Акціонерні компанії з прогнозованими збитками планують спрямовану емісію для реального контролера, 2021 року спрямована емісія зібрала 480 мільйонів

Китайська економічна мережа, Пекін, 16 березня. Новина: 科新发展(600234.SH) 13 березня оприлюднила попередній план випуску акцій А-типу для певних інвесторів у 2026 році. Об’єктом випуску є Лян Цзуншень, який є фактичним контролером компанії. Випуск акцій здійснюється за готівкові кошти і становить повний обсяг випуску. Це є пов’язана операція.

Дата визначення ціни для цього випуску — дата рішення восьмого позачергового засідання 10-го складу ради директорів. Ціна за акцію становить 11,48 юанів, що не менше ніж 80% середньої ціни торгів акціями компанії за 20 днів до дати визначення ціни.

Випускатимуться звичайні акції у юанях (А-акції), номіналом 1 юань за акцію. Після закінчення обмежень на продаж, акції будуть допущені до торгів на Шанхайській фондовій біржі. Загальна кількість акцій для випуску — 26 252 097, що не перевищує 30% від загального статутного капіталу компанії перед випуском.

Загальна сума залучених коштів становить 301,374,1 тисячі юанів. Після вирахування витрат на випуск, всі залучені кошти будуть спрямовані на поповнення оборотних коштів.

На дату оприлюднення, 科新實業 є основним акціонером компанії, разом із однодумцями вони володіють 74 113 691 акцією, що становить 28,23%. Лян Цзуншень через 科新實業 та їхніх однодумців контролює 28,23% акцій, що робить його фактичним контролером. Після завершення випуску 科新實業 залишатиметься основним акціонером, а Лян Цзуншень — фактичним контролером. Випуск для певних інвесторів не змінить контроль над компанією.

Згідно з попереднім звітом про використання залучених коштів, затвердженим Комісією з цінних паперів Китаю (дозвіл № [2021]1581), компанія має право на не публічний випуск до 60 075 093 звичайних акцій А-типу за ціною 7,99 юанів за акцію. Станом на 6 липня 2021 року, загальна сума залучених коштів склала 479 999 993,07 юанів, з урахуванням витрат на випуск у розмірі 7 391 580,24 юанів (без ПДВ). Реальна сума залучених коштів — 472 608 412,83 юанів. Всі кошти були отримані до 6 липня 2021 року і підтверджені аудиторською компанією 中喜會計師事務所 (спеціальна партнерська форма) у звіті № [2021]00055.

За даними компанії від 27 липня 2021 року, у звіті про випуск акцій для не публічного розміщення та оголошенні про листинг, об’єктом випуску є 科新控股, який через Qianhai Pide Goldman опосередковано контролює 27 164 647 акцій А-типу (10,35% від загального статутного капіталу після випуску). Це робить його опосередкованим акціонером компанії, а організатором — 中原证券股份有限公司.

За даними компанії, у звіті про прогноз збитків за 2025 рік, фінансовий відділ попередньо оцінив, що чистий прибуток за 2025 рік становитиме від -19,9165 до -13,2780 мільйонів юанів у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про збитки. Очікується, що чистий прибуток за 2025 рік, за винятком нерегулярних статей, становитиме від -42,8323 до -28,5787 мільйонів юанів.