5 інвестиційних інструментів, пов'язаних з міддю, за якими варто стежити на фоні позитивного попиту

Оскільки світ прискорює свій перехід до сталих енергетичних рішень, мідь (HGH24) готова зіграти вирішальну роль. Цей універсальний промисловий метал має чотири ключові характеристики, які роблять його незамінним для зелених енергетичних революцій: вища провідність (найвища електрична провідність серед неплатинових металів); пластичність (може бути сформована в різні форми, такі як дроти, труби або листи); ефективність (на 60% більш термічно ефективна ніж алюміній); та стійкість (переробляється без зниження продуктивності).

Крім того, мідь є основним компонентом у різних технологіях чистої енергії, включаючи сонячні панелі, вітрові турбіни, електричні автомобілі (EVs) та біоенергетичні системи. Згідно з прогнозами S&P Global Market Intelligence, перехід на чисту енергію, як очікується, призведе до збільшення попиту на мідь на 82% між 2021 і 2035 роками.

Незважаючи на ці довгострокові перспективи, ціни на мідь стикнулися з нещодавніми труднощами, в першу чергу через економічне уповільнення в Китаї - найбільшому споживачу міді у світі. Ф'ючерси на мідь за березень нещодавно досягли свого найнижчого рівня з середини листопада, хоча з тих пір дещо відновилися.

Для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до цього критично важливого промислового металу, ось п'ять інвестиційних інструментів, які можуть потенційно виграти від очікуваного довгострокового зростання попиту на мідь.

Vehicle #1: Ф'ючерси на мідь ETF (CFE)

ETF на ф'ючерси на мідь (CFE) був представлений у жовтні 2012 року відомим постачальником ETF, орієнтованим на товари. Цей фонд має на меті відображати цінові зміни ф'ючерсних контрактів на мідь після врахування витрат. Таким чином, його портфель складається виключно з ф'ючерсних контрактів на мідь.

CFE залишається відносно стабільним з початку року. З активами під управлінням у 125,1 мільйона доларів (AUM), фонд має витрати у розмірі 0,88%.

Vehicle #2: Глобальний фонд індексу видобутку міді (GCMI)

Запущений 20 травня 2011 року одним з провідних глобальних емітентів ETF, Глобальний фонд індексу видобутку міді (GCMI) відстежує ефективність індексу, який інвестує в компанії по всьому світу, що займаються видобутком та дослідженням міді.

GCMI має активи під управлінням приблизно 1,4 мільярда доларів США та співвідношення витрат 0,65%. Його провідні активи включають відомі компанії, що займаються видобутком міді в різних регіонах.

Фонд зазнав помірного зниження на 2,8% з початку року.

Vehicle #3: Фонд зростання молодих мідних гірників (JCMG)

Запроваджений у січні 2023 року та управляється спеціалізованою компанією з управління активами, Фонд зростання молодих мідних копалень (JCMG) відстежує динаміку індексу, зосередженого на компаніях середньої, малої та мікрокапіталізації, які займаються видобутком, розробкою та дослідженнями міді.

JCMG має AUM у розмірі 4,9 мільйона доларів та витратну частку 0,75%. Його портфель включає різноманітні молодші компанії з видобутку міді з різних географічних регіонів.

Фонд зазнав зниження на 4,1% з початку року.

Vehicle #: Диверсифікований ETF з видобутку міді та металів (DCMM)

Управляється всесвітньо відомою компанією з управління активами, Диверсифікований ETF на мідь і метали (DCMM) має на меті відтворити результати індексу, що складається з акцій компаній, які переважно займаються видобутком міді та металевих руд в США та за кордоном.

DCMM наразі має AUM у 4,9 мільйона доларів і витратну частку 0,47%. Його портфель включає комбінацію великих та середніх капіталізацій компаній з видобутку міді та металів з різних країн.

ETF зазнав 4% зниження з початку року.

Vehicle #5: Глобальний металургійний & гірничодобувний вибірковий фонд (GMMS)

Заснований 31 січня 2012 року, Глобальний фонд вибірки металів та видобутку (GMMS), який також управляється провідним глобальним керуючим активами, відстежує результати індексу, що складається з глобальних акцій компаній, які переважно займаються видобутком, екстракцією або виробництвом різних металів, за винятком золота та срібла. Хоча він не зосереджений виключно на мідях, він пропонує ширшу експозицію до сектору неблагородних металів та видобутку.

GMMS зазнав зменшення на 7,4% з початку року. При обсязі активів під управлінням у 1,1 мільярда доларів, він підтримує співвідношення витрат на рівні 0,39%. У портфелі фонду представлені акції великих диверсифікованих гірничодобувних компаній та виробників металів з усього світу.