Рейтинг дивідендних виплат на американському фондовому ринку 2025: 5 акцій з високим дивідендним доходом, найвищий близько 7% дивідендної ставки

2024 рік американські акції демонструють потужний зростальний тренд, але дивідендні доходи зменшуються. Середній дивідендний дохід індексу S&P 500 становить лише 1,2%, що майже є найнижчим за 20 років. Але це не означає, що можливості відсутні — на ринку все ще багато недооцінених акцій з високою доходністю, яка може перевищувати 5%. Які американські акції з високими дивідендами варто стежити у 2024 році? У цій статті ми відібрали 5 акцій з найбільш привабливою доходністю та детально проаналізували їхній бізнес і інвестиційну цінність.

Чому 2025 рік особливо підходить для інвестування у високодивідні американські акції?

Не недооцінюйте доходи від дивідендів — це своєрідний «заспокійливий засіб» у нестабільних економічних умовах.

У 2024 році бум штучного інтелекту підштовхнув американські акції до зростання, але у 2025 році можливі збільшення макроекономічної невизначеності. У такі часи стабільні компанії з високими дивідендами стають притулком для інвесторів. Великі інвестиційні банки на Уолл-стріт дуже оптимістично дивляться на перспективи дивідендів у 2025 році:

• Goldman Sachs прогнозує: прибуток на акцію індексу S&P 500 зросте на 11%, що спричинить зростання дивідендів на 7%
• Bank of America прогнозує: завдяки прискоренню прибутковості, у 2025 році дивіденди зростуть на 12%
• Аналізатор S&P Dow Jones оцінює, що у 2025 році загальна сума дивідендів досягне рекордних 685 мільярдів доларів

Це означає, що акції з високими дивідендами, куплені на початку року, можливо, вже в середині року отримають підвищення дивідендів.

ТОП-5 рейтинг дивідендних акцій США: останні дані про доходність

Згідно з найновішими даними ринку (станом на 23 січня 2025 року), ось 5 акцій з найбільш привабливою доходністю:

1. Verizon (VZ): найвищий дивіденд серед телекомунікаційних гігантів, 6.99%

Хочете отримати найвищі дивіденди? Verizon — це відповідь. Ця компанія з Нью-Йорка є одним із компонентів індексу Dow Jones Industrial Average і займається голосовими послугами, фіксованим широкосмуговим інтернетом і бездротовим зв’язком.

Чому її рекомендують?

• Останній фінансовий звіт показує, що у Q4 2024 року дохід склав 35,7 мільярдів доларів, що на 1,7% більше ніж у попередньому році, перевищуючи очікування
• Як найбільший оператор бездротових послуг у США, компанія має стабільний бізнес
• Дивіденд понад 6.99% — рідкість у телекомунікаціях

Ризики: за п’ять років ціна акцій знизилася на 35%, що свідчить про значну знижку. Але для інвесторів, що цінують грошовий потік, це може бути хорошою можливістю для входу. Аналізатор Bank of America рекомендує тримати акції з цільовою ціною 45 доларів.

2. Enbridge (ENB): енергетичний трубопровідний гігант із 22-річною історією підвищення дивідендів, 6.03%

Ця канадська компанія з інфраструктури енергетики має просту історію: постійне зростання дивідендів і стабільний дохід.

Enbridge вже 22 роки поспіль підвищує дивіденди, що робить її прикладом «старої, але міцної» компанії. Бізнес охоплює транспортування рідких вантажів, природного газу та відновлюваної енергетики.

Останні новини: Royal Bank of Canada підвищив цільову ціну з 59 до 63 доларів і залишив рекомендацію «краще за ринок». Доходність понад 6% і стабільне зростання дивідендів роблять цю акцію привабливою.

3. Vici Properties (VICI): власник казино-нерухомості, стабільна доходність 5.89%

VICI — це REIT (інвестиційний траст нерухомості), що володіє відомими казино-об’єктами, такими як Caesars Palace і Venetian Resort. Така модель зобов’язує компанію виплачувати значну частину доходу акціонерам — це характерно для REITs.

Вражаючі дані:

• У Q3 2024 року дохід склав 2.873 мільярдів доларів, що на 7.2% більше ніж у попередньому році
• Чистий прибуток — 2.097 мільярдів доларів, базовий прибуток на акцію — 1.98 долара
• 93 різноманітних активи для диверсифікації ризиків

Банк Barclays дав рекомендацію «купувати» з цільовою ціною 36 доларів. За п’ять років ціна зросла на 12.07%, а дивіденди близько 6%, що робить цю інвестицію досить привабливою.

4. Realty Income (O): «місячні дивіденди» у комерційній нерухомості, 5.80%

Realty Income відомий своїми «місячними дивідендами» — не квартальними, а щомісячними. Це особливо цінно для тих, хто цінує стабільний грошовий потік.

Компанія володіє понад 12 237 комерційних об’єктів, орендарі — Starbucks, Walmart та інші відомі бренди. Довгострокові чисті орендні договори забезпечують стабільний дохід.

Останній фінансовий звіт (Q3 2024):

• Доходи — 3.931 мільярдів доларів, зростання на 30.91%
• Чистий прибуток — 666 мільйонів доларів
• Базовий прибуток на акцію — 0.75 долара

Аналізатор Stifel залишив рекомендацію «купувати» з цільовою ціною 66.5 долара. Хоча за п’ять років ціна знизилася на 26%, стабільність дивідендів і потенціал зростання компенсують цей спад.

5. Brookfield Renewable (BEPC): найбільший у світі портфель чистої відновлюваної енергетики, 5.60%

Хочете отримати високий дохід і при цьому врахувати ESG? Brookfield Renewable — це відповідь. Компанія керує найбільшим у світі портфелем чистої відновлюваної енергетики з потужністю 6707 МВт.

Як диверсифікований його портфель?

• 204 гідроелектростанції (з них 72 — річкові)
• 28 вітрових установок
• Охоплює 13 ринків у Канаді, США та Бразилії

Останні показники (Q3 2024): дохід — 4.444 мільярдів доларів, зростання на 19.62%. JPMorgan залишив рекомендацію «утримувати» з цільовою ціною 28 доларів. За п’ять років ціна знизилася на 16%, але довгостроковий потенціал зростання у секторі відновлюваної енергетики залишається високим.

Як обрати? 4 кроки для інвестування у високодивідні акції США

Не поспішайте купувати все одразу — так робити не раціонально:

Крок 1: Виберіть лідера, досліджуйте фінансові показники Обирайте 1-3 провідні компанії у цікавому секторі. Аналізуйте фінансову звітність, прибутковість і стабільність грошових потоків.

Крок 2: Оцініть стабільність Компанії, що зберігають стабільність доходів протягом 5-10 років економічних циклів, — надійніші. Це основа для стабільних дивідендів.

Крок 3: Вивчіть історію дивідендів Чи стабільно компанія виплачує дивіденди? Чи зростають вони щороку? Чи відповідає політика дивідендів реальним можливостям? Уникайте акцій з низьким рівнем виплат або нерегулярними платежами.

Крок 4: Порівнюйте доходність Обчислюйте дивідендний дохід і аналізуйте причини високої або низької доходності. Це може бути зумовлено високою якістю компанії або ж ризиками. Також враховуйте рекомендації аналітиків і робіть комплексний висновок.

Три головні переваги високодивідних акцій США

• Стабільний грошовий потік: зрілі компанії з довгою історією і стабільним прибутком гарантують дивіденди
• Можливість капітального зростання: окрім дивідендів, ці акції мають потенціал зростання вартості
• Зменшення ризиків: порівняно з високоризиковими зростаючими акціями, ці компанії мають меншу волатильність і ризики

Не забувайте — високий дивіденд має свої ризики

Висока виплата дивідендів не означає відсутність ризиків. Деякі компанії з високими дивідендами можуть мати високий борг, нестабільний прибуток або проблеми з бізнес-моделлю. Такі компанії можуть раптово змінити рівень дивідендів або припинити їх виплату.

Перед інвестиціями ретельно досліджуйте, оцінюйте ризики і переконайтеся у своїй здатності їх витримати. Тільки так можна отримати високий дохід і зберегти капітал.