Можливості інвестицій на фондовому ринку у 2025 році: Аналіз найкращих компаній для інвестування

Контекст волатильності 2025 року

Після закриття 2024 року з історичними рекордами прибутковості світові фінансові ринки зазнали кардинальних змін. Впровадження нових митних заходів адміністрацією США спричинило значну волатильність на фондових індексах. Ці політики включають базовий тариф у 10% на всі імпорти, з диференційованими ставками залежно від країни: 50% для Європейського Союзу, 55% у сумі для Китаю та 24% для Японії, серед інших.

Першою реакцією був панічний стан, з глобальними індексами, що падали у червоні цифри. Однак з часом ринки продемонстрували стійкість, перейшовши від початкового страху до відскоку. Після корекції березень-квітень основні індекси почали відновлювати позиції і наразі знову рухаються у зонах історичних максимумів.

У цьому контексті невизначеності інвестори шукають надійні стратегії для диверсифікації портфелів та використання інвестиційних можливостей. Цей аналіз пропонує підбірку найкращих компаній для інвестування у 2025 році, поєднуючи фінансову стабільність, потенціал зростання та експозицію до динамічних секторів.

Топ-15 компаній для інвестування на біржі у 2025 році

Дані станом на 7 липня 2025 року

Чому саме ці компанії — найкращий вибір для інвестування у 2025 році?

У середовищі, яке позначене торговими напруженнями та потенційною ескалацією митних тарифів, підбір активів вимагає балансу між глобальними лідерами та секторами з потенціалом коротко- і середньострокового прибутку. Ці найкращі компанії для інвестування на біржі обрано з урахуванням географічної диверсифікації (США, Європа, Азія) та секторної диверсифікації для зменшення регіональних ризиків.

Енергетичний сектор: Exxon Mobil виграє від високих цін на нафту та підтвердженої фінансової дисципліни. BHP Group, з експозицією до важливих металів, таких як залізо, мідь і нікель, використовує зростаючий попит з боку країн, що розвиваються, та енергетичний перехід.

Фінансовий сектор: JPMorgan Chase, найбільший американський банк, має потенціал отримати вигоду від високих ставок і диверсифікації у комерційному банкінгу, інвестиціях та платіжних сервісах. Його міцна фінансова позиція дозволяє використовувати можливості міжнародного зростання.

Фармацевтичний сектор: Novo Nordisk лідирує у розробці інноваційних препаратів для діабету та ожиріння, забезпечуючи сталий ріст попри недавні корекції у фондовій оцінці.

Споживчий та люксовий сектор: LVMH закріплює свої позиції з іконичними брендами та глобальною присутністю. Alibaba переживає відновлення після більш сприятливого регуляторного середовища у Китаї, розширюючи міжнародний вплив.

Автомобільний сектор: Toyota пропонує стабільність із лідерством у гібридних технологіях та прогресом у електромобілях. Tesla символізує прискорення у електрифікації та технологічних інноваціях.

Технологічний сектор: NVIDIA домінує у виробництві чипів для штучного інтелекту. TSMC є ключовим гравцем у виробництві передових напівпровідників. ASML — єдиний постачальник обладнання для найновіших чипів, що забезпечує перспективи зростання.

Техногіганти: Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet залишаються привабливими через прибутковість, диверсифікацію та постійні інновації, поєднуючи стабільність із потенціалом зростання.

П’ять головних інвестиційних можливостей у 2025 році

1. Novo Nordisk: Інновації у фармацевтиці на ринках зростання

Novo Nordisk, датська компанія-лідер у галузі діабету та ожиріння, показала зростання продажів на 26% у 2024 році, досягнувши 290,400 мільйонів данських крон (приблизно $42,100 мільйонів). Однак у березні 2025 року відбулося зниження на 27%, найглибше з 2002 року, через конкурентний тиск Eli Lilly та побоювання щодо експериментального препарату CagriSema.

Компанія здійснила стратегічні захисні кроки: завершила придбання Catalent за $16,500 мільйонів у грудні 2024 року, розширюючи виробничі потужності, та підписала угоду з Lexicon Pharmaceuticals у березні 2025 року на $1,000 мільйонів для ліцензування LX9851, експериментального препарату з іншим механізмом дії.

Попри конкурентні виклики, зберігає маржу у 43% та амбітний бюджет на дослідження. У її портфелі — амікретин, молекула з потенціалом зниження ваги на 24%. Світовий попит на терапії проти ожиріння зростає, що підтримує довгострокові очікування зростання.

2. LVMH: Відновлення на глобальних ринках розкоші

LVMH, французький конгломерат розкоші, повідомив про доходи у €84,700 мільйонів у 2024 році з операційною маржею 23,1%. Акції зазнали корекцій у січні (6,7%) та квітні (7,7%) 2025 року, що відображає сповільнення зростання розкоші у глобальному масштабі.

Митні заходи США особливо вплинули, але компанія зміцнює конкурентоспроможність за рахунок інновацій у цифрових технологіях, зокрема платформи ШІ для персоналізації. Визначає точки зростання у Японії (з продажами двозначного зростання у 2024), на Близькому Сході (зростання на 6%) та в Індії, з розширенням флагманських магазинів.

Біржова корекція створює можливість для входу інвесторів у актив розкоші з міцною глобальною позицією та потенціалом відновлення.

3. ASML: Стратегічна позиція у передових напівпровідниках

ASML, нідерландська компанія, що спеціалізується на обладнанні для литографії EUV, повідомила про продажі у €28,300 мільйонів у 2024 році з валовою маржею 51,3%. У першому кварталі 2025 року досягла €7,700 мільйонів у продажах і рекордної валової маржі 54%, прогнозуючи доходи від €30,000 до €35,000 мільйонів на 2025 рік.

Акції зазнали корекції на 30% за останній рік через зменшення інвестицій клієнтів, таких як Intel і Samsung, зростаючу конкуренцію у литографії та обмеження голландського уряду, що зменшать продажі до Китаю на 10-15%.

Однак структурний попит на передові чипи для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень підтримує необхідність технології EUV. Остання корекція створює можливість для довгострокових інвесторів.

4. Microsoft: Стратегічні інвестиції у штучний інтелект і хмарні технології

Microsoft повідомила про доходи у $245,100 мільйонів у 2024 фінансовому році, зростання на 16%, з операційним доходом $109,400 мільйонів (на 24% більше) та чистим доходом $88,100 мільйонів (на 22% більше). Екосистема Copilot та партнерство з OpenAI позиціонують її як ключового постачальника корпоративного ШІ.

Акції знизилися на 20% від історичних максимумів на початку 2025 року, до мінімуму $367,24 31 березня. Корекція відобразила сумніви щодо оцінки, відносне уповільнення Azure та макроекономічну невизначеність. FTC досліджує монополістичні практики у хмарних сервісах.

Попри виклики, Microsoft активно інвестує у ШІ. У квітні оприлюднила стабільні результати третього кварталу з доходом $70,100 мільйонів і зростанням Azure на 33%. Компанія оголосила про реорганізацію для концентрації ресурсів на нових технологіях.

Корекція створює привабливу точку входу у провідну компанію із міцною фінансовою позицією.

5. Alibaba: Відновлення за сприятливого регуляторного середовища

Alibaba, китайський гігант технологій, лідирує у сферах електронної комерції, хмарних сервісів та цифрових послуг. Оголосила трирічний план на $52 000 мільйонів для інфраструктури ШІ та хмарних технологій, а також кампанію з купонами на 50 000 мільйонів юанів для стимулювання споживання.

Звітність за квартал, що закінчився у грудні 2024 року, показала зростання доходів на 8%, до 280,200 мільйонів юанів, та 22% зростання чистого прибутку у кварталі, що закінчився у березні 2025 року, під впливом зростання у сегменті Cloud Intelligence на 18%.

Акції знизилися на 35% від максимумів 2024 року у січні через побоювання щодо інвестицій у ШІ та торгових напружень. Пізніше вони були волатильними, піднялися на 40% у лютому та знизилися на 7% після слабких результатів березня.

Попри циклічні виклики, інвестиції у нові технології та відновлення внутрішнього ринку сприяють позитивному прогнозу для Alibaba з орієнтацією на середньострокову перспективу.

Стратегія визначення найкращих можливостей у 2025 році

Комплексна диверсифікація: У захисному сценарії пріоритет мають компанії з сильною присутністю на внутрішніх ринках або з моделями бізнесу, що мало залежать від міжнародної торгівлі.

Фінансова стабільність: Визначати компанії з міцною фінансовою позицією та здатністю адаптуватися. Лідери у сфері інновацій та цифровізації можуть зростати навіть у невизначених умовах, відповідаючи глобальному структурному попиту.

Контроль за контекстом: Постійно слідкувати за політичними, економічними подіями та конфліктами для передбачення змін і стратегічного коригування портфеля. Гнучкість і активне управління ризиками — ключові переваги.

Використання корекцій: Періоди волатильності часто відкривають можливості для купівлі якісних активів за привабливішими оцінками, з орієнтацією на середньо- і довгострокові інвестиції.

Способи інвестування у ці найкращі компанії на біржі

Прямий купівля акцій: Через банки або авторизованих брокерів інвестори можуть безпосередньо купувати частки обраних компаній.

Інвестиційні фонди: Інструменти, що поєднують кілька акцій, часто організовані за тематикою (з географією, сектором). Забезпечують диверсифікацію, але обмежують індивідуальний вибір.

Інструменти похідного характеру: Контракти на різниці дозволяють збільшувати позиції з невеликим початковим капіталом, корисні для хеджування у періоди волатильності. Вимагають дисципліни та глибоких знань, оскільки кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки.

У контексті агресивної економічної політики поєднання експозиції у традиційних активах із диверсифікованими похідними дозволяє балансувати ризики та зберігати доступ до перспективних секторів на довгострокову перспективу.

Останні зауваження щодо інвестування у 2025 році

2025 рік, ймовірно, запам’ятається як рік, коли прискорення прибутків попередніх років зменшилося, поступившись місцем безпрецедентній волатильності та невизначеності. Інвесторам слід усвідомлювати, що минулі результати не гарантують майбутніх, а сучасний контекст має унікальні особливості.

Рекомендовані дії: Створювати диверсифіковані портфелі за секторами та регіонами. Включати активи-укриття, такі як облігації або золото, для компенсації потенційних втрат. Уникати імпульсивних рішень під час падінь: історично глибокі корекції часто передують значним відновленням.

Постійний моніторинг: Постійно слідкувати за політичними, економічними подіями та конфліктами для передбачення змін на ринку. Інформація — це підготовка. З цим дисциплінованим і обґрунтованим підходом інвестори зможуть навігаційно пройти 2025 рік, захищаючи капітал і використовуючи найкращі інвестиційні можливості.