Ланцюг індустрії обчислювальної потужності отримує хороші новини! Міністерство індустрії та інформаційних технологій зробило важливу заяву!

Після закінчення торгів, ланцюг індустрії обчислювальної потужності отримав позитивні новини!

6 лютого вдень з’явилася інформація, Міністерство індустрії та інформаційних технологій опублікувало «Повідомлення про організацію та проведення робіт з будівництва національних вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності», спрямоване на будівництво вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності для національних вузлових точок, важливих стратегічних регіонів та ключових галузей, створюючи систему національних вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності.

На вторинному ринку частина акцій індустрії обчислювальної потужності сьогодні показала зростання, найбільш активним був напрямок CPO. Зокрема, акція 智立方 піднялася на 20%, 科瑞技术 — на 10%, а 易天股份, 奥特维, 长飞光纤, 环旭电子 та інші значно зросли. Брокери зазначають, що наразі швидка ітерація вітчизняних моделей захоплює користувачів у AI-інтеракції, способи взаємодії також формуються, що може сприяти швидкому зростанню попиту на обчислювальні ресурси для логіки.

Мінінформ: організація та проведення робіт з будівництва національних вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності

Сьогодні (6 лютого) Мінінформ опублікувало «Повідомлення про організацію та проведення робіт з будівництва національних вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності» (далі — «Повідомлення»), у якому наголошується на посиленні верховного проектування, будівництві вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності для національних вузлових точок, важливих стратегічних регіонів та ключових галузей, створенні системи вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності, підвищенні ефективності використання публічних ресурсів обчислювальної потужності та рівня обслуговування, сприянні високоякісному розвитку обчислювальної потужності.

У «Повідомленні» пропонується створити систему національних вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності «1+M+N», шляхом формування єдиного ідентифікатора, єдиних стандартів та правил роботи, що дозволить стандартизувати взаємозв’язок та ефективний обіг обчислювальних ресурсів у різних регіонах, суб’єктах та архітектурах, підвищуючи ефективність їх використання та рівень обслуговування.

Мета будівництва включає: для регіонів та галузей — створення системи взаємодії попиту та пропозиції обчислювальної потужності, стандартизація взаємозв’язку та ефективний обіг ресурсів, підвищення загального рівня обчислювальної потужності.

Регіональні вузли будуються на єдиній платформі обслуговування, яка забезпечує ідентифікацію, реєстрацію, диспетчеризацію та моніторинг даних для взаємозв’язку обчислювальної потужності в межах регіону. Основні компоненти — центр обслуговування інтернету обчислювальної потужності, агрегування ресурсів, вибір обчислювальних ресурсів, управління ідентифікаторами, моніторинг роботи, системи безпеки та управління.

Галузеві вузли мають свої платформи для забезпечення взаємозв’язку обчислювальної потужності в межах галузі, включаючи агрегування ресурсів, ідентифікацію, вибір ресурсів, системи безпеки та управління.

Вузли взаємозв’язку обчислювальної потужності працюють за принципом «єдиного ідентифікатора, стандартів та правил». Щодо ідентифікації — кожен вузол отримує унікальний код через національний вузол, що забезпечує підключення ресурсів до мережі та ринку. Стандарти — будівництво за єдиними стандартами, з єдиним інтерфейсом для забезпечення взаємозв’язку. Правила — всі ресурси працюють відповідно до єдиних правил для торгівлі, диспетчеризації та інших операцій.

Об’єкти подання — регіональні вузли подаються місцевими управліннями зв’язку та відомствами промисловості і інформатизації. Галузеві вузли рекомендуються місцевими департаментами промисловості та інформатизації у співпраці з управліннями зв’язку, можуть подаватися окремо або у складі консорціумів. Кожен провінційний адміністративний район може подати один регіональний вузол, кожна галузь — один галузевий вузол.

Наступним кроком Мінінформ прискорить будівництво національних вузлів взаємозв’язку обчислювальної потужності, сприяючи високоякісному розвитку галузі, підтримці створення потужних виробничих та цифрових держав.

Агентство: попит на вітчизняну обчислювальну потужність може прискоритися

Ближче до святкового періоду вітчизняні моделі виходять на етап релізу, останнім часом з’явилися DeepSeek OCR2 з відкритим кодом, Kimi з релізом та відкритим кодом K2.5, а також вагомі моделі, такі як Qwen3-MaxThinking від Alibaba, Wenxin 5.0 від Baidu. Крім того, ByteDance планує випустити три нові AI-моделі у лютому: Doubao 2.0 (нове покоління флагманської великої мовної моделі), Seedream 5.0 (модель генерації зображень) та SeedDance 2.0 (модель відео). Також Alibaba планує випустити нову флагманську модель Qwen 3.5 під час святкових вихідних. Масштабні оновлення моделей прискорять комерціалізацію.

Фінансовий департамент зазначає, що швидка ітерація вітчизняних моделей захоплює користувачів у AI-інтеракції, способи взаємодії формуються, що може сприяти швидкому зростанню попиту на обчислювальні ресурси для логіки. Також 2026 рік стане роком масового застосування вітчизняних супернодів для логіки, багато вітчизняних компаній вже випустили нові рішення для супернодів, наприклад Huawei Atlas 950/960 з 8192/15488 картами обчислювальної потужності, Shuguang Scale x 640, Muxi, Kunlun Chip, Alibaba Panzhiji та інші. Попит і пропозиція рухаються назустріч один одному, і галузь скоро очікує на зростання.

Вищезгадані брокери зазначають, що швидка ітерація вітчизняних моделей та підвищення продуктивності логіки на вітчизняних серверах сприятимуть значному зростанню галузі.

Guoxin Securities вказує, що минулого тижня очікування щодо швидкого впровадження AI-інтелектуальних агентів стали популярною темою на ринку, а вітчизняні інтернет-гіганти почали боротьбу за великі моделі та їхній трафік. У цьому контексті ресурси обчислювальної потужності стають не лише об’єктом гонки озброєнь, а й поступово перетворюються на «ринок продавця», що є ключовим бюджетним обмеженням для AI-застосунків. Галузевий ланцюг обчислювальної потужності має потенціал для зростання під сильним фінансовим підтримкою.

Guoyuan Securities вважає, що для підтримки тренувань та логіки великих моделей системно оновлюється інфраструктура AI-обчислювальної потужності, зосереджена на створенні ефективних, низьколатентних та недорогих мереж. Ця тенденція сприяє переходу від вертикального масштабування (Scale Up) до горизонтального розгортання розподілених кластерів (Scale Out) та міждоменної координації (Scale Across).

У цьому контексті оптоволоконні модулі та комутатори, як ключове обладнання мережі обчислювальної потужності, швидко вдосконалюються у напрямку «високої швидкості, низького споживання енергії та низької вартості»: фізичні обмеження кабельних з’єднань у шафах сприяють розвитку інтегрованих оптичних модулів (CPO); для оптимізації CAPEX та OPEX швидко з’являються низькошвидкісні, низьковитратні оптичні модулі, такі як лінійний драйвер для вставних оптичних модулів (LPO); комутатори також значно знижують затримки та споживання енергії за рахунок архітектур CPO та інших.

Guoyuan Securities вважає, що вітчизняні виробники оптичних модулів вже займають провідні позиції на світовому ринку і мають потенціал для глибокого зростання у глобальній інфраструктурі AI-обчислювальної потужності. Загалом, конкуренція у AI вже поширилася від характеристик чипів до системної оптимізації всієї інфраструктури, і розвиток оптичних комунікацій та технологій комутації, а також структура ланцюга поставок стануть ключовими факторами для майбутньої ефективності та вартості AI-інфраструктури. Рекомендується враховувати як традиційні вставні рішення, так і нові архітектури, такі як CPO та OCS. Також слід слідкувати за потенційним розблокуванням обмежень у постачанні вітчизняних компонентів.

（Джерело: Securities Times）