Чому можливо не має сенсу купувати Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) через його майбутній дивіденд

Simply Wall St

П’ятниця, 13 лютого 2026, 19:24 за Києвом 4 хв читання

У цій статті:

MUR

Деякі інвестори покладаються на дивіденди для зростання свого багатства, і якщо ви один із таких інвесторів, можливо, вас зацікавить, що Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) вже за 3 дні стане екс-дивідендним. Дата відрахування дивіденду — за день до дати реєстрації, яка визначає, хто має бути внесений до реєстру компанії, щоб отримати дивіденд. Дата відрахування важлива, оскільки будь-яка операція з акціями має бути завершена до дати реєстрації, щоб мати право на дивіденд. Інвестори можуть купити акції Murphy Oil до 17 лютого, щоб мати право на дивіденд, який буде виплачений 2 березня.

Наступний дивіденд компанії становитиме 0,35 долара США за акцію, порівняно з минулим роком, коли компанія виплатила загалом 1,40 долара акціонерам. За останні 12 місяців Murphy Oil має прибутковість близько 4,3% за поточною ціною акцій у 32,90 долара США. Дивіденди є важливим джерелом доходу для довгострокових інвесторів, але лише за умови, що дивіденд буде продовжуватися. Тому потрібно дослідити, чи може Murphy Oil дозволити собі свій дивіденд і чи може він зростати.

Ми виявили 21 американський акційний фонд, які прогнозують дивідендну дохідність понад 6% наступного року. Перегляньте повний список безкоштовно.

Якщо компанія виплачує більше у дивідендах, ніж заробила, то дивіденд може стати незбалансованим — що є малопридатною ситуацією. Минулого року Murphy Oil виплатила 179% свого прибутку у вигляді дивідендів акціонерам, що є надмірним. Без особливих обставин, ми вважаємо, що дивіденд під загрозою скорочення. Однак навіть дуже прибуткові компанії іноді не генерують достатньо готівки для виплати дивідендів, тому завжди потрібно перевіряти, чи дивіденд покривається грошовими потоками. За минулий рік компанія виплатила 94% свого вільного грошового потоку, що, на нашу думку, виходить за межі оптимального діапазону для більшості бізнесів. Грошові потоки зазвичай більш волатильні, ніж прибутки, тому це може бути тимчасовим явищем — але ми зазвичай хочемо досліджувати це детальніше.

Оскільки дивіденд Murphy Oil не був добре покритий ні прибутком, ні грошовими потоками, ми турбуємося, що цей дивіденд може бути під загрозою у довгостроковій перспективі.

Перегляньте наш останній аналіз Murphy Oil

Натисніть тут, щоб побачити коефіцієнт виплат компанії, а також прогнози аналітиків щодо її майбутніх дивідендів.

NYSE:MUR Історичний дивіденд 13 лютого 2026

Чи зростають прибутки та дивіденди?

Акції компаній, що генерують стабільне зростання прибутків, зазвичай мають найкращі перспективи дивідендів, оскільки легше підвищити дивіденд, коли прибутки зростають. Якщо прибутки зменшуються і компанія змушена скорочувати дивіденди, інвестори можуть втратити цінність своїх інвестицій. Втішає, що Murphy Oil швидко зросла у прибутках — на 35% на рік за останні п’ять років. Прибутки на акцію зростають швидко, але компанія виплачує надто високий відсоток своїх прибутків у вигляді дивідендів. Зазвичай, коли компанія зростає так швидко і виплачує всі свої прибутки у дивіденди, це може свідчити або про те, що компанія багато позичає для фінансування зростання, або що зростання прибутків може сповільнитися через відсутність реінвестицій.

Продовження історії  

Основний спосіб, яким більшість інвесторів оцінює перспективи дивідендів компанії, — це аналіз історичної динаміки зростання дивідендів. Дивіденди Murphy Oil фактично залишилися на рівні 10 років тому.

Висновок

Чи є Murphy Oil привабливою акцією з дивідендом, чи краще залишити її на поличці? Хоча приємно бачити зростання прибутків на акцію, нас цікавить, як Murphy Oil планує продовжувати зростання або підтримувати дивіденд у період спаду, враховуючи, що вона виплачує таку високу частку своїх прибутків і грошових потоків. Загалом, це не здається найкращим варіантом для довгострокового інвестора, який прагне купити і тримати.

Тому, якщо ви все ще зацікавлені в Murphy Oil, незважаючи на її низьку дивідендну привабливість, вам слід добре ознайомитися з ризиками, що стоять перед цією акцією. Для цього ознайомтеся з 3 попередженнями, які ми виявили щодо Murphy Oil (у тому числі одним із них є суттєвий).

Зазвичай, ми не рекомендуємо купувати першу ж дивідендну акцію, яку побачите. Ось кураторський список цікавих акцій із високою дивідендною доходністю.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть нам на електронну пошту editorial-team (at) simplywallst.com._

Ця стаття від Simply Wall St є загальною. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції, і не враховує ваші цілі чи фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях.

Умови та Політика конфіденційності

Консоль конфіденційності

Більше інформації