Кращий ETF на S&P 500: SPY від State Street проти VOO від Vanguard

ETF Vanguard S&P 500 (VOO 1.13%) та State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY 1.13%) обидва забезпечують широкий доступ до S&P 500, але найбільше відрізняються за коефіцієнтом витрат, активами під управлінням та ліквідністю.

Обидва ETF — Vanguard S&P 500 ETF та State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — прагнуть відтворити результати індексу S&P 500, що охоплює 500 провідних компаній США з усіх основних секторів. Це порівняння досліджує, як ці два гіганти конкурують за показниками вартості, ліквідності, ризику та побудови портфеля, щоб інвестори могли визначити, який підхід найкраще відповідає їхнім цілям.

Огляд (вартість і розмір)

Бета вимірює цінову волатильність відносно S&P 500; бета розраховується на основі місячних доходів за п’ять років. 1-річна дохідність відображає загальний дохід за останні 12 місяців.

VOO є більш доступним через нижчий коефіцієнт витрат, ніж SPY, тоді як обидва фонди пропонують однакову дивідендну дохідність, що робить VOO привабливим для інвесторів, які прагнуть до широкого доступу до S&P 500 за помірною ціною.

Порівняння продуктивності та ризиків

Що всередині

SPY містить 503 акції і з 1993 року відстежує індекс S&P 500, пропонуючи диверсифіковану експозицію у технологіях (34%), фінансових послугах (13%) та комунікаційних послугах (11%). Його основні активи — Nvidia (NVDA 1.33%) на 7.32%, Apple (AAPL 1.43%) на 6.63% та Microsoft (MSFT +0.99%) на 4.96% — відповідають вагам індексу. З понад 33 роками історії та без особливих особливостей, SPY залишається основним інструментом для трейдерів і інституцій, що шукають глибоку ліквідність.

VOO також відображає індекс S&P 500, володіючи 505 акціями з найбільшими секторальними вагами у технологіях, фінансах і комунікаціях. Його топ-позиції — Nvidia, Apple і Microsoft — майже ідентичні SPY.

Обидва фонди уникають секторних або тематичних нахилів і не застосовують важелі або фільтри, що робить їх простим вибором для широкого ринку.

Для додаткових порад щодо інвестування в ETF ознайомтеся з повним керівництвом за цим посиланням.

Що це означає для інвесторів

Інвестування в акції індексу S&P 500 — чудова основа для інвестиційного портфеля. І Vanguard S&P 500 ETF (VOO), і State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — надійні варіанти для цього. Але VOO і SPY мають тонкі відмінності, які можуть зробити один ETF кращим за інший залежно від ваших цілей інвестування.

SPY має довшу історію, ніж VOO, тому він має довший трек-рекорд. Однак, продуктивність SPY майже ідентична VOO. Однією з ключових різниць є те, що обсяг торгів SPY значно вищий за VOO. Станом на 3 березня середній обсяг SPY становив майже 81 мільйон, тоді як VOO — близько 10 мільйонів. Це забезпечує SPY неперевершеною ліквідністю, що робить його ідеальним вибором для денних трейдерів або активних інвесторів, які прагнуть часто торгувати.

Перевага VOO — його дуже низький коефіцієнт витрат. Це робить його кращим варіантом для інвесторів із налаштуванням “купити і тримати” і довгостроковим інвестуванням. Тому VOO є переважним вибором для тих, хто інвестує для пенсії.