Ведуча Крипто венчурна компанія розкриває пріоритети інвестицій на 2025 рік: RWA, DeFi інновації та ШІ

Джерело: DefiPlanet Оригінальна назва: Coinbase Ventures націлюється на реальні активи, вдосконалення DeFi та інновації в AI на 2025 рік Оригінальне посилання:

Швидкий огляд

• Провідна венчурна капітальна компанія зосередить свої інвестиції 2025 року на реальних активах, DeFi наступного покоління та інноваціях штучного інтелекту.
• Компанія очікує зростання в токенізації, проп-AMM, ринках прогнозування та інструментах криптографії, що забезпечують конфіденційність.
• Інструменти бізнесу на блокчейні, що працюють на основі штучного інтелекту, та рішення “доказ людяності” прогнозується, що матимуть популярність до 2026 року.

Області фокусування інвестицій

Венчурний підрозділ великої крипто біржі оголосив про плани спрямувати новий капітал у торгівлю реальними активами (RWA), розвинуті системи децентралізованих фінансів (DeFi) та штучний інтелект у наступному році.

У недавньому оголошенні компанія заявила, що команди, які розробляють платформи токенізації активів, спеціалізовані біржі, торгові термінали та інфраструктуру на основі штучного інтелекту, керовану агентами, будуть її головними цілями. Ці сфери були описані як найперспективніші напрями для наступної хвилі проривних криптокомпаній.

Розширення портфоліо та остання активність

З моменту свого запуску в 2018 році венчурна компанія підтримала 618 проєктів і наразі володіє часткою в 422 стартапах. Нещодавні інвестиції включають платформи для дотримання норм DeFi, стартапи в галузі платежів та платформи для ринків прогнозів.

Тренди ринку та можливості

Експозиція реальних активів: Коментарі інвесторів вказували на зростаючий попит на синтетичну експозицію до поза ланцюгових активів, прогнозуючи зростання інструментів, таких як безстрокові ф'ючерсні контракти, побудовані на класах реальних активів. Поява власних AMM (prop-AMMs) представляє нову архітектуру обміну, розроблену для захисту постачальників ліквідності від експлуатації з боку трейдерів високої частоти та ботів.

Ринки прогнозування: Очікується, що агрегатори ринків прогнозування стануть домінуючим інтерфейсом для користувачів, консолідуючи фрагментовану ліквідність та надаючи єдині інформаційні панелі з коефіцієнтами подій.

Капітально-ефективний DeFi: Потенційні інтеграції між платформами з постійними ф’ючерсами та кредитними протоколами можуть дозволити користувачам отримувати дохід на заставу, зберігаючи при цьому важелі, підвищуючи капітальну ефективність у всьому DeFi.

Незабезпечений крипто-кредит: Очікується, що в DeFi-просторі з'являться протоколи, які поєднують ончейн-репутацію з офчейн-кредитними даними для забезпечення незабезпеченого кредитування в масштабах. У США лише утримується $1.3 трильйона в обертових незабезпечених кредитних лініях, ринок, який криптовалюта потенційно може порушити через вищу доступність та ефективність.

DePIN та інфраструктура ШІ: Децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі (DePIN) можуть слугувати основою для збору даних про взаємодію з реальним світом високої вартості, вирішуючи проблему нестачі якісних навчальних даних для робототехніки та втіленого ШІ.