Останнім часом ринкова атмосфера виглядає дещо напруженою, всі стежать за незабаром опублікованими даними індексу цін виробників США (PPI). Хоча ф'ючерси на Dow Jones стабільні, з незначним падінням на 0,04%, торгова ціна приблизно 45 700, ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,20%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 піднялися на 0,28%. Це відбувається тому, що трейдери чекають на вихід цих даних, щоб оцінити подальший напрямок політики Федеральної резервної системи (ФРС). Очікується, що у серпні PPI США зросте на 0,3% в порівнянні з липневою підвищенням на 0,9%, що свідчить про значне уповільнення, а основний PPI також, ймовірно, зросте на 0,3%. Щодо річної інфляції виробників, прогнозується, що вона залишиться на рівні 3,3%, а основна інфляція виробників трохи знизиться до 3,5%.

У вівторок під час регулярних торгів американський фондовий ринок показав сильні результати, багато трейдерів вірять, що Федеральна резервна система (ФРС) може знизити процентні ставки у вересні через розчаровуючі дані зростання зайнятості в США. Зокрема, індекс Доу-Джонса зріс на 0,43%, S&P 500 зріс на 0,27%, а індекс Nasdaq досяг нового рекорду, зростаючи на 0,37%. Несподіваним яскравим моментом стало зростання акцій Oracle, яке у післяторговій сесії у вівторок досягло 26%, оскільки надійшли повідомлення про те, що доходи від хмарних баз даних у минулому кварталі зросли на 1 529%, що в основному забезпечується Amazon, Google та Microsoft, оскільки попит на сервери штучного інтелекту різко зріс. Також виграла від цієї тенденції Nvidia, чия ціна акцій зросла на 1,46%, за даними CNBC.

Говорячи про Доу-Джонса, не знаю, чи ви знайомі з цим індексом? Це один з найстаріших фондових індексів у світі, що складається з 30 акцій з найбільшими обсягами торгів у США. Він розраховується за ціною, а не за ринковою капіталізацією, як індекс S&P 500. Його заснував Чарльз Доу, який також є засновником «Уолл-стріт джорнел». Оскільки він відстежує лише 30 великих компаній, його часто критикують за недостатню репрезентативність.

То що насправді впливає на показник індексу Доу-Джоунса? Головним чином це загальний виступ компаній у квартальних звітах. Крім того, макроекономічні дані США та світу також впливають на настрій інвесторів, а встановлений Федеральною резервною системою (ФРС) рівень процентних ставок є важливим фактором, що впливає на індекси акцій, тому інфляція та інші показники, що впливають на рішення ФРС, є ключовими факторами.

Нарешті, є цікава теорія — теорія Доу, яка була розроблена Чарльзом Доу як метод виявлення основних тенденцій ринку. Її суть полягає у порівнянні напрямку індексу промислових акцій Доу-Джонса (DJIA) з напрямком індексу транспорту Доу-Джонса (DJTA), слідуючи лише за тенденцією, що рухається в одному напрямку з обома. Обсяг також є одним із критеріїв підтвердження. Ця теорія включає елементи аналізу піків і западин, пропонуючи три стадії тенденції: період накопичення, коли розумні гроші починають купувати або продавати; період участі громадськості, коли маси починають слідувати; а також період розподілу, коли розумні гроші виходять.

Хочете торгувати індексом Доу-Джонса? Існує кілька способів здійснення торгівлі, включаючи використання ETF, таких як SPDR Доу-Джонс індекс ETF (DIA), що дозволяє інвесторам торгувати індексом Доу-Джонса так само, як і одною цінною папером, без необхідності володіти всіма 30 компонентами. Ф'ючерсні контракти дозволяють трейдерам спекулювати на майбутній вартості індексу, а опціони надають право, але не зобов'язання, купувати чи продавати індекс за певною ціною в майбутньому. Тим часом взаємні фонди дозволяють інвесторам купувати різноманітні комбінації акцій, що складають індекс, отримуючи таким чином експозицію до загального індексу.

Під час торгівлі не забувайте, що це лише обмін інформацією, минулі результати не є гарантією майбутніх. Що ви думаєте про ці ринкові динаміки? Ласкаво просимо залишити коментар!