Посібник з інвестування в напівпровідникові ETF: вибір акцій Тайваню та США 🚀

Технології штучного інтелекту швидко розвиваються. Напівпровідникова промисловість користується тривалими перевагами. Інвестори прагнуть до цього. Купувати ETF значно простіше, ніж купувати акції окремих компаній, адже ви отримуєте відразу цілу кошик компаній напівпровідників. Справжнє задоволення!🔥

Ринок ETF напівпровідників Тайваню

Пропорція технологічних акцій на тайванському фондовому ринку вражає. Майже 70% капіталізації становлять технологічні акції. Із цих технологічних акцій більше 70% пов'язані з TSMC. Цікаво, що купуючи 0050 або 006208, певною мірою, ніби купуєш напівпровідники.🌐

Хочете інвестувати в напівпровідники? Подивіться на це:

• 00891 CITIC ключовий напівпровідниковий ETF: найбільший напівпровідниковий ETF в Тайвані
• 00830 ETF Cathay Philadelphia Semiconductor: слідує за індексом напівпровідників Філадельфії
• 00941 CITIC Upstream Semiconductor ETF: розмір не маленький, але в основному купує акції закордонних компаній, що виробляють матеріали та обладнання для напівпровідників

Аналіз ETF на напівпровідники на фондовому ринку США

Кількість ETF на напівпровідники на американському ринку вражає своєю різноманітністю. Їхній обсяг також вражає. Подивимось на ситуацію в жовтні 2025 року:

1. SMH - ETF VanEck по напівпровідниках 🔥

• Найбільший у світі, 20,5 мільярдів доларів!
• Тільки відстеження 25 найбільших американських компаній з напівпровідників
• Капіталізаційна вага, одна акція максимум 20%
• Десять найбільших акціонерів займають 75.33%
• NVIDIA та TSMC займають понад 37%, це трохи перебільшено.
• Цього року показники надзвичайно високі
• Управлінські витрати навіть дешевші, ніж у конкурентів, не дарма це лідер.

2. SOXX - iShares напівпровідниковий ETF 📊

• Старовинний бренд, існує з 2001 року
• Зараз відстежуйте індекс міжконтинентальних напівпровідників
• Одна акція може займати не більше 8%, це суворіше, ніж SMH
• До 4 жовтня цього року, прибутковість 31.44%
• Поточна ціна 273,39 доларів США
• NVIDIA займає лише 10.91%, що менше ніж SMH
• Перевага надається американським компаніям, ADR може становити не більше 10%

3. XSD - SPDR ETF напівпровідників S&P 🌕

• виданий у 2006 році
• Вибір напівпровідникових акцій з S&P 500
• Рівноважна вага, добре розподілений ризик
• Збалансоване володіння акціями, не так зосереджено
• Наразі найбільша частка у First Solar, вона становить лише 4.40%
• NVIDIA займає лише 3,26%, що значно нижче за інші ETF

Як обрати?

Вибір ETF в основному залежить від логіки індексу, за яким він слідкує:

капіталізаційно зважений (SMH)

• Переваги: можливість слідкувати за великими лідерами ринку, зростання акцій “биків” приносить більше задоволення
• Недолік: якщо впадуть NVIDIA або TSMC, це буде погано.

Вільний обіг ринкової капіталізації (SOXX)

• Переваги: ризик дещо розподілений, вплив окремої компанії невеликий
• Недоліки: занадто багато американських компаній

рівноцінна вага (XSD)

• Переваги: надзвичайна диверсифікація, навіть невеликі напівпровідникові компанії мають шанси
• Недолік: коли акції лідерів зростають, заробіток невеликий

Рекомендації по ETF у напівпровідниках Тайваню

00941 хоча є найбільшим за обсягом, але я вважаю, що 00891 ETF ключових напівпровідників CITIC або 00830 ETF напівпровідників Філадельфії Cathay здаються кращими:

• 00891: Інвестуйте в 30 тайванських компаній з напівпровідниками, жодна акція не більше 20%, також враховуйте дохідність дивідендів, ринкову капіталізацію та ESG.
• 00830: відстежує індекс напівпровідників Філадельфії, так само як і старий індекс SOXX

Продуктивність та перспективи 2025 року

Філадельфійські напівпровідники в жовтні 2025 року все ще будуть дуже потужними, SOXX цього року має дохідність 31,44%, що значно перевищує середній рівень технологічних акцій. Застосування ШІ стає все глибшим, попит на чіпи залишається високим, перспективи напівпровідникової галузі виглядають непогано.⚡

Довгострокові гравці (більше 10 років) можуть полюбити SOXX; для короткострокового зростання варто звернути увагу на SMH; для любителів балансу виберіть XSD. Незалежно від вибору, напівпровідники, як ключова технологія майбутнього, повинні займати своє місце в інвестиційному портфелі. Ось так!🚀