Наратив про суперцикл ШІ останнім часом важко пропустити, і це стосується не лише криптовалют — він змінює уявлення інвесторів про традиційний технічний експозицiю також.

Аналітики зосереджуються на виробниках напівпровідників як потенційних вигідних учасниках цього буму ШІ. Логіка проста: кожен висновок ШІ, кожна тренувальна сесія моделі, кожне розширення дата-центру потребує чіпів. Чи то графічні процесори, процесори або рішення для пам’яті — простір напівпровідників знаходиться на перетині гонки озброєнь ШІ.

Тож які компанії привертають увагу аналітиків? Загальна теза вказує на компанії, що безпосередньо постачають інфраструктурний шар — ті, що виробляють кремнієву основу для роботи ШІ. Деякі роблять ставку на фабрики, що виконують важку роботу, інші — на інтегрованих дизайнерів чіпів, що слідують за хвилею GPU.

Для криптоентузіастів це важливо, оскільки макро-тренди, що проходять через традиційні ринки, часто перетікають у цифрові активи. Коли цикли напівпровідників прискорюються, це може сигналізувати про ширший настрій ризику, що поширюється на різні класи активів. Варто звернути увагу, якщо ви думаєте про мультициклічне розподілення.