Експорт чіпів з Південної Кореї різко зріс на 160.8%, встановивши новий історичний рекорд за місяць

Джерело: Securities Times Network Автор: Mu Yang

У світовій галузі мікросхем з’явилися дві великі новини!

Перша — знову рекордний продаж чипів у Південній Кореї. 1 березня дані, опубліковані Південнокорейською асоціацією напівпровідників, показали, що у лютому експорт напівпровідників Південної Кореї зріс на 160,8% у порівнянні з минулим роком і склав 25,16 мільярдів доларів США, встановивши новий рекорд за один місяць. Аналітики зазначають, що ці дані свідчать про «суперцикл» з «вибуховим зростанням попиту» на глобальному ринку пам’яті через інвестиції в AI.

Друга — компанія NVIDIA планує випустити новий чип, спеціально розроблений для OpenAI та інших клієнтів. За повідомленнями, OpenAI погодилася стати одним із найбільших клієнтів цього нового процесора, що є «значною перемогою» для NVIDIA.

Експорт чипів у Південній Кореї зріс на 160,8%

За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, 1 березня, у «Динаміці імпорту та експорту за лютий», експорт країни у лютому склав 67,45 мільярдів доларів США, що на 29% більше у порівнянні з минулим роком і є найвищим показником за цей місяць у історії. Середньодобовий експорт зріс на 49,3%, до 3,55 мільярдів доларів, що вперше перевищило 3 мільярди.

Зокрема, напівпровідники показали високі результати, що суттєво сприяло загальному зростанню експорту. Попит, викликаний інвестиціями в AI, та значне зростання цін на пам’ять для чипів сприяли тому, що у лютому експорт напівпровідників зріс на 160,8% у порівнянні з минулим роком і склав 25,16 мільярдів доларів, встановивши рекорд за місяць, причому три місяці поспіль експорт перевищував 20 мільярдів доларів.

З 15 основних товарних груп, п’ять — напівпровідники, автомобілі (4,81 мільярда доларів) та автозапчастини (1,45 мільярда доларів) — показали зростання у порівнянні з минулим роком. Водночас експорт автомобілів та автозапчастин знизився на 20,8% і 22,4% відповідно.

У лютому імпорт країни зріс на 7,5% і склав 51,94 мільярдів доларів. Торговельний баланс за місяць склав профіцит у 15,51 мільярдів доларів, що є рекордом для цього місяця і вже 13-й місяць поспіль країна має позитивний торговельний баланс.

Крім того, великі гравці ринку чипів — Samsung Electronics та SK Hynix — мають нові ініціативи.

1 березня Samsung Electronics оголосила про запуск глобальної трансформації виробничих процесів за допомогою AI, з метою до 2030 року модернізувати всі фабрики до «AI-двигунних фабрик». Стратегія охоплює весь ланцюг — від зберігання матеріалів до відвантаження готової продукції, включаючи впровадження цифрових двійників, спеціалізованих AI-агентів та роботів для людської/завданнявих функцій, застосовуваних у контролі якості, прогнозуванні обслуговування, логістиці та управлінні безпекою EHS. Це підвищить ефективність роботи, стандарти якості та рівень безпеки на виробництві. Очікується, що до MWC 2026 Samsung представить результати цієї промислової AI-реформи.

Крім того, SK Hynix нещодавно спільно з SanDisk провели запуск стандарту HBF (High Bandwidth Flash), що є новим поколінням пам’яті для епохи AI-розумних систем. SK Hynix заявила, що компанія разом із SanDisk прагне зробити HBF універсальним стандартом у галузі, створивши спеціальну робочу групу в рамках OCP для стандартизації HBF, щоб зміцнити свої позиції на ринку AI-чипів.

План NVIDIA випустити новий чип

Варто звернути увагу, що великі клієнти Samsung Electronics та SK Hynix — гіганти AI-індустрії NVIDIA — також мають нові проекти.

За повідомленнями Wall Street Journal, NVIDIA планує випустити новий процесор, спеціально створений для допомоги OpenAI та іншим клієнтам у побудові швидших та ефективніших інструментів. Це суттєво змінить баланс сил у AI-гонці.

Згідно з повідомленнями, NVIDIA розробляє нову систему для AI-розрахунків, яка відповідає за обробку запитів користувачів. Ця платформа буде офіційно представлена на конференції GTC у Сан-Хосе наступного місяця і включатиме чипи, розроблені стартапом Groq.

Зараз розрахунки для AI-розумних систем — це один із головних напрямків конкуренції. Конкуренти NVIDIA — Google та Amazon — вже випустили свої чипи, щоб конкурувати з флагманською продукцією NVIDIA. Крім того, швидкий розвиток технологій автономного кодування стимулює попит на нові, більш ефективні чипи для складних AI-завдань.

За даними, деякі інсайдери повідомляють, що OpenAI погодилася стати одним із найбільших клієнтів нового процесора, що є «значною перемогою» для NVIDIA. Ця компанія вже є ключовим клієнтом NVIDIA, і останні місяці шукала більш ефективну альтернативу її чипам, уклавши минулого місяця контракт із стартапом у цій галузі.

Раніше, у п’ятницю, OpenAI оголосила про масштабне замовлення у NVIDIA «спеціалізованих обчислювальних потужностей» та отримання інвестицій у 30 мільярдів доларів, натякаючи на існування нового процесора. Також було підписано нову угоду щодо використання чипів Amazon Trainium.

NVIDIA традиційно домінує у сфері графічних процесорів (GPU), які здатні одночасно виконувати мільярди простих завдань. Однак із початком AI-буму компанія вперше стикається з обмеженнями своїх флагманських продуктів. Зі зміщенням уваги ринку до розрахунків для AI, NVIDIA відчуває тиск з боку клієнтів, які вимагають більш ефективних чипів для AI-застосувань.

Високопродуктивні серії GPU Hopper, Blackwell і Rubin вважаються найкращими для тренування великих AI-моделей і мають високу ціну. Більшість аналітиків оцінюють, що NVIDIA контролює понад 90% ринку GPU.

Генеральний директор NVIDIA, Jensen Huang, давно заявляє, що її GPU лідирують у тренуванні та розрахунках для AI, і ця універсальність є головною перевагою продукту. Однак минулого року, коли компанії почали активно впроваджувати AI-агенти та інструменти, що мають змінити сотні галузей і отримувати великі прибутки через підписки, попит на високопродуктивні обчислення змістився у бік розрахунків для AI-розумних систем. Ці системи здатні автономно виконувати завдання від імені користувача.

Багато компаній, що розробляють та експлуатують AI-агенти, виявили, що GPU надто дорогі, споживають багато енергії і не зовсім підходять для реальних сценаріїв роботи моделей. З швидким зростанням популярності AI-агентів NVIDIA відчуває значний тиск і потребує розробки дешевших та енергоефективніших розрахункових чипів для AI.

У січні OpenAI уклала багатомільярдний контракт із Cerebras, яка спеціалізується на AI-розрахунках. Гендиректор Cerebras, Andrew Feldman, заявив, що їхній чип швидший за GPU NVIDIA. За попередніми даними, ще минулої осені інженери OpenAI почали вимагати більш швидкі чипи для AI-агентів, і компанія почала переговори з Cerebras.

У лютому NVIDIA оголосила про розширення співпраці з Meta, включаючи перше у історії масштабне використання CPU для підтримки AI-агентів Meta. Це свідчить про стратегічний напрямок NVIDIA — вихід за межі GPU і захоплення сегментів AI-ринку.

Наприкінці минулого року NVIDIA погодилася на ліцензування ключових технологій компанії Groq на суму 20 мільярдів доларів і залучила її керівництво, включаючи засновника Джонатана Росса, — один із найбільших у Кремнієвій долині «злиттів і поглинань» талантів.

Чипи Groq мають архітектуру, що суттєво відрізняється від NVIDIA, і називаються мовними процесорами, які дуже ефективні у розрахунках для AI-розумних систем. Однак, як поки що, NVIDIA не розкриває, як саме планує використовувати технології Groq.