Джош Браун рекомендує ці орієнтовані на захист акції, оскільки ринок орієнтується в бурхливому середовищі

(Це найкращі акції на ринку, підготовлено Джошем Брауном і Шоном Руссо з Ritholtz Wealth Management.) Джош — ти хочеш бути правим чи заробляти гроші? Це питання. Інтернет і телевізійні медіа переповнені людьми, які хочуть виглядати правими з тієї чи іншої причини. Вони просувають бренд або представляють фонд, продають продукт або просто шукають платні виступи або навіть ретвіти. Круто. Я не маю нічого проти всього цього. Я просуваю свої ідеї так само добре, як і інші. Але виглядати правим — не про цю колонку. Шон і я пишемо про Найкращі Акції на Ринку в надії, що достатньо наших ідей спрацює, щоб компенсувати ті, що ні. Тому іноді нам доводиться бути неправими. Якщо ми не можемо ризикувати бути неправими, ми ніколи не зможемо генерувати потік ідей, що робить усе це вартою. Виглядати правим не входить до списку пріоритетів нашого дослідження найкращих акцій. Іноді це трапляється як побічний ефект нашої роботи — ідентифікація тих налаштувань, які, на нашу думку, мають хороший співвідношення ризику і нагороди. Сьогодні ми зробимо невелике прибирання і оновимо інформацію про деякі акції, які залишаються в грі з моменту їх первинного аналізу. Оскільки ринок застопорився і бореться з великою кількістю заголовків, ці конкретні угоди продовжують процвітати. Якщо ви все ще в них, ми розповімо, що сталося з моменту наших оглядів. Якщо ні — залишайтеся з нами, можливо, ви дізнаєтеся щось цікаве або нове. Насолоджуйтеся цим процесом відбору! Але спершу — кілька високорівневих статистик про те, що відбувається з цим списком… Лідерство за секторами На 16 березня у списку Найкращі Акції на Ринку 193 назви. Топ секторів: Топ галузей: Топ 5 найкращих акцій за відносною силою: Огляд сектору: Акції оборонного спрямування Шон — Заголовки не припиняються. Війна на Близькому Сході, зростання цін на газ, підвищення цін на добрива, що впливають на вартість продуктів, штучний інтелект, що руйнує софт, прогнози руйнування людства штучним інтелектом, румунські кредити та порівняння з 2007 роком. Дуже багато всього відбувається. І все ж, попри це, індекс S&P 500 на 5% нижче за рекордні вершини і не падав нижче цього рівня з квітня 2025 року. Як згадував Джош у цій колонці та на телебаченні, ми втратили більшу частину технологій і фінансових компаній. Цей ринок перейшов у захисний режим, очолюваний енергетикою, комунальними послугами, товарами першої необхідності та охороною здоров’я. Ми зосереджені на імпульсі, тому вирішили перевірити кілька акцій, які ми вам пропонували минулого року і які належать до цих захисних секторів, і які сприяють тому, що індекс S&P не є таким вразливим перед обличчям такої кількості негативних новин. Ventas, Inc. (VTR): Шон — Ми писали про VTR 6 листопада. З того часу акція зросла на 16% у загальній доходності. Їхній річний звіт показав хороші новини. Прибутки відповідали верхній межі прогнозу, а кошти від операцій зросли на 10% порівняно з минулим роком, і компанія здійснила майже 5 мільярдів доларів у придбаннях з того ж кварталу 2024 року. Коли ми писали про це, VTR тільки що прорвалася з шестимісячної консолідації. Ми радили чекати на відкат до 50-денної скользячої середньої (низькі 70 доларів) для чистого входу або просто купити на червоному дні. Загальний дохід був і залишається дивідендним — з доходністю 2.41%, тому ми вважали за доцільне розглядати це як інвестицію, а не як спекулятивну операцію. Джош — Ventas і її колега Welltower, про яку йтиме далі, займаються житлом для літніх людей і управлінням цими спільнотами. Наскільки нам відомо, штучний інтелект ще не придумав спосіб порушити хронологію старіння. Люди цього року досягнуть 70 років незалежно від обставин, і вони захочуть провести свої золоті роки у стилі та комфорті. VTR і WELL — дуже сильні компанії. Як видно вище, ця акція пройшла період консолідації і знову прорвалася. Відтоді VTR продовжує зростати і досі поважає зростаючу 50-денною скользячою середню, яка зараз близько 81 долара. Останній прорив підштовхнув цінові акції до середини 80-х, де вони зараз консолідуються з RSI у низьких 60-х, що відповідає тривалому зростанню, а не виснаженню. Для трейдерів важливим рівнем є 50-деньова скользяча близько 81 долара. Рішуче пробиття нижче цього рівня може означати, що поточна консолідація перетворюється у глибший відкат, ймовірно, відкриваючи шлях до руху у середину 70-х. Довгостроковий тренд залишається цілісним для інвесторів, якщо акція тримається вище 200-денної скользячої близько 73 доларів. Пробиття цього рівня сигналізуватиме про провал міжсезонного зростання минулого літа. Якщо вона залишатиметься вище, основний тренд залишається висхідним. На мою думку, це кращий акційний варіант для інвесторів через дивідендний компонент. Welltower, Inc. (WELL): Шон — Ми писали про WELL (разом із VTR) 6 листопада. З того часу акція зросла на 11%. Вони повідомили про зростання коштів від операцій на 28% порівняно з минулим роком і 20% зростання чистого операційного доходу у сегменті житла для літніх, що стало 13-м кварталом поспіль з таким зростанням. 2025 рік був для WELL особливим — вони активно вийшли з сегментів амбулаторної медицини та кваліфікованого догляду і перейшли до житла для літніх. Вони також запустили бізнес управління приватними фондами з уже закритими 2.5 мільярдами доларів. WELL прогнозує 17% зростання коштів від операцій і планує інвестувати 5.7 мільярдів у 2026 році. На момент написання ми відзначили, що WELL має найкращий тренд у секторі REIT, але він був вже розтягнутий — RSI у низьких 70-х і акція зростала кілька днів поспіль. Джош — Акції WELL цього року досягли нових максимумів і зараз консолідуються трохи вище зростаючої 50-денної скользячої близько 196 доларів. Тренд залишається явно висхідним, акція тримається вище попередніх рівнів прориву, а RSI близько 58, що свідчить про зменшення імпульсу, але не його завершення. Технічним рівнем для трейдерів є 50-деньова скользяча близько 196 доларів. Якщо акція різко втратить цей рівень, наступною підтримкою буде близько 190 доларів, де покупці з’явилися під час останнього відкату. Довгостроковий тренд залишається цілісним, якщо акція тримається вище 200-денної скользячої близько 178 доларів. Пробиття цього рівня означатиме суттєве погіршення середньострокового тренду. Якщо вона залишатиметься вище, основний тренд з минулого року зберігатиметься. Я вважаю, що тут можливий новий прорив, але опір у районі 210–215 доларів може бути серйозним. Exxon Mobil Corp. (XOM): Шон — Через тиждень після того, як ми писали про VTR і WELL, ми запропонували XOM. З того часу акція зросла на 33% у загальній доходності — непогано за чотири місяці! Звичайно, з того часу з’явилося багато новин. Почнемо з того, що ми завершили операції у Венесуелі, почали операції проти Ірану, а ціна на нафту зросла з 58 до 100 доларів. Також відбувся перерейтинг енергетичних акцій — P/E XOM з 17x піднявся до 23x. Коли ми писали про це, акція була на рівні 118 доларів, наближаючись до опору в 125 доларів, який тримався три роки. Першого прориву ще не було — і ми радили чекати, поки ціна не подолає 125. Але інвестори отримали наш сигнал і зайшли раніше, враховуючи дивіденд у 2.7% і низькі очікування. Це слова Джоша з розділу управління ризиками: Але інвестори можуть передбачити прорив і зайти раніше. Адже коли цей нафтовий танкер почне рухатися, ми можемо більше не отримати такої можливості. Джош — Ми зробили хорошу роботу з входами у Exxon і Chevron. Спершу про XOM — акцію, яку я купив особисто приблизно тоді, коли ми її писали минулої осені. Одне, що хочу підкреслити, — нафту ще не зробила багато, і удар по Ірану ще був у планах Дональда Трампа. Акції дуже добре передбачають, що станеться далі, і йдуть наперед за новинами. Це явний приклад того, як рух у нафтових акціях взимку підтверджує цю закономірність. Прорив у енергетиці з осені підштовхнув Exxon до нових максимумів, зараз вона консолідується біля 156 доларів після різкого зростання. Тренд залишається висхідним, ціна значно вище 50-денної скользячої близько 141 долара, RSI у середніх 60-х — сильний, але не екстремальний імпульс. Технічним рівнем для трейдерів є 50-деньова скользяча близько 141 долара. Пробиття нижче цього може означати, що імпульс зменшується і ціна повернеться до середини 130-х. Довгостроковий тренд залишається цілісним, якщо акція тримається вище 200-денної скользячої близько 120 доларів. Це середня, яка постійно зростає і є межею для широкого висхідного тренду. Якщо ви йшли з нами цим шляхом, можете закріпити свої позиції і залишатися дисциплінованими. Я все ще вважаю її хорошим входом, але легкі гроші вже зароблено. Chevron Corp. (CVX): Шон — Ми писали про CVX кілька разів, але останній раз у січні після нашої військової операції з усунення диктатора Венесуели. CVX тоді була єдиною американською нафтовою компанією там, що становило 25% нафтовидобутку. Вони повідомили про рекордний видобуток у 2025 році і прибутковість при ціні Brent менше 50 доларів. CVX також отримала перерейтинг — у січні її P/E був 24x, а сьогодні — 30x. Випадково CVX додали до нашого списку одразу після різкого прориву на початку січня, тому вона була позначена як неактивна — ціна була хаотичною, і прориви — складними. Як видно на графіку, відбулися певні зміни… Джош — Chevron зробила вибуховий рух, тому якщо вона трохи перетравлює ці здобутки, не дивуйтеся. Можливо, попереду буде корекція. Більший ріст на нафті швидко прискорить цей процес, тому радимо залишатися довгими з стопом, а не фіксувати швидкий прибуток. Chevron зробила ще один сильний прорив, вийшовши з довгої консолідації і піднявшись до нових максимумів біля 197 доларів. Ціна вже далеко вище 50-денної скользячої близько 176 доларів, RSI трохи вище 70 — сильний імпульс після прориву. Технічним рівнем для моніторингу є 50-деньова скользяча близько 176 доларів, яка має слугувати першою підтримкою при відкаті. Це досить низько. Втрата цього рівня ймовірно означатиме глибший відкат до середини 160-х. Довгостроковий тренд залишається позитивним, якщо акція тримається вище 200-денної скользячої близько 158 доларів. Пробиття цього рівня сигналізуватиме про провал прориву і зміну тренду. Ймовірно, ми залишимося вище 200-денної скользячої і в майбутньому, тому можливо, доведеться прийняти більш розслаблений підхід до управління ризиками, якщо ви входите в цю акцію сьогодні. Знову ж таки, тут є дивіденди і програма викупу акцій, тому я готовий бути більш терплячим і дивитися, наскільки високо може піднятися ця акція. Розкриття: (Немає) Всі думки, висловлені учасниками CNBC Pro, є лише їхніми і не відображають думки CNBC, її материнської компанії або афілійованих структур і могли бути раніше поширені ними через телебачення, радіо, інтернет або інші засоби. Цей контент надається виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, податковою або юридичною порадою або рекомендацією купувати будь-які цінні папери чи інші фінансові активи. Контент є загальним і не враховує індивідуальні обставини. Перед прийняттям будь-яких фінансових рішень радимо звернутися до власного фінансового або інвестиційного радника. Натисніть тут для повної дисклеймери.