Перед ніччю перед звільненням працівників у сільському господарстві ціни на нафту стрімко зросли, викликавши побоювання щодо інфляції, акції компаній з виробництва чіпів лідирують у падінні американського ринку, державні облігації США падають четвертий раз поспіль, долар США зміцнюється

Міжсхідна геополітична напруга спричинила стрімке зростання цін на нафту, викликавши побоювання інвесторів щодо неконтрольованої інфляції, а облігації США за чотири дні знижуються. Паніка щодо інфляції також поширилася на фондовий ринок, у поєднанні з новинами про ліцензування експорту чіпів, що спричинило масове падіння акцій у цій галузі та загальне зниження основних індексів.

Напередодні звіту по зайнятості, у четвер, американські фондові індекси знизилися: S&P 500 — на 0,6%, пробивши важливу 100-денну скользящу середню. Три головні індекси США очолили падіння, знизившись на 1,6%. Індекс Nasdaq 100 також знизився на 0,3%.

За даними First Finance, у умовах низького рівня скорочень чисельність заявок на допомогу з безробіття стабілізувалася біля найнижчого рівня за майже рік. Аналітики очікують, що у п’ятницю буде оприлюднено звіт про зайнятість, який покаже, що після сильного зростання у січні, минулого місяця наймання дещо сповільнилося, а рівень безробіття залишився стабільним.

Джон Воррен з JPMorgan зазначив:

Ураховуючи зростання цін на енергоносії, що підвищує інфляційні очікування, чим сильніші дані, тим краще. Слабкі дані можуть підвищити очікування зниження ставок, але короткостроково існує ризик стагфляції.

Новина про відмову OpenAI від надання послуг оплати для торгової платформи викликала покупку у портфелі “Ризиків революції штучного інтелекту” від Goldman Sachs, акції якого зросли більш ніж на 2%.

Акції програмного забезпечення продовжують відновлюватися, ETF технологічних компаній Північної Америки піднялися на 2,27%.

Зі шостого дня військових дій США та Ізраїлю проти Іран, іранські революційні війська погрожують блокуванням Ормузької протоки. Вартість WTI нафти у моменті зросла на 8%, перевищивши 82 долари, досягнувши найвищого рівня з липня 2024 року.

Однак, за даними Wall Street Journal, наприкінці торгівлі адміністрація Трампа натякнула на вирішення проблеми цін на нафту, через що ціни на нафту Brent і WTI швидко знизилися, але WTI все ще зросла на 3%, до 79 доларів. Стрибок цін на нафту безпосередньо підвищив інфляційні очікування, дохідність 10-річних американських облігацій піднялася на 4,2 базисних пункти, четвертий день поспіль зростаючи.

Кріс Сенек з Wolf Research зазначив:

Якщо ціна на нафту стабілізується на високому рівні, дохідність 10-річних держоблігацій, очевидно, залишатиметься під тиском зростання.

Долар США у умовах високого попиту на ліквідність піднявся на 0,6%. Австралійський долар різко впав на 1,24%, упродовж торгівлі знижуючись майже на 100 пунктів. Біткоїн під тиском з боку безпечних активів і скорочення ліквідності знизився майже на 3%, до приблизно 71 000 доларів.

Золото знизилося на 1%, срібло — на 1,58%. У контексті сильного долара і зростання реальних ставок привабливість безвідсоткових активів зменшується.

У четвер основні американські індекси знизилися: Dow Jones — майже на 800 пунктів, малий капітал — на 2%, що зробило його лідером за падінням серед основних індексів. Сектор напівпровідників знизився на 1,2%. Акції Nvidia наприкінці торгів зросли, повернувшись до позитивної динаміки, піднявшись на 0,16%.

Основні американські індекси:

• S&P 500 — знизився на 38,94 пункту, або 0,57%, до 6830,56.

• Dow Jones — знизився на 785,22 пункту, або 1,61%, до 47954,74.

• Nasdaq — знизився на 58,49 пункту, або 0,26%, до 22748,99.

• Russell 2000 — знизився на 1,91%, до 2585,57.

Індустріальні ETF:

• ETF промислового сектору — знизився на 2,2%, лідер падіння, ETF споживчого сектору та охорони здоров’я — близько 2%. ETF нафтової та газової промисловості — зросли на 1,88%, ETF енергетики — на 0,53%, ETF споживчого сектору — на 0,11%.

(5 березня — показники секторів і ETF)

Технологічна “Велика сімка”:

• Індекс семи технологічних гігантів США — знизився на 0,05%.

• Nvidia наприкінці торгів повернулася до позитивної динаміки, закрившись зростанням на 0,16%. Microsoft — +1,35%, Amazon — +0,98%, Tesla — -0,10%, Google A — -0,74%, Apple — -0,85%, Meta — -1,07%.

Чіповий сектор:

• Індекс філадельфійських напівпровідників — знизився на 1,17%, до 7821,76.

• ADR TSMC — знизився на 0,97%, AMD — на 1,30%.

Європейські ринки закрилися з падінням приблизно на 1,3%, основний індекс — на 1,60%.

**Панєвропейський STOXX 600 — знизився на 1,29%, до 604,83.

• Індекс STOXX 50 — знизився на 1,52%, до 5781,50.

Країнові індекси:

• Німецький DAX 30 — знизився на 1,61%, до 23815,75.

• Французький CAC 40 — на 1,49%, до 8045,80.

• Британський FTSE 100 — на 1,45%, до 10413,94.

(5 березня — основні індекси Європи та США)

Секторні та окремі акції:

• У всіх компонентах STOXX 600 — DASSAULT AVIATION знизився на 8,76%, 3I GROUP, Fresnillo, Merck (Німеччина) — понад 7%. MondoClean — +10,74%, Turoil — +9,49%.

Зі шостого дня військових дій США та Ізраїлю проти Ірану іранські революційні війська погрожують блокуванням Ормузької протоки. Вартість WTI нафти у моменті зросла на 8%, перевищивши 82 долари.

Нафта:

• WTI — зросла на 8%, перевищивши 82 долари, досягнувши найвищого рівня з липня 2024 року. Наприкінці торгівлі через натяки Трампової адміністрації на вирішення проблеми цін, ціна трохи знизилася, але все ще зросла на 3%, до 79 доларів.

(Ф’ючерси WTI)