CONMED зміцнює відділ спортивної медицини придбанням Biorez за угодою на $85 мільйонів доларів

CONMED Corporation (NYSE: CNMD) уклала остаточну угоду про придбання Biorez, приватної компанії-інноватора у галузі медичних пристроїв, що спеціалізується на рішеннях для загоєння м’яких тканин. Транзакція є стратегічним розширенням у сферу передових біоіндуктивних каркасних технологій, з початковим грошовим платежем у розмірі $85 мільйонів, доповненим винагородами, що залежать від результатів, досягаючи до $165 мільйонів протягом чотирьох років.

Структура угоди та фінансування

Придбання закінчиться на початку серпня 2022 року і буде структуроване на умовах без готівки та без боргів, з фінансуванням, залученим з існуючого кредитного ліміту CONMED. Biorez, з головним офісом у Нью-Хейвені, Коннектикут, розробила імплант BioBrace® — біоіндуктивний каркас, схвалений FDA, створений для посилення пошкоджених м’яких тканин і прискорення процесів загоєння.

Стратегічний обґрунтування інтеграції Biorez

Додавання технології Biorez вирішує важливу ринкову можливість у спортивній медицині. BioBrace® представляє собою власний прорив у регенерації тканин, відповідаючи зростаючому попиту на інноваційні хірургічні рішення. Курт Р. Хартман, генеральний директор CONMED, охарактеризував цей крок як «важливий етап у розширенні наших можливостей у спортивній медицині», підкреслюючи, що BioBrace® узгоджується з портфоліо компанії з мінімально інвазивних хірургічних платформ і підтримує її бачення щодо наступного покоління лікувальних рішень.

Пат Бейер, президент міжнародної та глобальної ортопедії CONMED, зазначив клінічний потенціал: «Пристрій пропонує хірургам і пацієнтам нову парадигму лікування, з значними можливостями для ширшого клінічного впровадження та географічного розширення.»

Фінансовий вплив та перегляд прогнозу на 2022 рік

Очікується, що придбання додасть приблизно $1 мільйонів до доходу CONMED за 2022 рік. Однак, угода розбавить скоригований чистий прибуток на акцію в розмірі приблизно $0.10 до $0.15 у 2022 та 2023 роках, перш ніж стати додатковим у наступні роки. Відповідно, CONMED скоригувала свій річний прогноз щодо скоригованого розведеного прибутку на акцію на діапазон від $3.25 до $3.45.

Позиціонування на ринку

Генеральний директор Biorez Кевін Рокко підкреслив синергетичний потенціал: «Приєднання до CONMED прискорює нашу здатність масштабувати BioBrace® глобально, одночасно отримуючи вигоду від їхньої встановленої ринкової інфраструктури та зв’язків із хірургічною спільнотою.»

Платформа Biorez доповнює існуюче портфоліо CONMED у галузі ортопедії та спортивної медицини, яке охоплює кілька хірургічних спеціальностей, включаючи загальну хірургію, гінекологію, торакохірургію та гастроентерологію.

Консультанти з транзакцій

Sullivan & Cromwell LLP та DLA Piper LLP виступили юридичними радниками CONMED, а Canaccord Genuity LLC — фінансовими радниками. Biorez представляли Shipman & Goodwin LLP, Burns & Levinson LLP та Latham & Watkins LLP.

Про CONMED: Провідний постачальник медичних технологій, що спеціалізується на хірургічних пристроях для мінімально інвазивних процедур у різних хірургічних галузях.

Про Biorez: Компанія з Коннектикуту, що зосереджена на розробці біоіндуктивних імплантів для регенерації м’яких тканин.