Ніхто не звертає уваги на кількісні показники, хтось грає за окремим столом...

Сьогодні дані дуже сумні, не можу їх читати. Більшість ринкових показників — це групування та захист від нових ризиків. Вчора всі акції, що мали серійний приріст, піднялися ще більше — це чорна гуморова статистика. У нормальному ринку при такому падінні високі акції зазвичай коригуються, але зараз вони просто об’єдналися у групу для серійних підйомів… Це також мовчазний протест проти кількісного пом’якшення. У групі є дві акції, що показали перевищення очікувань — Гоушен Технологі та Фальшень, обидві залучені певним інвестором, що доводить їхню групову концентрацію. Раніше вони також брали участь у Цзиньїда, тому дивіться на графік Цзиньїда: після відкриття дві спроби підняти ціну, потім обвал — це гра з очікуваннями групування. Загалом, зараз ринок або відпочиває, або бере участь у високих покупках у групі, або захищає себе новими компаніями. Я вважаю, що простим людям краще просто відпочивати, бо групування та нові компанії дуже легко руйнуються при відновленні ринку, а продажі групових акцій — дуже агресивні. Можна взяти за приклад п’ятиразове падіння Гоушен Технологі раніше… ————————— Огляд вчорашньої конференції NVIDIA GTC: якщо порівнювати цю конференцію з “презентацією інфраструктури майбутнього світу”, Хуанг Женьхун фактично повідомляє всьому світу: не сприймайте AI як “супер-додаток” або “чат-бот”, він — це нова “електромережа + парова машина”. [淘股吧]

1. Основна ідея: від “купівлі електроприладів” до “будівництва електростанцій”
   Раніше всі думали: купити кілька відеокарт, встановити софт — і наче купити рисоварку для приготування їжі (AI — інструмент).
   Хуанг каже: ні! AI — це електрика. У майбутньому кожна компанія і країна повинні будувати свої “електростанції” (центри даних AI). Хто не зробить — повернеться до часів керування газовими лампами і буде витіснений.
   Прогноз у 1 трлн доларів: це не продаж товарів, а загальні “електричні платежі” за “подачу електроенергії” у всьому світі.
2. Центри даних: від “бібліотеки” до “фабрики купюр”
   Раніше: центри даних були схожі на бібліотеки — зберігали книги (дані), чим тихіше, тим краще.
   Зараз: Хуанг назвав їх “фабриками токенів”. Тут вже не зберігають щось, а як друкарські машини — цілодобово виробляють інтелект (токени).
   Новий KPI для керівників: раніше дивилися, скільки ТБ даних зберегли, тепер — скільки інтелекту вони “можуть друкувати за годину” і скільки коштує друк однієї “планки” інтелекту. NVIDIA — це той, хто продає найефективніші друкарські машини.
3. Чип Vera Rubin: не “двигун”, а “повна високошвидкісна залізниця”
   Раніше: купівля чипа — як купівля двигуна автомобіля, потрібно ще підбирати шасі, колеса, бак (самостійно збирати сервери, охолоджувати, підключати).
   Зараз: платформа Vera Rubin від Хуан — це вже готовий високошвидкісний поїзд.
   Не тільки двигун найкращий, але й колії (мережа), система охолодження (рідинне охолодження), кабіна (CPU) — все вже розроблено.
   Підтекст: “Не морочтеся самі, просто копіюйте мої рішення, купуйте мої комплекти — і поїдете швидко.”
4. AI-агенти (Agent)
   Раніше AI був схожий на калькулятор: натискаєш кнопку — отримуєш результат, не натискаєш — мовчить.
   Зараз: OpenClaw/Agent — це як новий студент-стажист.
   Ти кажеш: “Допоможи мені виростити креветок цього кварталу.”
   Він сам шукає температуру води, автоматично замовляє корм, контролює аерацію, пише звіти.
   OpenClaw — це “посібник для таких стажистів”, що навчає їх працювати. У майбутньому компанії не купуватимуть багато софту (SaaS), а найматимуть багато AI-стажистів (AaaS).
5. Фізичний AI (роботи)
   Раніше AI був у екрані — спілкувався, малював, писав код, але не міг взаємодіяти з реальним світом.
   Зараз: фізичний AI — це вже з “руками і ногами”.
   Він може “думати”, а ще — закручувати гайки на заводі, керувати таксі на вулиці (Robotaxi).
   Omniverse — це “віртуальна автошкола”, де роботи тренуються на сотнях аварій у комп’ютері, щоб навчитися керувати, і потім їдуть на реальних дорогах, гарантуючи безпеку.
6. Космічні програми: запускати електростанції за межі атмосфери
   Хуанг навіть сказав, що землі вже не вистачає, і ми плануємо запускати “AI-електростанції” прямо на орбіту. Надалі супутники матимуть “мозок” і оброблятимуть дані у космосі.
   Коротко:
   Хуанг не продає “швидший комп’ютер”, а “білет на другу промислову революцію”. Він хоче сказати: у майбутньому буде лише два типи компаній — ті, що вже побудували “інтелектуальні електростанції”, і ті, що скоро зникнуть.
   ——————
7. Білий дім: наш пріоритет — допомогти американським фермерам отримати добрива. На жаль, китайські добрива зараз заборонені на експорт, інакше концепція добрив зросте ще більше.
8. Війна Іран — США:
   (1) Глава Національної економічної ради Білий дому Хасетт заявив, що ф’ючерси показують повернення цін на нафту понад 50 доларів за барель до кінця року.
   (2) Білий дім: конфлікт з Іраном закінчиться за кілька тижнів, нафтові танкери почнуть проходити через Ормузську протоку.
   (3) МЗС Ізраїлю: ми вже перемогли, Іран значно ослаблений. Ми продовжимо війну з Іраном, поки не виконаємо завдання. Примітка: раніше повідомлялося, що за оцінками Ізраїлю, війна може тривати ще три тижні — місяць.
   (4) Повідомляється, що один із глибоководних суден Гонконгу пройшов через Ормузську протоку у Перську затоку.
   (5) Новий верховний лідер Ірану відмовився від пропозицій “зменшити напруженість” або “досягти миру з США”.
   (6) ЗМІ Ізраїлю: армія вважає, що успішно “успішно ліквідувала” Ларі Джані;
   (7) Горам Реза Сулеймані, командир іранської бойової організації Басід, був убитий ізраїльськими ВПС у Тегерані. США і Ізраїль оголосили “перемогу”, Іран наполягає, що “не зазнав поразки”. Політична боротьба на полі бою триває. Але капітал не вірить у великі історії — лише різке падіння цін на нафту є єдиним доказом, що бойові дії закінчилися.
   Обстановка нагадує геополітичний “пінг-понг” з “зрізанням” — здається, що прогрес досяг 99%, і кнопка “завершити” вже поруч, але останні 0.1% — це безкінечний цикл, що змушує продовжувати вкладати ресурси. Реальний мир, можливо, назавжди залишиться у стані завантаження.
   “Повернення цін на нафту” — це ілюзія, що висить у міражі; справжній результат прихований у глибокій ночі Тегерана і передранковій тиші Тель-Авіва. Ми всі чекаємо “мирного” моменту, але забуваємо, що у цій грі геополітики ніколи ніхто не може повністю вийти — лише хвилі пам’ятають, скільки кораблів зупинилося на мить перед причалом.
9. Світовий перший випадок! В Україні успішно проведена трансплантація підшлункової залози з відновленням — новий шлях у лікуванні цукрового діабету. (Позитив для зберігання і виробництва стовбурових клітин, CGT CXO, біофармацевтичного обладнання верхнього рівня)
10. За повідомленнями, Google веде переговори з китайськими компаніями, зокрема з InVex, щодо купівлі систем рідинного охолодження для дата-центрів. (Якщо перевищить очікування, це може стимулювати інші концепції рідинного охолодження)
11. Акції нафти і газу перед відкриттям торгів зросли: Shell встановила історичний рекорд відкриття, енергетичні об’єкти зазнали нападу — ціна на нафту зросла. (Якщо ціни на нафту у США перевищать очікування, це підтримає концепцію нафтових і газових компаній у A-акціях) — Це все, на добраніч, бажаю миру у світі! Хоча у мене немає бензинової машини, зростання цін на нафту дуже впливає на мене, дивіться нижче: