NASDAQ 100: Ваш посібник з володіння 100 найкращими технологічними гігантами світу

Що таке NASDAQ 100?

Думайте про NASDAQ 100 як про золотий квиток, щоб володіти часткою найцінніших компаній світу без покупки окремих акцій. Цей індекс відстежує 100 великих компаній, що котируються на біржі NASDAQ—подумайте про Apple, Microsoft, Amazon, Tesla. Понад 50% активів складають технологічні компанії, що робить його, по суті, ставкою на інновації та цифрову трансформацію.

Чому це важливо: Якщо ви хочете інвестувати в глобальних технологічних гігантів, але не бажаєте обирати окремі акції, ETF або індексні фонди NASDAQ 100 є вашим коротким шляхом.

Вимоги до входу: Що потрапляє до індексу?

Не кожна компанія може приєднатися до цього ексклюзивного клубу. Щоб відповідати вимогам, фірми повинні відповідати суворим критеріям:

• Мінімальний щоденний обсяг торгів: 200,000 акцій (гарантує ліквідність)
• Кваліфіковані цінні папери: Звичайні акції, трекінгові акції, ADR, але НІ REIT або фінансові компанії
• Фінансова стабільність: Не може бути в процедурі банкрутства
• Регулярне ребалансування: Щоквартальні коригування + щорічний перегляд у жовтні/листопаді
• Правило ранжування: Потрібно залишатися у топ-125 (, якщо раніше були у топ-100), щоб залишатися в списку

Комітет індексу оновлює активи щорічно, тому тих, хто показує погані результати, замінюють. Це забезпечує свіжість та конкурентоспроможність індексу.

Основні володіння за секторами

Інформаційні технології (Важкі хіттери)

• Apple, Microsoft, NVIDIA, Intel — в основному чіпи та програмне забезпечення, на яких базується сучасна обчислювальна техніка

Послуги зв'язку

• Мета (Facebook/Instagram), Alphabet (Google), Netflix—королі контенту та реклами

Споживчі товари

• Amazon (е-комерційна імперія), Tesla (революція електромобілів), Starbucks (бренд способу життя)

Охорона здоров'я

• Moderna, Gilead, Vertex—біотехнологічні компанії, що формують майбутнє медицини

Як розраховується NASDAQ 100: Вагове середнє капіталізації

Ось у чому справа: якщо ви важите всі 100 компаній однаково, кілька мегакепітальних технічних фірм домінуватимуть в індексі та спотворюватимуть дохідність. Тому NASDAQ використовує вагове середнє за ринковою капіталізацією.

Проста версія: Великі компанії = більший вплив на індекс. Apple і Microsoft мають більше ваги, ніж менші складові. Це запобігає тому, щоб будь-яка окрема компанія спотворювала весь індекс.

Суворість ребалансування: Коригується щоквартально, переглядається щорічно. Якщо компанія вибуває з топ-125, вона вибуває (, якщо не була в топ-100 попереднього року ).

Що рухає NASDAQ 100? Зв'язок між інфляцією та процентними ставками

Історичні дані показують щільну зворотну залежність між доходами NASDAQ 100 та інфляцією:

• Висока інфляція → Федеральна резервна система підвищує ставки → Компанії стикаються з вищими витратами на позики → Споживчі витрати знижуються → Технічні акції зазнають падіння
• Низька інфляція → Федрезерв утримує/знижує ставки → Легкі гроші для бізнесу та споживачів → Акції технологічних компаній злітають

Основний момент: Хочете передбачити наступний крок NASDAQ? Слідкуйте за показниками інфляції. Коли інфляція досягає піку і починає знижуватися, технологічний сектор зазвичай відновлюється.

Поточний прогноз: Якщо інфляція продовжить охолоджуватися до цільового рівня 2% ФРС, NASDAQ 100 може стабілізуватися та запропонувати пристойні точки входу для довгострокових інвесторів. Але не очікуйте швидких прибутків — тримайте протягом 1+ років, а не тижнів.

Чому варто інвестувати в NASDAQ 100?

1. Диверсифікація на стероїдах: Володійте 100 світовими компаніями в галузі технологій, охорони здоров'я, споживчих товарів — одна покупка
2. Потенціал зростання: Ці компанії сприяють глобальним інноваціям. Історичні доходи зазвичай перевищують середні ринкові показники.
3. Ліквідність: Високий обсяг торгівлі означає низькі транзакційні витрати
4. ІнституційнаCredibility: Великі гроші по всьому світу підтримують ці активи

Компроміс: Окремі технологічні акції можуть різко зростати, але також можуть падати ще сильніше. NASDAQ 100 згладжує волатильність через диверсифікацію.

Як інвестувати в NASDAQ 100 (Для інвесторів з Таїланду)

Варіант 1: Паєві фонди

Місцеві управлінці активами пропонують фонди, що відстежують NASDAQ 100:

• Управління активами BCAP: BCAP-USND100 (min 500 THB, комісія ~0,32%)
• Kasikornbank: K-USXNDQ-A (мін 500 THB, плата 3.21%, версії з дивідендами або накопиченнями)
• Легкість використання: Просто внесіть гроші; керуючий фондом займається всім.
• Найкраще для: Інвесторів, які купують і тримають на тривалий термін і хочуть бездіяльного управління

Варіант 2: CFD (Контракт на різницю)

Що це таке: Спекулюйте на змінах цін, не володіючи фактичними акціями. Використовуйте важелі (, наприклад, 1:500), щоб контролювати великі позиції з невеликими депозитами.

Переваги:

• Низький капітал потрібен ($50-$100 мінімум з деякими брокерами)
• Отримуйте прибуток як від зростання, так і від падіння цін (займіть довгу або коротку позицію)
• Торгуйте на регульованих платформах, таких як Mitrade

Недоліки:

• Високий ризик: Плече працює в обидві сторони. Невеликий рух ціни може стерти ваш депозит
• Маржинальні вимоги змушують вас швидко виходити з програшних угод
• Тільки для досвідчених трейдерів з ризиковою толерантністю

Найкраще для: Активних трейдерів, які комфортно почуваються з волатильністю, а не для інвесторів, що купують і тримають.

Остаточний висновок

NASDAQ 100 надає вам можливість інвестувати в компанії, які формують майбутнє — від чіпів штучного інтелекту до хмарних обчислень та електронної комерції. Але пам'ятайте: всі інвестиції несуть ризик. Вивчіть матеріал, зрозумійте свій інвестиційний горизонт та інвестуйте відповідно. Короткострокові трейдери грають на CFD; довгострокові інвестори отримують пайові фонди та утримують їх.