Моментум ШІ охоплює Азію: регіональні акції зростають на тлі валютних коливань та розходжень у політиці

Азіатський ринок акцій у понеділок зміцнився, оскільки технологічний та напівпровідниковий сектори скористалися хвилею зростання, викликаною минулого тижня штучним інтелектом на Уолл-стріт. Японський Nikkei 225 очолив регіональні здобутки з підйомом на 1,8% до 50 402,39, підштовхнутий великими гравцями у галузі напівпровідників Tokyo Electron (зростанням на 6,3%) та Advantest (збільшенням на 4,5%), що скористалися технологічним бумом. Однак вражаюча динаміка ринку акцій різко контрастувала з валютними труднощами: японська йена ще більше ослабла до приблизно 157,40 за долар, навіть після підвищення ставки Банком Японії у п’ятницю — його найагресивнішого кроку за тридцять років. Це розходження підкреслило важливу динаміку ринку: тоді як експортно орієнтовані технологічні компанії вигравали від зниження курсу валюти, політики зростали все більш стурбованими надмірною волатильністю. Японські фінансові чиновники попереджали про неконтрольоване знецінення йени, зокрема Ацуші Мімура зазначив, що “регулятори вживуть заходів для стримування будь-яких надмірних коливань”.

Для регіональних трейдерів валют, що слідкують за курсами обміну, наприклад, 90 000 йен проти інших регіональних валют, включаючи австралійський долар, фон політичної невизначеності підкреслював ширшу складність азійського ринку. Окрім валютної турбулентності Японії, ринки акцій демонстрували змішані сигнали. Гонконгський Hang Seng злегка піднявся на 0,1%, тоді як Shanghai Composite зріс на 0,7% після рішення Народного банку Китаю залишити базові ставки кредитування стабільними. Ринок Південної Кореї показав більш впевнений рух, з підйомом Kospi на 2,1%, Taiex у Тайваню — на 1,6%, а австралійський S&P/ASX 200 — на 0,9%.

Стівен Іннесс з SPI Asset Management підсумував настрої ринку: “Азійські ринки акцій виходять на торгівельну площадку з конструктивним налаштуванням, беручи за зразок міцне відновлення у США у п’ятницю та зростаючу віру в те, що останній відрізок року все ще належить бичачим”. Ф’ючерси на США також рухалися вгору, базуючись на результатах п’ятниці, коли S&P 500 піднявся на 0,9%, а технологічні гіганти Nvidia (зросли на 3,9%) та Broadcom (зросли на 3,2%), що підштовхнуло ентузіазм. Nasdaq composite зріс на 1,3%, тоді як Oracle підскочила на 6,6% після оголошення про спільне підприємство у США для TikTok у партнерстві з Silver Lake та MGX, кожен з яких отримав 15% частки.

Не всі сегменти поділяли оптимізм. Будівельники житла зазнали втрат, оскільки дані про продажі показали охолодження ринку житла, з KB Home, що впала на 8,5%. Споживчі настрої у грудні покращилися незначно, але залишалися суттєво пригніченими порівняно з минулорічними рівнями через наполегливу інфляцію, ослаблення ринку праці та зростаючі торговельні напруженості. Федеральна резервна система зберегла обережну позицію, незважаючи на зниження ставки у грудні, оскільки інфляція залишалася вище цільового рівня у 2% — це позиціонування сприяло очікуванням ринку, що центральний банк залишиться стабільним на січневому засіданні.

На товарних ринках ціни на енергоносії зросли: американська нафта піднялася на 1,2% до $57,20 за барель, а Brent — до $61,17. Євро залишалося відносно стабільним щодо долара, відображаючи складну картину перехресних течій, що формують глобальні фінансові потоки наприкінці року.