Галузь штучних очків активно розвивається, конкуренти змагаються, публічні компанії наздоганяють за трендом «GPT на переніссі»

Завдяки швидкому розвитку технологій великих моделей та привабливим результатам великих продажів розумних окулярів Meta Ray-Ban, у 2024 році розгорнеться нова хвиля інтелектуальних окулярів.

Як новий напрямок у ринку розумних носимих пристроїв, AI-окуляри привернули увагу таких гігантів технологій, як Apple, Samsung, Amazon, а також у внутрішньому ринку — Huawei, Meizu та інші компанії активно розгортають свої стратегії у цій сфері. Нещодавно Baidu представила власні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI Glasses, що додало ще один поштовх цій популярній галузі. Хвиля популярності AI-окулярів стимулює компанії у ланцюжку створення цінності активно готуватися до конкуренції.

На ринку капіталу концепція AI-окулярів привертає значну увагу. З кінця вересня акції, пов’язані з цією тематикою, зростають вже три місяці поспіль. Останнім часом вони демонструють активність, багато з них досягають максимальних цінових меж у торгівлі.

Хоча галузь ще не досягла піку, вона, ймовірно, перебуває на порозі буму. За даними аналітичної компанії Western Securities, 2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів. За прогнозами WellsennXR, з 2025 року AI-розумні окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент, зберігаючи стабільне зростання продажів звичайних окулярів. До 2035 року обсяг продажів AI-окулярів може досягти 1,4 мільярда пар.

Нові моделі від різних виробників, починається “битва за окуляри”

Перші AI-окуляри з’явилися ще у 2012 році, коли Google випустила Google Glass. Однак через невідповідність очікуванням ринку продажі були припинені у 2015 році. Після цього Meta та Ray-Ban у вересні 2021 року випустили перше покоління розумних окулярів Ray-Ban Stories, але станом на лютий 2023 року було продано близько 300 тисяч пар.

У вересні 2023 року з’явилися друге покоління — Meta Ray-Ban, вагою менше 50 г, з ціною від 299 доларів. Після запуску продукт став популярним, особливо після додавання AI-функцій у квітні 2024 року, що сприяло швидкому зростанню продажів. За даними IDC, у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року обсяг поставок Meta Ray-Ban склав відповідно 360 тисяч і 100 тисяч штук; станом на другий квартал 2024 року — понад мільйон.

Популярність Meta Ray-Ban підштовхнула внутрішніх виробників до активних дій.

У травні цього року Huawei провела презентацію нових продуктів, у тому числі Huawei Smart Glasses 2, ціною 2299 юанів. Вони працюють на HarmonyOS 4 та вже інтегровані з великим китайським AI-моделлю Pangu. У серпні компанія Fengchao Technology представила AI-навушники JiHuan. У вересні Meizu випустила AI+AR окуляри StarV Air2 з сучасним дизайном і функціями реального часу перекладу, розпізнавання голосу та асистента.

З листопада внутрішні виробники активно повідомляють про нові розробки у цій сфері, що свідчить про зростаючу конкуренцію.

Зокрема, Baidu на конференції Baidu World 2024 представила власні AI-окуляри Xiaodu з китайською великою моделлю, що мають функції зйомки з першої особи, запитів під час руху, довідкових баз даних, аудіо- та відео перекладу, розумних нотаток. Випуск заплановано на першу половину 2025 року.

Після цього компанії Recar Technology 16 листопада представила AI-розумні окуляри Looktech, 18 листопада Rokid випустила RokidGlasses з AI та AR, інтегрувавши модель Turing Qianwen від Alibaba; 20 листопада Shanjie Technology оголосила про завершення раунду фінансування на кілька мільйонів юанів і анонсувала запуск першої в країні масової серії AI-окулярів з камерою до 19 грудня у співпраці з LOHO та iFlytek.

Варто зазначити, що за даними Wellsenn XR, Samsung Electronics також у листопаді затвердила план проекту AI-окулярів з моделлю Google Gemini, запуск заплановано на третій квартал 2025 року.

Концепція AI-окулярів у центрі уваги, компанії ланцюжка створення цінності намагаються скористатися шансом

Виробники смартфонів і великі інтернет-компанії активно входять у цей сегмент, підвищуючи інтерес до AI-окулярів. Компанії у ланцюжку створення цінності готуються до конкуренції.

З точки зору компонентів, дисплейні лінзи є ключовим елементом, що охоплює оптику, дисплеї та мікросхеми. Серед виробників — Crystal Optech, Sunny Optical, які забезпечують оптичні компоненти, такі як лінзи та світловоди; Hengtian Technology, Rockchip — їхні SoC-чипи забезпечують обчислювальні можливості.

Lianard на платформі для інвесторів повідомила, що її технології оптичного захоплення можуть використовуватися для точного позиціонування, 4D-жестів та їхньої оцінки у AI-окулярах, вже співпрацює з кількома AR/VR-виробниками.

У сфері сенсорів компанія Weier зазначила, що її зображувальні сенсори мають переваги у мініатюрності та низькому споживанні енергії, що відповідає потребам AR, VR та AI-окулярів. Крім того, LCOS-продукти компанії з високою роздільною здатністю, компактним дизайном, низьким енергоспоживанням і низькою вартістю відкривають нові можливості для ринків AR, VR та AI-окулярів.

Компанії Goer, Lixun Precision, Huaxin Technology мають сильний досвід у збірці та виробництві, що робить їх важливими гравцями у цій галузі.

У сегменті традиційних окулярів, Doctor Glasses з 2022 року активно розвиває напрямок AI-окулярів, співпрацює з брендами, такими як Ray-Ban, Rokid, Meizu, надаючи послуги з підбору лінз і каналами збуту. У серпні цього року вони створили спільне підприємство з Ray-Ban Innovation для розробки нових моделей AI-окулярів, перша модель очікується наприкінці 2024 року.

Останнім часом кілька компаній публічно повідомляють про свої плани у цій сфері.

Jingwang Electronics зазначила, що її продукти — HDI/Anylayer, гнучкі та жорсткі платформи, а також подібні до носіїв — можуть застосовуватися у AI-окулярах. Компанія активно досліджує розвиток технологій та готується до розширення асортименту.

Huanxu Electronics повідомила, що AI-окуляри вимагають легкості, компактності та оригінального дизайну, і її технології SiP відповідають цим вимогам. Вже використовуються у схожих продуктах клієнтів, а бездротові SiP-модулі планують запускати у 2025 році.

Tianjian Co. має технологічний резерв у галузі відкритого аудіо та просторового звуку, а також виробничі можливості для навушників і розумних окулярів. Компанія слідкує за розвитком AI-технологій і планує відповідні бізнес-інвестиції, але через комерційну таємницю не може розголошувати деталі контрактів.

“Ми вже підписали угоди з кількома внутрішніми та зовнішніми брендами щодо AI-окулярів. Наші продукти ще на стадії прототипів і до масового виробництва не дійшли. Ринок ще формуються, споживчі звички потрібно виховувати, тому перспективи невизначені.” — зазначила Yidao Information.

25 листопада компанія Yingqu Tech повідомила, що активно досліджує продукти у цій сфері. 26 листопада StarCheng Technology заявила, що вже інвестує у розробку AI-окулярів і співпрацює з кількома клієнтами, плануючи випустити перші продукти у 2025 році. Технології низького споживання енергії, високоякісні ISP-камери та сучасні SOC-компоненти, накопичені у їхньому досвіді, будуть застосовуватися у AI-окулярах.

Зі зростанням інвестицій у галузь, у цьому році акції AI-окулярів у вторинному ринку неодноразово демонстрували різке зростання.

У серпні багато компаній з цією тематикою досягли максимальних цінових меж, зокрема, Doctor Glasses у період з 13 по 16 серпня піднімалася на 4 “20-сантиметрові” ліміти, зростаючи більш ніж на 107%. 16 серпня Yashiguangdian закрилася на максимумах. З кінця вересня акції зросли ще три місяці поспіль, з 68 компаній у сегменті 65 показали зростання цін.

Останнім часом акції продовжують зростати: 28 листопада Zhuoying Technology досягла ліміту під час торгів, закрившись з приростом 5.28%; Zhongke Laxun — понад 10%, Mingyue Lenses — понад 6%, а також інші компанії, такі як Doctor Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, Hengtian Technology.

2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів

Хоча багато виробників активно готуються до виходу на ринок, галузь ще не досягла піку. Експерти вважають, що 2025 рік стане роком масового прориву.

Згідно з аналітикою China Securities, компанії, що входять у цей сегмент, мають сильні можливості у розробці апаратного та програмного забезпечення, а також користуються екосистемою смартфонів, що прискорить розвиток галузі: покращить сценарії застосування, дизайн пристроїв і взаємодію з екосистемою додатків (наприклад, через інтеграцію з мобільними додатками), підвищить практичність. AI-окуляри можуть стати новим типом пристроїв “з нуля”, і 2025 рік може стати часом їхнього масового запуску.

“Ринок AI-окулярів ще на ранніх стадіях, але інтерес зростає, перспективи великі,” — зазначає China Securities.

“Гіганти технологій активно розгортають стратегії, і 2025 рік може стати роком прориву для AI-окулярів,” — вважає Western Securities. Після інтеграції мультимодальних моделей взаємодії, режим взаємодії у AI-окулярів зміниться з “обслуговування користувача через апаратне забезпечення” на “обслуговування користувача через великі моделі”. Мультимодальні моделі здатні розуміти голос, зображення та інші типи введення, що дозволить зробити взаємодію більш ефективною та зручною, підвищуючи прийняття користувачами.

З точки зору ланцюжка створення цінності, аналітики з Guoda Securities відзначають, що на даний момент AI-окуляри не потребують дисплеїв, тому зняття верхніх рівнів AR-оптики та оптичних компонентів дозволяє зменшити складність і вартість виробництва. Внутрішні технології вже досить розвинуті, і всі сегменти ланцюжка — зрілі та вдосконалені. Це може сприяти прориву у цій галузі.

За прогнозами Wellsenn XR, у 2023 році глобальні продажі окулярів становитимуть близько 1.56 мільярда пар; через 10 років — близько 2 мільярдів. З 2025 року AI-окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент, зберігаючи стабільне зростання. До 2029 року обсяг продажів може досягти 55 мільйонів, а до 2035 року — 1.4 мільярда пар.

Однак, за словами аналітика Zhongguancun Online Yin Hang, у розвитку галузі є й виклики.

“З технічної точки зору, з поглибленням застосування AI зростають вимоги до продуктивності чіпів, зокрема для реального часу та хмарних обчислень, що ставить нові задачі щодо автономності. Комфортність носіння покращується, але ще є простір для вдосконалення.”

Yin Hang вважає, що довгостроковий розвиток залежить від технологічних інновацій. Велика модель відіграє ключову роль у цій галузі, оскільки вона є базовою рушійною силою для розвитку сегментів AI-окулярів. Її мультифункціональність і оптимізація під апаратне забезпечення безпосередньо впливають на екосистему застосувань і досвід користувачів. У майбутньому AI-окуляри повинні мати потужні локальні обчислювальні можливості і підтримувати різні пристрої для різноманітних сценаріїв розвитку.