Паніка навколо AI перед CPI посилилася, індекс NASDAQ знизився більш ніж на 2%, американські облігації зміцнилися, юань досяг трирічного максимуму, золото втратило рівень 5000 доларів, срібло обвалилося на 11%

П’ятниця, перед виходом даних CPI у США, зростає глибока тривога щодо того, що штучний інтелект може кардинально змінити бізнес-моделі багатьох галузей, а також на тлі найбільшого за останні чотири роки зниження продажів готового житла у США, що викликає ризикову налаштованість ринку. Інвестори масово продають акції, товарні ресурси та криптовалюти, вкладаючись у вважаємі безпечними облігації США, а ринок металів через потребу у ліквідності зазнає продажу.

У четвер ринок акцій США прискорився у зворотному руху на тлі кількох днів занепокоєння щодо прибутковості AI. Індекс S&P 500 знизився на 1,6%, пробивши 50-денної середньої. Nasdaq знизився на 2%.

Індекс Nasdaq 100 також різко впав на 2%, зафіксувавши найгірший за три дні результат з квітня минулого року, і п’ятий раз за останні 10 торгових днів зниження більш ніж на 1%.

За даними Wall Street Journal, обсяг продажів готового житла у США у січні становив 3,91 мільйона будинків у річному обчисленні, що на 8,4% менше попереднього місяця. Це найбільше за чотири роки зниження, що знову підсилює побоювання щодо рецесії. Відбувся відскок очікувань зниження ставок, що майже повністю скасувало вчорашню зіркову емоцію щодо даних по зайнятості поза сільським господарством.

Аналітики вважають, що ринок акцій США перебуває у стані надзвичайно небезпечної «негативної гами». Після пробою важливого рівня підтримки у 6950 пунктів індексу S&P 500, маркет-мейкери змушені були піддаватися падінню, що посилило тиск на зниження, і індекс знову опустився нижче за 50-денної середньої.

Одночасно, «боязнь виживання», викликана штучним інтелектом, поширюється від сектору програмного забезпечення до ширших галузей. Після SaaS, страхування, управління багатством і комерційної нерухомості, логістика стала останньою жертвою. Гігант логістики CH Robinson різко впав на 14,5%.

Інвестори починають панічно продавати галузі, які потенційно можуть бути замінені AI, будь то використання чат-ботів для співпраці у вантажних перевезеннях або алгоритмів для заміни агентів з нерухомості. Будь-яка бізнес-модель, що може бути «автоматизована AI», піддається переоцінці.

Ця логіка пошуку «програшних» активів сприяє тому, що ринкові кошти без розбору виходять з технологічного, нерухомого та фінансового секторів. У внутрішньому розподілі індексу S&P 500 кількість компаній, що знижуються, значно перевищує кількість зростаючих.

Всі сім гігантів технологій демонструють зниження, а слабкий ETF сектору програмного забезпечення продовжує падати майже на 3%. Cisco різко впала на 12% через публікацію слабких прогнозів щодо прибутковості, що додатково підірвало довіру до апаратного сектору.

Трейдери Goldman Sachs зазначають, що найнебезпечнішим є не сам продаж, а те, що інвестори «повністю позбавлені бажання брати участь», що робить будь-яке зниження сектору дуже вразливим до краху.

Кошти масово вкладаються у американські облігації у пошуках безпеки, а рекордний попит на 30-річні облігації сприяв зростанню їхньої ціни. Доходність 30-річних облігацій знизилася більш ніж на 7 базисних пунктів, а дохідність 10-річних опустилася до найнижчого рівня з 5 грудня, тримаючись біля ключової позначки 4.100%.

Індекс долара США коливається. Йона зростає четвертий день поспіль. Курс юаня на внутрішньому та офшорному ринках обох прорвав позначку 6.90, встановивши новий максимум з квітня 2023 року. Аналітики вважають, що основним драйвером цього зростання є масове звільнення юаневих резервів у валютних операціях.

Прогнози на майбутнє свідчать, що курс юаня залишається дуже невизначеним, і підприємствам та фінансовим установам не слід сліпо слідувати за ринковими коливаннями.

Ринок криптовалют продовжує падати. Ціна біткойна протягом чотирьох днів знижується, у четвер він втратив рівень 66 000 доларів, що підтверджує його високу кореляцію з високоризиковими технологічними акціями і відсутність захисних властивостей у періоди паніки.

Wall Street Journal повідомляє, що масове падіння акцій США викликало продаж металів за алгоритмом, і деякі інвестори змушені виходити з позицій у товарних ресурсах, включаючи метали, щоб отримати ліквідність. Золото знизилося більш ніж на 3%, пробивши рівень у 5000 доларів, срібло впало на 11%. Мідь знизилася на 3,6%.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 2,8% у зв’язку з повторним висловлюванням Трампа щодо пошуку дипломатичного вирішення іранської проблеми, а також через повторне зниження Міжнародного енергетичного агентства (IEA) прогнозів попиту. Ціни на нафту знизилися на 3%, а Brent у якийсь момент опустилася нижче за 67 доларів за барель.

Три основні індекси американського ринку акцій у четвер знизилися. Індекс S&P 500 знизився на 1,6%, Nasdaq — більш ніж на 2%. ETF сектору програмного забезпечення знизився на 2,7%. Cisco різко впала на 12% через слабкі прогнози щодо прибутковості.

Базові індекси США:

• Індекс S&P 500 закрився на 108.71 пункту нижче, знизившись на 1.57%, до 6832.76.

• Індекс Dow Jones Industrial Average закрився на 669.42 пункту нижче, зниження на 1.34%, до 49451.98.

• Nasdaq закрився на 469.319 пункту нижче, зниження на 2.04%, до 22597.148. Nasdaq 100 знизився на 513.649 пункту, зменшившись на 2.04%, до 24687.612.

• Russell 2000 закрився на 2.01% нижче, до 2615.83.

• Індекс страху VIX піднявся на 17.96%, до 20.82.

Індустріальні ETF США:

• ETF сектору технологій знизився більш ніж на 3.5%, очоливши падіння секторів, а індекс S&P технологічного сектору — більш ніж на 2.6%.

(2 лютого, показники секторних ETF США)

Сім гігантів технологій:

• Індекс семи технологічних гігантів США (Magnificent 7) знизився на 2.24%, до 195.22 пункту, і протягом дня продовжував падіння.

• Microsoft — мінус 0.63%, Google A — мінус 0.63%, Nvidia — мінус 1.64%, Amazon — мінус 2.2%, Tesla — мінус 2.62%, Meta — мінус 2.82%, Apple — мінус 5%.

Акції чіпів:

• Індекс філіппінських напівпровідників (Philadelphia Semiconductor Index) знизився на 2.50%, до 8084.70.

• ADR TSMC — мінус 1.63%, AMD — мінус 3.58%.

Китайські акції:

• Індекс Nasdaq Golden Dragon China знизився на 3.00%, до 7599.35.

• У популярних китайських акціях: Tencent Music — мінус 10%, Ctrip — мінус 6%, KE Holdings — мінус 5.8%, Bilibili, Baidu, Atlas, Yum China — понад 4%, Alibaba — мінус 3.4%.

Інші акції:

• Circle — мінус 2.06%.

Європейські ринки у четвер закрилися з падінням приблизно на 0.5%, Camurus — мінус 24%, Adyen — близько мінус 22%. Італійський банківський сектор — мінус 0.9%, нідерландський ринок — близько мінус 2.1%.

Європейський індекс STOXX 600:
Знизився на 0.49%, до 618.52 пункту.
Індекс STOXX 50 Єврозони:
Знизився на 0.40%, до 6011.29 пункту.

Національні індекси:

• Німецький DAX 30 — мінус 0.01%, до 24852.69.
• Французький CAC 40 — плюс 0.33%, до 8340.56.
• Британський FTSE 100 — мінус 0.67%, до 10402.44. (Показники основних європейських індексів 12 лютого)

Сектори та окремі акції:

• У єврозоні, серед голубих фішок, Adyen — мінус 21.87% — через розчарування у прогнозах компанії, DHL — мінус 4.88%, Sanofi — мінус 4.19% (третє за величиною падіння).
• У всіх компонентах індексу STOXX 600, Camurus — мінус 24.03%, другий за величиною спад, Adyen — другий за величиною, Thyssenkrupp — мінус 12.22%, що є найгіршим показником.

30-річні казначейські облігації США знизилися на 8 базисних пунктів. Доходність 2-30-річних британських облігацій знизилася щонайменше на 2 базисні пункти.

Облігації США:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 7.05 базисних пунктів, до 4.1019%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій — мінус 4.57 базисних пунктів, до 3.4642%. (Дохідність основних термінів казначейських облігацій США)

Облігації Європи:

• У кінці європейської сесії, дохідність 10-річних німецьких облігацій знизилася на 1.4 базисних пунктів, до 2.779%, торгуючись у діапазоні 2.805–2.775%.
• Доходність 10-річних британських облігацій — мінус 2.4 базисних пунктів, до 4.452%, тримаючись у низхідному тренді.
• Доходність 10-річних облігацій Франції, Італії, Іспанії та Греції знизилася щонайменше на 1 базисний пункт.

Індекс долара США коливається. Йона зростає четвертий день поспіль. Курс біткойна знизився на 3%, опустившись нижче за 66 000 доларів.

Долар:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, ICE доларовий індекс піднявся на 0.10%, до 96.925, торгова зона — 96.744–97.074.
• Bloomberg доларовий індекс — плюс 0.01%, до 1181.99, торгова зона — 1179.58–1183.49. (Індекс долара Bloomberg)

Йена:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, долар до йени знизився на 0.24%, до 152.89 йен, торгова зона — 153.76–152.27.
• Євро до йени — мінус 0.27%, фунт до йени — мінус 0.30%.

Офшорний юань:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, долар до офшорного юаня — 6.8981, що на 114 пунктів нижче за рівень попереднього вечора у Нью-Йорку, торгова зона — 6.9096–6.8912.

Криптовалюти:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, спотовий біткойн знизився на 3%, опустившись нижче за 66 000 доларів.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 2.8%, Brent у якийсь момент опустилася нижче за 67 доларів за барель.

Нафта:

• Ф’ючерси WTI на березень закрилися на рівні 62.84 долара за барель, знизившись на 1.79 долара (2.77%).
• Ф’ючерси Brent на квітень — мінус 1.88 долара, або 2.71%, до 67.52 долара за барель.

Газ:

• Ф’ючерси на газ NYMEX на березень — 3.2170 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Золото тримається вище за 5050 доларів, але потім різко падає до мінімуму 4878.66 доларів. Срібло знизилося приблизно на 11%, платина і паладій, а також мідь на Нью-Йоркській біржі — у районі 00:00 — також різко падають.

Золото:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, спотове золото знизилося на 3.26%, до 4918.36 долара за унцію.
• Ф’ючерси COMEX — мінус 3.06%, до 4942.50 долара за унцію.

Срібло:

• У Нью-Йорку наприкінці торгів, спотове срібло — мінус 10.89%, до 75.0942 долара за унцію.
• Ф’ючерси COMEX — мінус 10.56%, до 75.050 долара за унцію.

Золото і срібло зросли у співвідношенні до 66 разів. Інші метали: мідь — мінус 3.65%, платина — мінус 6.19%, паладій — мінус 5.89%. Лондонська біржа металів (LME): мідь — мінус 291 доларів, до 12876 доларів за тонну; нікель — мінус 452 долари, до 17428 доларів за тонну.

Ризикові попередження та застереження

Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувачів. Користувачі мають самостійно оцінити відповідність будь-яких думок, поглядів або висновків своїй ситуації. За інвестиції відповідальність несе кожен сам.