За його словами, 7-річний кредит з довгим терміном також несе ризики — коливання кредитної історії клієнта, зниження залишкової вартості авто — і може призвести до збитків для автокомпаній.

Якщо традиційна «цінова війна» — це боротьба на роздрібному рівні, коли автокомпанії на короткий час знижують ціни і отримують швидкий прибуток, то довгострокові кредити з низькими відсотками відображають зміну стратегічного мислення автокомпаній — тепер вони прагнуть не просто продати авто, а закріпити клієнтів на довгий час. За ці 7 років клієнти можуть додатково купити страхові послуги, обслуговування, обміняти авто — і створити для бренду цінність, що триває. Для автокомпаній низькопроцентні кредити — лише початок; справжня фінансова потужність проявляється у здатності тримати клієнтів і розширювати сервісні послуги.

Інші експерти вважають, що низькопроцентне кредитування — це лише один із способів стимулювання продажів, що може дати короткостроковий ефект, але довгостроковий вплив на ринок ще невідомий. Однак для деяких брендів низькі ставки допомагають знизити бар’єри входу, але не замінюють якість продукту. За 7 років лише бренди з високою технологічністю і високою збереженістю вартості зможуть переконати покупців платити щомісячні платежі.

«Автокомпаніям потрібно створити цілісну систему оцінки залишкової вартості авто, моніторингу кредитної історії користувачів і попередження ризиків прострочень. Інакше хвиля збитків через 7 років з’їсть сьогоднішні продажі», — радить Ву Кунь. У цій грі «з позичанням обсягу на час» той, хто зможе зберегти ризик і підтримувати інновації, зможе залишитися на плаву у цій «фінансовій боротьбі».