Американський ринок у позаторговому часі | Три основні індекси другий день поспіль закрилися вище, технологічні акції зросли в цілому. Західні дані (WDC.US) зросли на 9.6%

Згідно з даними APP Ji Tong Finance, у вівторок три основні індекси зафіксували другий поспіль день зростання. Федеральна резервна система оприлюднить рішення щодо монетарної політики у середу, і ринок загалом очікує, що цей орган залишить ставку без змін.

【Американські акції】 Наприкінці торгів індекс Dow піднявся на 47,40 пункту, або 0,10%, і склав 46993,81 пункту; індекс Nasdaq виріс на 105,35 пункту, або 0,47%, і становить 22479,53 пункту; індекс S&P 500 піднявся на 16,75 пункту, або 0,25%, і дорівнює 6716,13 пункту. Акції NVIDIA (NVDA.US) знизилися на 0,7%, Micron Technology (MU.US) виросли більш ніж на 4%, Western Digital (WDC.US) піднялися на 9,6%. Індекс Nasdaq China Golden Dragon закінчився зниженням на 0,73%, а Xpeng Motors (XPEV.US) впав більш ніж на 4%.

【Європейські акції】 Німецький індекс DAX30 піднявся на 156,97 пункту, або 0,67%, і становить 23722,73 пункту; британський FTSE 100 виріс на 86,12 пункту, або 0,83%, і дорівнює 10403,81 пункту; французький CAC40 піднявся на 38,52 пункту, або 0,49%, і становить 7974,49 пункту; європейський STOXX 50 виріс на 28,19 пункту, або 0,49%, і становить 5767,20 пункту; іспанський IBEX 35 піднявся на 151,22 пункту, або 0,88%, і дорівнює 17240,62 пункту; італійський FTSE MIB виріс на 535,94 пункту, або 1,21%, і становить 44883,50 пункту.

【Азіатські ринки】 Індекс Nikkei 225 знизився на 0,094%, індекс KOSPI Південної Кореї виріс на 1,63%, а індекс Групи Ява (Jakarta Composite) в Індонезії піднявся на 1,2%.

【Криптовалюти】 Біткоїн трохи знизився на 0,16%, і становить 74 651,96 доларів; Ethereum знизився на 0,82% і дорівнює 2 338,37 доларів.

【Нафта】 Ціна на брентську нафту піднялася на 3,21 долара, або 3,2%, і закінчилася на рівні 103,42 долара за барель. Ф’ючерси на WTI (середньотемпературна нафта з Техасу) на квітень виросли на 2,71 долара, або 2,9%, і закінчилися на рівні 96,21 долара за барель.

【Індекс долара】 Індекс долара, що вимірює його відносно шести основних валют, знизився на 0,13% і закінчився на рівні 99,574. На закритті валютного ринку у Нью-Йорку 1 євро дорівнював 1,1542 долара, що вище за попередній день (1,1521 долара); 1 фунт стерлінгів — 1,3360 долара (порівняно з 1,3333 доларами); 1 долар — 159,00 японських ієн (з попередніх 158,95); 1 долар — 0,7847 швейцарських франків (з попередніх 0,7867); 1 долар — 1,3697 канадського долара (з попередніх 1,3670); 1 долар — 9,2737 шведських крон (з попередніх 9,3263).

【Метали】 Спотове золото знизилося на 0,06% і становить 5003,52 долара за унцію; срібло — 79,32 долара.

【Макроекономічні новини】

Уряд США планує послабити санкції щодо Венесуели у відповідь на зростання цін на нафту. За повідомленнями, поінформовані джерела стверджують, що уряд Трампа має намір додатково послабити санкції щодо нафтової галузі Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти на тлі зростання цін через конфлікт з Іраном. Ці заходи можуть бути оголошені вже цього тижня і передбачають видачу додаткових індивідуальних ліцензій, що дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення санкцій США. Також планується створити широку механізм, що полегшить входження більшої кількості компаній на венесуельський ринок. Неясно, чи будуть ці заходи реалізовані у формі загальних ліцензій. За словами деяких джерел, серед компаній, яким може бути дозволено працювати у Венесуелі за підтримки Мінфіну США, — дочірня компанія індійської державної нафтової компанії ONGC Videsh, шведська Maha Capital AB та J&F Investimentos, підрозділ бразильської корпорації JBS Foods Group.

Джерела повідомляють, що ЄС відновить процес затвердження торгової угоди з США. За інформацією, Європейський союз планує поновити процес затвердження угоди з США, що відкриє шлях до остаточного схвалення цієї довготривалої угоди. Це рішення було ухвалене у вівторок депутатами Європейського парламенту, які відповідають за контроль цього процесу, незважаючи на нові розслідування американських органів щодо торговельної політики ЄС, що можуть призвести до введення додаткових тарифів. Депутати вирішили просувати цей процес, якщо США зобов’яжуться дотримуватися умов торгової угоди, укладеної минулого літа, зокрема встановити максимальний тариф у 15% на більшість товарів європейського експорту. Це може дещо зменшити напруженість у відносинах між США та ЄС, що посилюється останнім часом. За останні місяці ЄС кілька разів відкладав затвердження угоди через заяви Трампа про захоплення Гренландії та через рішення Верховного суду, що скасував глобальні тарифи Трампа.

Повідомляється, що ЄС планує відкласти реформи Базеля для збереження конкурентоспроможності банків. За даними, Європейська комісія має намір відкласти впровадження глобальних реформ банківського сектору, щоб запобігти тому, що кредитні установи ЄС опиняться у невигідному становищі через зменшення капітальних вимог для великих банків у США. За словами двох поінформованих джерел, Брюссель планує після Великодня прийняти законодавство, яке компенсує короткостроковий вплив “Фінансового звіту щодо торгових книг” (FRTB), що є ключовою частиною рамкової угоди Базель III щодо регулювання ринкового ризику. Реформа FRTB вводить більш ризикорозумний підхід до торговельної діяльності, замінюючи старі моделі, і встановлює більш жорсткі норми щодо оцінки потенційних збитків і капітальних резервів. За оцінками Європейського банківського управління, впровадження FRTB може підвищити середній рівень капітальних вимог до ринкового ризику приблизно на 30%, а у деяких банках — до 80%. Перед цим, через вимоги з боку кредитних установ і політиків щодо зменшення регуляторного навантаження та збереження конкурентоспроможності банків ЄС, було відкладено його впровадження.

У США несподівано зросли обсяги продажів існуючих будинків у лютому. Продажі існуючих будинків у США у лютому зросли вперше за три місяці, що стало несподіванкою. Це сталося завдяки низьким іпотечним ставкам і сповільненню зростання цін на нерухомість. За даними Національної асоціації ріелторів США, індекс продажів існуючих будинків у лютому підвищився на 1,8% у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як аналітики очікували зниження на 0,6%. Кількість укладених угод на купівлю-продаж житла у лютому зросла, оскільки іпотечні ставки опустилися до найнижчого рівня з 2022 року. Це хороша новина для ринку нерухомості перед весняним сезоном продажів, коли зазвичай зростає кількість пропозицій і активність угод. Зниження вартості кредитування і повільніше зростання цін покращили доступність купівлі житла останнім часом.

Аналіз: трейдери неправильно оцінюють шлях підвищення ставок Канадського банку. Президент Spectra Markets Брент Донеллі заявив, що трейдери неправильно заклали ймовірність підвищення ставок Канадського банку пізніше цього року. За його словами, інфляція в Канаді нижча за 2%, а рівень безробіття залишається високим. Він зазначив: “На мою думку, очікування трейдерів щодо жорсткості монетарної політики Канади майже неможливі, навіть якщо ціна на нафту залишатиметься понад 100 доларів протягом решти року.” Офіційне рішення щодо ставки буде оприлюднене у середу. Донеллі додав, що для фіксованих доходів “зараз немає багато можливостей для заробітку, оскільки і зниження, і підвищення ставок у цій ситуації можуть бути недоцільними.”

【Новини компаній】

Голова NVIDIA Дженсен Хуен впевнений у прогнозі доходу у трильйон доларів. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуен заявив, що його попередній прогноз щодо продажів штучного інтелекту на суму у 1 трильйон доларів не охоплює всі продукти компанії, і натякнув, що з виходом на нові ринки загальний дохід перевищить цю суму. На заході у Сан-Хосе, Каліфорнія, Хуен повідомив, що компанія очікує завершити, зарахувати і поставити понад 1 трильйон доларів у бізнесі. Він звернувся до аналітиків і інвесторів із твердженням, що NVIDIA має “міцну впевненість” у “більш ніж 1 трильйон доларів”. Менш ніж за добу до цього Хуен прогнозував, що флагманський процесор для штучного інтелекту NVIDIA допоможе до 2027 року досягти продажів у 1 трильйон доларів, і зазначив, що обчислювальні потреби зросли “у 100 тисяч разів за останні два роки”. Внаслідок цієї новини акції компанії зросли на 4,8%, потім стабілізувалися і у вівторок майже не змінилися.

Qualcomm підвищує дивіденди на 3,4% і оголошує додатковий викуп акцій на 200 мільярдів доларів. Рада директорів Qualcomm (QCOM.US) схвалила підвищення квартальних дивідендів на 3,4%, з 89 центів до 92 центів за акцію, а також збільшила ліміт програми викупу акцій на 200 мільярдів доларів. Новий квартальний дивіденд становитиме 0,92 долара, що дає річний дохід у 3,68 долара. За підсумками понеділка, при ціні акцій 129,39 долара, це дає приблизно 2,84% річної доходності, що вище за попередні 2,75%. Зміни набудуть чинності 26 березня. Qualcomm зазначила, що новий план викупу є доповненням до попереднього, оголошеного у листопаді 2024 року на 15 мільярдів доларів, з залишковим лімітом близько 2,1 мільярда доларів. Станом на 2 лютого, кількість акцій Qualcomm у обігу становила близько 1,07 мільярда, а ринкова капіталізація — понад 138 мільярдів доларів.