Волатильність 2025: Посібник для компаній щодо купівлі акцій з потенціалом прибутковості

2025 приніс радикальні зміни на світових фінансових ринках. Після історичних рекордів 2024 року інвестори тепер стикаються з зовсім іншою ситуацією: безпрецедентними тарифними напруженнями, екстремальною волатильністю та можливостями для покупок за більш доступними цінами.

Контекст: Чому саме зараз час переглянути свою стратегію

Американська адміністрація запровадила агресивну тарифну політику: 10% на всі імпорти як базовий рівень, 50% — до Європейського Союзу, 55% — накопичено до Китаю та 24% — до Японії. Ця міра спричинила початкову паніку на ринках, але після корекції березень-квітень основні фондові індекси почали відновлювати позиції.

Золото досягло історичних максимумів понад 3 300 доларів за унцію, що відображає пошук притулку. Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від акцій: багато компаній для купівлі акцій у 2025 році пропонують реальні можливості, особливо ті, що котируються за більш привабливими оцінками після недавніх корекцій.

Топ-5 варіантів: компанії для купівлі акцій у 2025 році

1. Novo Nordisk (NVO): Лідерство у діабеті та ожирінні

Novo Nordisk — данська компанія, яка домінує у лікуванні діабету та ожиріння. Її показники у 2024 році були вражаючими: продажі 290 400 мільйонів данських крон (42 100 мільйонів доларів), з приростом на 26%.

Однак у березні 2025 року акції зазнали падіння на 27%, що стало найгіршим показником з 2002 року. Причини: посилена конкуренція з боку Eli Lilly та розчаровуючі результати на фазі III досліджень CagriSema.

Чому вони залишаються привабливими? Компанія зробила ключові стратегічні кроки:

• У грудні 2024 року завершила придбання Catalent за 16,5 мільярдів доларів, розширюючи виробничі потужності
• У березні 2025 року ліцензувала LX9851 у Lexicon Pharmaceuticals за 1 000 мільйонів доларів, отримуючи доступ до інноваційного механізму дії
• Підтримує маржу 43% та амбіції у R&D
• Її молекула amycretin показала 24% втрату ваги у попередніх дослідженнях

Світовий попит на терапії проти ожиріння та діабету продовжує зростати, що позиціонує Novo Nordisk для позитивної прибутковості у довгостроковій перспективі.

2. LVMH (MC): Розкішна стійкість після корекції

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — французький гігант розкоші, з іконами брендів як Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. та Sephora. У 2024 році він повідомив про доходи 84 700 мільйонів євро та операційний прибуток 19 600 мільйонів, що становить маржу 23,1%.

Акції знизилися на 6,7% у січні 2025 року та ще на 7,7% у квітні після оголошення помірного квартального зростання (-3%). Американські тарифи у 20% (тимчасово знижені до 10%) вплинули на цю сповільненість.

Де ж можливість? LVMH визначає перспективні напрямки зростання:

• Японія: двозначне зростання у 2024 році
• Близький Схід: регіональний приріст 6%
• Індія: розширення з новими магазинами Louis Vuitton та Dior у Мумбаї
• Платформа штучного інтелекту Dreamscape для персоналізації цін та досвідів

Корекція на ринку робить цю компанію для купівлі акцій з потенціалом відновлення.

3. ASML (ASML): Виробник передових чіпів

ASML — нідерландська компанія, унікальна у своєму роді: виробляє машини для літографії EUV (ультрафіолетового екстремуму), необхідні для виробництва найсучасніших чіпів у світі. Без неї індустрія напівпровідників не могла б рухатися вперед.

У 2024 році її чистий дохід склав 28 300 мільйонів євро, чистий прибуток — 7 600 мільйонів, з валовою маржею 51,3%. У першому кварталі 2025 року — 7 700 мільйонів євро продажу та рекордний валовий марж 54%.

Акції знизилися приблизно на 30% за останній рік через:

• Скорочення капексів Intel та Samsung
• Зростаючу конкуренцію з китайськими компаніями
• Контроль експорту з Нідерландів (очікується зменшення продажів до Китаю на 10-15%)

Однак ASML прогнозує на 2025 рік доходи у діапазоні 30 000–35 000 мільйонів євро. Попит на чіпи для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень залишається структурним і глобальним. Цінова корекція — це вікно можливостей.

4. Microsoft (MSFT): Переформатування у сфері штучного інтелекту

Microsoft — американський технологічний гігант із домінуючими продуктами: Windows, Office 365, Azure та Xbox. Стратегічний альянс з OpenAI позиціонує її як ключового постачальника корпоративного генеративного ШІ.

У 2024 фінальному році вона повідомила про доходи 245 100 мільйонів доларів (зростання на 16%), операційний дохід — 109 400 мільйонів (+24%), чистий — 88 100 мільйонів (+22%).

На початку 2025 року вона скоригувала приблизно на 20% від максимумів, досягнувши 367,24$ 31 березня. Причинами стали сумніви щодо оцінки, відносне уповільнення Azure та розслідування FTC щодо монополістичних практик.

Чому варто відновлюватися? У квітні 2025 року вона оприлюднила сильні результати за третій квартал: доходи 70 100 мільйонів доларів, операційна маржа 46%, а Azure зросла на 33%. Також вона оголосила про скорочення 15 000 посад для перенаправлення ресурсів у ШІ, що є ознакою стратегічної переорієнтації.

Microsoft зберігає беззаперечну фінансову позицію і продовжує бути ключовою ставкою у технологіях.

5. Alibaba (BABA): Китайський технологічний ренесанс

Alibaba, заснована у 1999 році, домінує у китайській електронній комерції через Taobao та Tmall. Нещодавно оголосила трирічний план на 52 мільярди доларів для інфраструктури ШІ та хмари, а також 50 000 мільйонів юанів у купонах для стимулювання внутрішнього споживання.

У Q4 2024 вона повідомила про доходи 280 200 мільйонів юанів (+8%), а у Q1 2025 — 236 450 мільйонів юанів із зростанням чистого прибутку на 22%. Підрозділ Cloud Intelligence зріс на 18%.

Акції знизилися на 35% від максимумів 2024 року через побоювання інвесторів щодо великих інвестицій у ШІ, торгових напружень та китайського сповільнення. Потім вона відновила понад 40% у лютому, але знизилася на 7% після слабких результатів березня.

Попри волатильність, Alibaba продовжує інвестувати у сфери майбутнього зростання. Поточні низькі ціни можуть принести прибутковість у майбутньому.

Топ-15 компаній: повний огляд можливостей

Крім п’яти вище, цей список включає інші цікаві активи:

Енергетичний сектор: Exxon Mobil (XOM) виграє від високих цін на нафту; BHP Group (BHP) — від попиту з боку розвиваючихся економік на метали, як мідь і нікель.

Фінансовий сектор: JPMorgan Chase (JPM) — виграє від високих ставок, диверсифікації у комерційному банкінгу та інвестиціях, а також фінансової стабільності для міжнародного зростання.

Фармацевтичний сектор: Окрім Novo Nordisk, галузь має потенціал для сталого зростання.

Автомобільний сектор: Toyota ™ — стабільність у гібридних та електромобілях; Tesla (TSLA) — лідер інновацій у EV.

Напівпровідники: TSMC (TSMC) — ключовий гравець у світовому виробництві; NVIDIA (NVDA) — домінує у чіпах для ШІ.

Технологічні гіганти: Apple (AAPL), Amazon (AMZN) та Alphabet (GOOGL) — стабільність і зростання у сумі.

Як обрати найкращі компанії для купівлі акцій

У цьому контексті невизначеності інвесторам слід застосовувати чіткі стратегії:

Комплексна диверсифікація: поєднуйте різні сектори та географії. У протекціоністських сценаріях віддавайте перевагу компаніям із сильною національною присутністю або моделями, що мало залежать від міжнародної торгівлі.

Шукайте фінансову стабільність: провідні у інноваціях або цифровізації компанії можуть зростати навіть у несприятливих умовах, відповідаючи структурному та глобальному попиту.

Будьте в курсі: слідкуйте за політичними, економічними новинами та геополітичними конфліктами. Гнучкість і активне читання ризиків допоможуть захистити капітал і уникнути зайвих втрат.

Як інвестувати у ці компанії для купівлі акцій

Індивідуальні акції: безпосередньо купуйте через банк або уповноваженого брокера.

Інвестиційні фонди: тематична диверсифікація за країнами, секторами або стратегіями, керовані активно або пасивно.

Деривативи (CFDs): збільшуйте позиції з меншим початковим капіталом або хеджуйте ризики волатильності за допомогою кредитного плеча. Вимагає дисципліни та глибоких знань, оскільки множить як прибутки, так і збитки.

Останні думки: інвестування у 2025 році з перспективою

2025 рік запам’ятається як рік, коли рекордний ралі прибутковості попередніх років зупинився, відкривши шлях до волатильності та безпрецедентної невизначеності. Реальність унікальна і без орієнтирів, тому передбачення ускладнені.

Що ж може зробити інвестор?

Інвестуйте у диверсифіковані портфелі за секторами та регіонами. Включайте активи-укриття, як облігації або золото, щоб компенсувати потенційні втрати. Уникайте імпульсивних рішень через паніку. Після великих падінь зазвичай слідують корекції, а продаж у паніці лише збільшує збитки.

Насамкінець, слідкуйте за політичною, економічною ситуацією та конфліктами. Бути в курсі — означає бути готовим. Компанії для купівлі акцій існують; важливо їх правильно ідентифікувати та діяти дисципліновано.