Від наміру торгівлі до DeFAI: нова парадигма взаємодії Web3

У середині січня 2025 року завершився очікуваний хакатон Solana AI. Після 15 днів напруженої боротьби, проект DeFAI The Hive (BUZZ) став переможцем серед понад 400 проектів, вигравши 60 000 доларів США.

Hive є модульною, взаємодіючою мережею DeFi Agent, побудованою на екосистемі Solana. Вона використовує архітектуру Swarm, що дозволяє автоматично обробляти складні DeFi операції, такі як торгівля, стейкінг, кредитування тощо, за допомогою команд чату користувача. Успіх цього проєкту викликав бум у секторі DeFAI, ринкова капіталізація якого колись сягала 2,7 мільярда доларів, хоча наразі вона повернулася приблизно до 800 мільйонів доларів.

Термін DeFAI походить від відомого розробника і представляє собою злиття децентралізованих фінансів (DeFi) та штучного інтелекту (AI). Ця концепція має на меті спростити складні процеси DeFi за допомогою технології AI, щоб звичайні користувачі могли легко користуватися послугами DeFi.

Еволюція від намірів торгівлі до DeFAI

Hive не є піонером у сфері DeFAI, поєднання DeFi та AI стало популярною темою у блокчейн-спільноті ще в 2023 році. Тоді обговорення навколо AI та “торгівлі на основі намірів” було дуже активним. “Намір” тут відноситься до набора декларативних обмежень, які дозволяють користувачам делегувати створення торгівлі спеціалізованій мережі третіх учасників, зберігаючи при цьому повний контроль над процесом.

Наприклад, візьмемо просту міжланцюгову транзакцію: користувач хоче конвертувати USDC з Ethereum у певний токен на Solana. Цей процес включає кілька складних етапів, таких як підключення до різних мереж, вибір міжланцюгового мосту, порівняння ставок і сліпків різних торгових пулів тощо. Із наміром торгівлі користувачеві достатньо висловити “Я хочу купити якомога більше певного токена за 1,000 USDC з Ethereum, принаймні 30,000 штук”, система автоматично виконає всі обчислення та угоди, врешті-решт надаючи результат користувачеві.

Однак існує багато проблем із побудовою рівня намірів. Перший полягає в тому, як розробити мову, яка повністю виражає наміри, не генеруючи занадто багато MEV. По-друге, як знайти баланс між виразністю та правомірністю – теж складна проблема. Кілька проєктів, таких як Anoma, SUAVE та Essential, намагаються створити шар намірів, але більшість все ще перебувають на стадії концептуалізації.

Поява AI Agent відкриває нові рішення для цієї проблеми. AI Agent, як агент штучного інтелекту, здатний самостійно приймати рішення та виконувати завдання на основі навколишнього середовища, вхідних даних та попередньо визначених цілей. Він не лише може розуміти природну мову користувача, але й перетворювати її на стандартизовану мову намірів, що забезпечує безперебійну взаємодію з розв’язувачем.

Функції та реалізація DeFAI

На даний момент на ринку вже є кілька DeFAI додатків, які можуть реалізувати торгові наміри, такі як Griffain, Hey Anon, Orbit та The Hive. Наприклад, The Hive пропонує інтерфейс, заснований на чат-боксі, який підтримує різноманітні LLM та інтегрує модулі функцій, такі як тенденції токенів, стейкінг, торгівля та знання.

Користувачі можуть виконувати різноманітні операції за допомогою введення природною мовою, такі як обмін токенами, аналіз ринку та запитання про знання DeFi тощо. The Hive викликатиме відповідного Агента в залежності від введення користувача, такого як Торговий Агент, Агент Аналізу Токенів або Агент Знань, для виконання конкретних завдань.

З точки зору технічної реалізації, The Hive визначає кілька спеціалізованих агентів, включаючи операції з гаманцем, стейкінг, запити до ринку, транзакції, запити до бази знань, аналіз токенів та запити до ліквідності. Основна логіка системи полягає в тому, щоб за допомогою LLM аналізувати введення користувача, обирати відповідного агента, а потім організовувати робочий процес за допомогою AI Agent framework, врешті-решт повертаючи результати виконання користувачу.

Перспективи на майбутнє

Поява DeFAI обіцяє повністю змінити парадигму взаємодії у Web3. Завдяки наданню інтерфейсу природної мови, DeFAI значно спростив складність операцій DeFi, покращивши користувальницький досвід та проклавши шлях до масового впровадження Web3. Ця технологічна інновація не тільки приносить зручність професіоналам у сфері блокчейн, але й дозволяє звичайним користувачам легше долучитися до екосистеми Web3.

З розвитком технологій штучного інтелекту та безперервним розвитком екосистеми DeFi, ми маємо всі підстави вважати, що DeFAI відіграватиме дедалі важливішу роль у майбутньому світі Web3, сприяючи розвитку всієї галузі в напрямку більшої інтелектуальності, зручності та поширеності.