Навігація ландшафтом ETF у сфері кібербезпеки: ваш посібник із найкращих інвестиційних інструментів у 2025 році

Цифровий ландшафт продовжує стикатися з безпрецедентними викликами безпеки. Зломи даних, атаки з використанням програм-вимагачів та кіберзагрози швидше за будь-коли зростають, створюючи як нагальність, так і можливості для інвесторів, які шукають експозицію до сектору кібербезпеки. Фонди, що торгуються на біржі, зосереджені на кібербезпеці, з’явилися як доступні, диверсифіковані інвестиційні інструменти, які дозволяють фізичним та інституційним інвесторам скористатися цим важливим сегментом ринку без необхідності підбирати окремі акції.

Чому ринок ETF на кібербезпеку набирає обертів

Статистика розповідає переконливу історію. За даними дослідження IBM 2024 року, середня вартість однієї витоку даних у світі досягла 4,48 мільйона доларів США — на 10 відсотків більше порівняно з попереднім роком і найвищий показник за майже два десятиліття моніторингу. Ці зростаючі витрати підкреслюють, чому організації по всьому світу пріоритетно інвестують у кібербезпеку — від інфраструктури безпеки рівня підприємства до передових систем виявлення загроз.

Прогнози галузі передбачають стабільне зростання ринку кібербезпеки до 2030 року. Нові загрози з боку штучного інтелекту та квантових обчислень очікується стимулюватимуть подальші інновації та інвестиції у захисні технології. Цей розширюваний ландшафт загроз створює сприятливі умови для опцій ETF у сфері кібербезпеки, які дають інвесторам можливість диверсифікувати портфель і отримати експозицію до компаній, що вирішують ці еволюційні виклики.

Розуміння переваг інвестицій у фондові цінні папери, що торгуються на біржі

Вибір ETF на кібербезпеку має явні переваги порівняно з підбором окремих акцій або традиційними взаємними фондами. Ці інвестиційні інструменти зазвичай мають нижчі коефіцієнти витрат — зазвичай від 0,47 до 0,6 відсотка — у порівнянні з активно керованими альтернативами. Окрім економії коштів, платформи кібербезпеки ETF забезпечують миттєву диверсифікацію портфеля, дозволяючи інвесторам розподілити ризик між кількома компаніями та сегментами сектору без необхідності ставити на окремі фірми.

За даними ринку, дев’ять ETF на кібербезпеку наразі торгуються на біржах США. Серед цих варіантів чотири провідні фонди домінують за активами під управлінням, кожен пропонуючи унікальні підходи до експозиції та стратегічні активи.

Чотири провідні варіанти ETF на кібербезпеку

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR)

Розмір фонду: 7,08 мільярда доларів США | Коефіцієнт витрат: 0,6 відсотка

Запущений у липні 2015 року, фонд CIBR є найбільшим ETF на кібербезпеку за активами під управлінням. Цей продукт відстежує індекс NASDAQ CTA Cybersecurity, що включає 33 окремі компанії у сфері безпеки. Стратегія фонду зосереджена на компаніях, класифікованих як спеціалісти з кібербезпеки за версією Consumer Technology Association, хоча значущі частки мають також оборонний та аерокосмічний сектор, де технології безпеки відіграють ключову роль.

Топ-позиції включають Broadcom з вагою 10,95 відсотка, Infosys — 8,14 відсотка, CrowdStrike Holdings — 7,98 відсотка та Cisco Systems — 7,85 відсотка. Така структура портфеля поєднує чисті компанії з кібербезпеки з диверсифікованими технологічними гігантами, що мають значні підрозділи безпеки.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (ARCA: HACK)

Розмір фонду: 1,81 мільярда доларів США | Коефіцієнт витрат: 0,6 відсотка

Фонд HACK є найстарішим спеціалізованим ETF на кібербезпеку у цьому списку, запущеним у листопаді 2014 року компанією ETFMG, яка відома своїми тематичними стратегічними фондами. Незважаючи на менший профіль порівняно з великими фондами, HACK показав середньорічну дохідність 12,19 відсотка за п’ять років до початку 2025 року — що свідчить про його тактичну позиціювання.

Відстежуючи індекс ISE Cyber Security з 27 компаніями, HACK концентрує портфель інакше, ніж CIBR. Broadcom становить 13,87 відсотка активів, далі Cisco Systems — 7,18 відсотка, CrowdStrike — 5,62 відсотка та Palo Alto Networks — 5,45 відсотка. Така структура робить ставку на менше кількість, але більші позиції у лідерах галузі.

iShares Cybersecurity and Tech ETF (ARCA: IHAK)

Розмір фонду: 921,99 мільйона доларів США | Коефіцієнт витрат: 0,47 відсотка

Запущений у червні 2019 року підрозділом iShares від BlackRock, IHAK пропонує глобальну перспективу інвестицій у сферу кібербезпеки. Фонд відстежує індекс NYSE FactSet Global Cyber Security і має портфель із 37 компаній, що працюють у розвинених і країнах, що розвиваються.

Найнижчий коефіцієнт витрат серед цієї групи робить IHAK особливо економічно ефективним. Топ-активи включають CyberArk Software — 4,45 відсотка, Accton Technology — 4,44 відсотка, Juniper Networks — 4,39 відсотка та Okta — 4,17 відсотка. Ширше розподілення по компаніях і регіонах пропонує інший профіль ризику та доходності порівняно з іншими фондами.

GlobalX Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG)

Розмір фонду: 786,78 мільйона доларів США | Коефіцієнт витрат: 0,51 відсотка

Новий учасник цього рейтингу, фонд GlobalX BUG почав торгувати з жовтня 2019 року з унікальною методологією відбору. Замість простого відстеження індексу, BUG застосовує фільтр за доходами — компанії мають отримувати щонайменше 50 відсотків доходу від діяльності у сфері кібербезпеки, щоб потрапити до портфеля. Такий підхід створює портфель “чистих” компаній з кібербезпеки з 22 активами.

Лідером портфеля BUG є Fortinet з вагою 6,92 відсотка, далі CrowdStrike — 6,87 відсотка, Check Point Software Technologies — 5,95 відсотка та Zscaler — 5,77 відсотка. Така структура підкреслює спеціалізованих постачальників безпеки понад диверсифіковані технологічні компанії.

Вибір ідеального ETF на кібербезпеку для інвестицій

Кожен з цих ETF обслуговує різні профілі інвесторів. Великі фонди, такі як CIBR, пропонують стабільність і кілька варіантів експозиції, тоді як менші спеціалізовані фонди, наприклад BUG, забезпечують концентровану експозицію на цілеспрямованих постачальників безпеки. Високі історичні доходи HACK приваблюють інвесторів, орієнтованих на продуктивність, тоді як глобальний охоплення і найнижчий коефіцієнт витрат IHAK приваблює кошторисно обережних, міжнародно орієнтованих портфелів.

Вибір залежить від вашої інвестиційної мети — чи ви прагнете до диверсифікації ринку, географічної експозиції, фокусування на чистих компаніях з кібербезпеки або економії витрат. Всі чотири варіанти ETF на кібербезпеку пропонують легальні шляхи входу в галузь, що має стабільний позитивний тренд завдяки зростаючим загрозам безпеки та прискоренню цифрової трансформації у всіх секторах.

Цей аналіз базується на даних цін і фондів станом на початок 2025 року. Усі цифри та розподіли є історичною інформацією і не слід сприймати як інвестиційні рекомендації.