Сорос: маршрут перестановки активів у 4 кварталі: різко скорочує Snowflake, активно купує Microsoft та NVIDIA, відкриває нові позиції у золотих акціях

Згідно з останнім звітом про портфель 13F, компанія Soros Fund Management, що належить Джорджу Соросу, здійснила значні коригування у своїх інвестиціях у четвертому кварталі, зосередившись на збільшенні частки у технологічних гігантах та активній торгівлі енергетичними та криптовалютними акціями.

Щодо технологічних гігантів, у документі зазначено, що фонд суттєво збільшив експозицію у ключові технологічні акції. Деталі збільшення: придбано 16,1 тисячі акцій Microsoft (MSFT.US), 11,8 тисячі акцій Nvidia (NVDA.US), близько 6,6 тисячі акцій Apple.

У сфері програмного забезпечення та мобільності, окрім гігантів апаратного забезпечення, фонд також активізувався у цих секторах, збільшивши володіння Atlassian (TEAM.US) приблизно на 21,6 тисячі акцій, Salesforce (CRM.US) — близько 5,5 тисячі акцій, та Uber (UBER.US) — близько 11,9 тисячі акцій.

Щодо комунальних послуг та ігор, стратегія поєднує захист та зростання. Так, у захисних секторах і споживчому секторі, фонд збільшив володіння компанією Exelon (EXC.US) приблизно на 48,8 тисячі акцій, а також гігантом ігрової індустрії Electronic Arts (EA.US) — близько 31,8 тисячі акцій.

“Розпродаж”: зменшення позицій у високоволатильних та фінансових акціях

Щодо зменшення позицій, фонд закінчив прибуткові угоди або обмежив збитки у деяких акціях, що раніше суттєво зросли:

· Snowflake (SNOW.US): значне зменшення — близько 16,8 тисячі акцій.

· Circle Internet Group (CRCL.US): зменшення приблизно на 15,1 тисячі акцій класу A.

· Interactive Brokers (IBKR.US): зменшення близько 81,3 тисячі акцій, що свідчить про обережність щодо фінансового брокерського сектору.

Закриття позицій та нові інвестиції: очевидна стратегія перебудови портфеля

· Нові позиції: у цьому кварталі фонд відкрив нові напрямки, купуючи золотовмісні активи, такі як New Gold (NGD.US), а також створюючи позиції у DigitalBridge (DBRG.US), Blue Owl Capital (OWL.US), Exact Sciences (EXAS.US) та Xcel Energy (XEL.US).

· Виведення з ринку: повністю закрито позиції у KeyCorp (KEY.US), CareTrust REIT (CTRE.US), Cipher Mining (CIFR.US) та KKR & Co. (KKR.US). Це свідчить про вихід із традиційних банківських та деяких криптомайнінгових компаній, зосереджуючись на більш стабільних або захисних секторах.

Загалом, стратегія дій Soros Fund Management у четвертому кварталі була чіткою: активне зосередження на технологіях та штучному інтелекті, зокрема Microsoft і Nvidia, уникнення високоволатильних хмарних та дата-компаній, таких як Snowflake, а також хеджування макроекономічних ризиків через інвестиції у золото. Такий підхід “зрізання та додавання” у портфель відображає прагнення до стабільності та безпеки у контексті глобальної економічної невизначеності.