Стратегічні кроки портфеля Каті Вуд: чому ці акції важливі зараз

Каті Вуд та її команда ARK Invest здійснили обдумані торгові кроки 8 січня 2026 року, що відкривають ретельно продуману інвестиційну тезу. Діяльність портфеля Каті Вуд демонструє модель купівлі недооцінених технологічних та інноваційних компаній, одночасно скорочуючи позиції, які вже принесли значний прибуток. Ці рухи з акціями підкреслюють контрінвестиційний підхід менеджера фонду до управління портфелем у періоди волатильності ринку.

Гра на напівпровідниках: Можливості Broadcom

Найзначнішою покупкою Вуд стала 31 573 акції Broadcom, що становить інвестицію на суму 10,4 мільйона доларів через ETF ARK Next Generation Internet. Купівля відбулася після того, як акції Broadcom знизилися на 3,2% 8 січня на тлі загальної слабкості ринку. Цей час відповідає інвестиційній філософії Вуд: вкладати капітал, коли якісні виробники чипів тимчасово зазнають труднощів. Роль Broadcom у інфраструктурі дата-центрів та AI обчисленнях ідеально узгоджується з фокусом ARK на руйнівні інноваційні сектори. Можливість купівлі в секторі напівпровідників демонструє, чому Каті Вуд продовжує орієнтуватися на цю галузь, незважаючи на короткострокову волатильність.

Міський авіаційний мобільний транспорт: ставка на майбутнє транспорту

Вуд проявила впевненість у новому секторі повітряних таксі через дві значущі позиції. ARK додала 162 270 акцій Joby Aviation на суму 2,5 мільйона доларів через ETF ARK Space Exploration & Innovation після оголошення компанією про створення виробничого комплексу площею 700 000 квадратних футів у Дейтоні, Огайо. Цей об’єкт вироблятиме електричні вертикальні злітно-посадкові апарати (eVTOL), що є важливим кроком до комерційних операцій. Незважаючи на зниження акцій на 1,9% у день покупки, цей крок Вуд свідчить про віру у готовність Joby до комерційної діяльності.

Фонд також придбав 73 097 акцій Archer Aviation після того, як компанія оголосила про стратегічне партнерство з Nvidia для інтеграції AI-систем у майбутні літаки. Це партнерство підняло акції Archer на 3,4%, але Вуд все одно додала до позиції. Ці дві інвестиції у компанії, що займаються повітряним таксі, свідчать про значну довгострокову впевненість у міському авіаційному мобільному транспорті як у трансформуючій галузі.

Інновації у геноміці: додавання Personalis

Вуд інвестувала у 22 395 акцій Personalis через ETF ARK Genomic Revolution. Зниження акцій геномної компанії на 10,4% перед покупкою створило привабливу точку входу для Вуд, яка послідовно накопичує акції під час слабкості ринку. Це підкреслює підхід Каті Вуд до виявлення переоцінених можливостей у передових біотехнологічних і геномних секторах.

Стратегічний вихід: дилема Palantir та оборонна динаміка

Найбільш помітним виходом стало продаж акцій Palantir Technologies на суму 10,4 мільйона доларів — саме 58 741 акцій. Час виходу викликав здивування, враховуючи пропозицію президента Трампа щодо розширення оборонного бюджету на 1,5 трильйона доларів до 2027 року, що зазвичай має принести користь державним постачальникам програмного забезпечення, таким як Palantir. Однак акції Palantir знизилися на 2,7% 8 січня, і рішення Вуд зменшити експозицію свідчить про тактичне отримання прибутку або переоцінку короткострокових перспектив зростання, незважаючи на покращення державних витрат.

ARK також скоротила менші позиції у компаніях оборонної та космічної галузі, таких як Aerovironment, Rocket Lab і Kratos Defense, що свідчить про широку ротацію з цих секторів попри сприятливі макроекономічні умови.

Перерозподіл портфеля: стратегія прибутку з Roku

Вуд здійснила скорочення позицій у Roku на 2,29 мільйона доларів 7 січня, продавши 20 203 акції стрімінгової платформи. Цей крок був зроблений після значного зростання на 10% за попередній місяць і відображає дисципліновану стратегію отримання прибутку. Вражаючий дохід Roku у 42% протягом 2025 року означає, що позиція значно зросла, але вона залишається однією з провідних у ETF ARK Innovation, незважаючи на скорочення.

Загальна стратегія: створення цінності через переконання

Ці торгові операції 8 січня ілюструють, як Каті Вуд керує концентрованими ставками на руйнівні інновації. Модель демонструє чітку логіку прийняття рішень: вкладати новий капітал у якісні акції під час цінової слабкості (Broadcom, Joby, Archer, Personalis), одночасно отримуючи прибутки з позицій, що принесли значний дохід (Roku), або мають операційні питання (Palantir).

ARK Innovation здобула майже 38% у 2025 році, значно перевищивши показники S&P 500 завдяки експозиції до AI та програмних інновацій. Ці результати забезпечують Вуд необхідний запас для стратегічних покупок акцій під час волатильності, яка створює можливості. Торги 8 січня демонструють, що Каті Вуд залишається зосередженою на виявленні руйнівних технологічних компаній на точках перелому, купуючи під час песимізму і продаючи під час зростання.