5 Найкращих акцій дивідендів для всіх економічних умов

Інвестори з дивідендами готові жертвувати ростом заради регулярного доходу від виплат дивідендів. Це робить акції з дивідендами стабільною та довгостроковою інвестицією.

Сильні дивідендні акції, як правило, виплачують менші дивіденди, коли ціна їх акцій зростає. Для тих, хто готовий йти на більший ризик, виділення частини портфоліо на акції з високою дивідендною доходністю може бути привабливим вибором.

Ці акції дають високий дохід через свою волатильність, і їхня ціна відображає цей ризик. Якщо ви готові ризикувати і шукаєте вищий дохід з потенціалом зростання, продовжуйте обережно.

Огляд акцій з високою дивідендною дохідністю

Високий дивідендний дохід можна визначити як акції з річним відсотком (APR), що перевищує середній рівень бенчмарк-індексу. Наприклад, індекс S&P 500 має дивідендний дохід 1,48%.

Зростання процентних ставок зробило рахунки грошового ринку та депозити привабливими, з доходністю понад 4%. Акції з високими дивідендами повинні мати дохідність вищу за S&P 500, а найкращі навіть вищу за інструменти фіксованого доходу.

Звичайно, все це не обходиться без ризику. Доходність S&P 500 вважається низькою, оскільки індекс зріс більше ніж на 15%. Чим вищою є ціна акцій, тим нижчою є процентна ставка доходності. Тому акції з високою дивідендною доходністю, як правило, мають слабші ціни акцій.

Чому варто інвестувати в акції з високою дивідендною прибутковістю?

Відповідь проста: вони забезпечують вищий дохід. Ці акції виплачують вищий відсоток доходу в порівнянні з акціями блакитних фішок. Дивіденди можуть бути реінвестовані, використовуючи ефект складних процентів.

Є також потенціал зростання вартості акцій, щоб доповнити ваші високі дивіденди. Дивіденди також надають податкові переваги, якщо вони є дивідендами, що відповідають специфікаціям податкових органів.

5 Найкращих Акцій з Високим Дивідним Доходом

Ось список п'яти найкращих акцій з високою доходністю дивідендів. Важливо провести дослідження, якщо ви розглядаєте інвестиції в ці акції. Багато з цих акцій показали погані результати або навіть негативні цього року, тому їхня доходність дивідендів висока.

1. Verizon Communications Inc.

Verizon є найбільшим бездротовим оператором у країні з більш ніж 100 мільйонами абонентів. Компанія пропонує пакети інтернету під брендом Fios, включаючи волоконно-оптичний, DSL та мобільну точку доступу.

Доходи Q2 2023 знизилися на 3,5% до $32,6 мільярда, проте EPS $1,21 перевищує оцінки. Verizon має боргове навантаження $126 мільярд з коефіцієнтом важеля 2,6x, що краще за багатьох конкурентів. Акції VZ впали на 17% цього року з річною дивідендною доходністю 7,89%.

2. Альтрія Груп Інк.

Altria є найбільшим материнським підприємством тютюнової промисловості у світі, Phillip Morris. Хоча рівень куріння знижується, компанія все ще генерує потужний прибуток і зміцнює свій сегмент безтютюнових продуктів. Altria продовжує демонструвати щорічне зростання на 2% з широкою маржею вільного грошового потоку.

Ця компанія стабільно проводить програми викупу акцій та має солідну історію дивідендів. Altria також виходить на ринок електронних сигарет, придбавши NJOY. Акції MO впали на 5,6% цього року з річною доходністю дивідендів 8,83%.

3. Realty Income Inc.

Realty Income є REIT (інвестиційним трust), який дозволяє інвесторам брати участь у доходах від нерухомості без необхідності її володіння. Компанія інвестує в комерційну нерухомість з одним орендарем, яка здається в оренду відомим брендам.

Realty Income має більше 11 200 нерухомостей з більш ніж 213 мільйонами квадратних футів, які можна здавати в оренду. Акції впали на 10,66% цього року з річною дивідендною доходністю 5,39%, яка виплачується щомісяця.

4. Enbridge Inc.

Enbridge є канадською енергетичною інфраструктурною компанією, яка працює в кількох сегментах. Компанія експлуатує найбільшу мережу розподілу природного газу в Канаді та 17.809 миль трубопроводів для сирої нафти та рідин в Північній Америці.

Більшість її доходів походить з сегмента рідких трубопроводів, який становить 57% від загального доходу. Enbridge транспортує 30% сирої нафти, що виробляється в Північній Америці. Акції впали на 10,7% цього року і виплачують річну дивідендну дохідність 7,5%, при цьому компанія виплачувала дивіденди протягом більше 67 років.

5. Walgreens Boots Alliance Inc.

Walgreens є другою за величиною аптечною мережею в США з більш ніж 9.200 магазинами в 50 штатах. Компанія продовжує розширювати свої медичні послуги завдяки синергії аптечних послуг.

Портфель його здоров'я включає акції Walgreens Health, Acrocentric, Shields Health Solutions та VillageMD. Доходи портфеля його здоров'я склали 1,98 мільярда доларів у 3 кварталі 2023 року, що на 22% більше в річному вимірі. Акції WAG впали на 28,5% цього року та виплачують річну дивіденду в розмірі 7,07%.

Ризики акцій з високою дивідендною прибутковістю

Інвестування в акції з високою прибутковістю дивідендів має кілька важливих ризиків:

• Послаблення фундаментальних показників компаній та цін на акції: П’ять акцій у нашому списку всі показали результати нижчі за індекс, знизившись на 5% до 29% в порівнянні з S&P 500, який зріс на 15% цього року.

• Скорочення або припинення дивідендів: Однією з найбільших проблем є ймовірність скорочення або призупинення дивідендів, якщо компанії потрібно заощадити готівку.

• Вплив процентної ставки: REIT можуть бути чутливими до змін процентної ставки, оскільки вони позичають капітал для придбання нерухомості.

• Занадто зосереджені на прибутковості: Легко зосередитися лише на високих дивідендних виплатах і ігнорувати погані фундаментальні показники. Фундаментальні показники залишаються важливими.

Диверсифікація є найкращим захистом при наявності портфеля акцій з високою дивідендною дохідністю. Кожна акція в списку належить до різного сектора або галузі, і всі вони є сталими бізнесами з мінімальною ймовірністю банкрутства.