Глобальні поставки алюмінію: Хто домінує серед найбільших виробників алюмінію у світі?

Світовий ринок алюмінію зосереджений переважно навколо обмеженої групи країн, з Азією, яка веде цю гонку. У 2024 році світовий обсяг виробництва алюмінію досяг 72 мільйонів метричних тонн — незначне зростання порівняно з 70 мільйонами тонн у 2023 році — але розподіл показує явні конкурентні переваги, які мають окремі регіони та виробники.

Ієрархія виробництва: від сирого бокситу до готового алюмінію

Розуміння того, як алюміній потрапляє на світові ринки, вимагає аналізу трьох етапів виробництва. Видобуток бокситу є основою — компанії добувають цю руду та переробляють її у глинозем через процеси збагачення, які потім піддаються плавленню для отримання готового алюмінію. Формула USGS проста: 4 тонни висушеного бокситу дають 2 тонни глинозему, яка перетворюється у 1 тонну алюмінію.

У 2024 році виробництво бокситу зосереджене у Гвінеї (130 мільйонів MT), Австралії (100 мільйонів MT) та Китаї (93 мільйони MT). Однак етап збагачення глинозему розповідає іншу історію — домінування Китаю стає надзвичайним, оскільки країна обробля 84 мільйони MT, що становить майже 60 відсотків світового виробництва глинозему. Це upstream-контроль дає Китаю надзвичайну важільну позицію у всьому ланцюгу доданої вартості алюмінію.

Найбільші виробники алюмінію за країнами

Китай контролює майже 60% світового виробництва

Китай виробив 43 мільйони метричних тонн алюмінію у 2024 році, закріпивши за собою статус беззаперечного лідера світу. Це третій поспіль рік рекордного виробництва, частково спричинений гонкою виробників, які прагнуть обійти очікувані американські мита. Внутрішній контроль — від запасів бокситу (680 мільйонів MT) через збагачення глинозему до кінцевого плавлення — створює структурні переваги, які конкуренти не можуть легко імітувати. Однак тиск мит зростає у 2025 році, коли адміністрація Трампа додала 10-відсоткове мито на імпорт з Китаю, приєднавшись до існуючого 25-відсоткового мита на алюміній, введеного у вересні 2024 року.

Індія виходить на друге місце за виробництвом

Виробництво алюмінію в Індії досягло 4,2 мільйонів метричних тонн у 2024 році, демонструючи стабільне зростання. Країна обігнала Росію у 2021 році і підтримує зростаючу динаміку, з великими гравцями, такими як Vedanta, що планують значне розширення. Лідери галузі оголосили інвестиції у розмірі US$1 мільярдів для збільшення потужностей, що свідчить про впевненість у зростаючому світовому попиті. Запаси бокситу Індії становлять 650 мільйонів MT, а щорічне виробництво — 25 мільйонів MT, що забезпечує значний потенціал для майбутнього зростання.

Росія зберігає позицію попри санкційний тиск

Росія виробила 3,8 мільйонів метричних тонн алюмінію у 2024 році, фактично без змін у порівнянні з попереднім роком, незважаючи на геополітичні виклики. RUSAL, світовий гігант алюмінію з головним офісом у Москві, перенаправив значну частину експорту до Китаю — доходи від алюмінію до Китаю майже подвоїлися у 2023 році. Однак у квітні 2024 року були введені скоординовані санкції США та Великобританії, що заборонили імпорт російського алюмінію, що тисне на маржу. До листопада 2024 року RUSAL оголосила про намір зменшити виробництво щонайменше на 6 відсотків через зростання цін на глинозем і ослаблення внутрішнього попиту.

Гравці Північної Америки: Канада та Бахрейн

Канада у 2024 році поставила 3,3 мільйонів метричних тонн алюмінію, зберігаючи статус найбільшого постачальника США — 56 відсотків імпорту алюмінію до США. В країні працює 10 основних плавильних заводів, дев’ять з яких зосереджені у Квебеку, що вигідно завдяки багатству гідроенергії. Однак тариф у 25 відсотків на канадський алюміній, оголошений у лютому 2025 року, загрожує цим торговим відносинам.

Об’єднані Арабські Емірати виробили 2,7 мільйонів метричних тонн, постачаючи 8 відсотків імпорту алюмінію до США, і зайняли друге місце серед американських джерел алюмінію. Бахрейн послідував з 1,6 мільйонами метричних тонн, закріпившись як виробничий центр Близького Сходу з моменту заснування Gulf Aluminium Rolling Mill у 1981 році.

Австралія: гігант бокситу з виробничими викликами

Австралія видобула 100 мільйонів MT бокситу та переробила 18 мільйонів MT глинозему у 2024 році, але обсяг плавлення алюмінію трохи знизився до 1,5 мільйонів метричних тонн. Країна стикається з високими енергетичними витратами, що робить її однією з найбільш викидних у світі виробників алюмінію. Компанії, такі як Rio Tinto та Alcoa, мають виробничі потужності в Австралії, але економічний тиск посилився, коли Alcoa скоротила виробництво на своєму заводі у Квінані у січні 2024 року.

Інші країни: Норвегія, Бразилія та Малайзія

Норвегія виробила 1,3 мільйонів метричних тонн, позиціонуючись як основний експортер алюмінію в Європі. Norsk Hydro оголосила пілотні програми з тестування зеленого водню для переробки, а також 1 мільйон карбонових знімків у рамках ініціативи з захоплення вуглецю з Rio Tinto. Виробництво Бразилії склало 1,1 мільйонів метричних тонн, підтримане четвертим за величиною у світі запасами бокситу та планами інвестувати 30 мільярдів бразильських реалів у внутрішні проекти до 2025 року. Виробництво Малайзії знизилося до 870 000 метричних тонн, незважаючи на десятиліття стрімкого зростання, але китайські компанії проявляють інтерес до створення нових плавильних потужностей там.

Динаміка ринку, що змінює найбільших виробників алюмінію

Невизначеність торговельної політики стала визначальною рисою 2024–2025 років. Ескалація тарифів з Вашингтона змінює ланцюги постачання, і країни, такі як Канада, Бразилія та інші, тепер підпадають під 25-відсоткові мита. Тим часом, нові екологічні регуляції — зокрема, в 2026 році ЄС запровадить податок на вуглець за прямі викиди — можуть спрямувати джерела алюмінію до країн із більш чистими методами виробництва, що вигідно для таких країн, як Норвегія та Бразилія.

Інвестиційний капітал продовжує вкладатися у проекти розширення. Індійський сектор алюмінію залучив значні інвестиції, тоді як китайські компанії активно розвивають операції у Малайзії. Ці кроки свідчать про те, що найбільші виробники алюмінію все більше змагатимуться як за обсяг, так і за екологічність, а концентрація постачань серед кількох гравців збережеться у 2025 році і надалі.