Загальний аналіз і прогноз ринку (11 червня 2025 року 00:01 - 12 червня 00:01)

1. Динаміка американських акцій та макроекономічні настрої

- Останні показники: Станом на закриття торгів 10 червня три основні фондові індекси США були змішані: S&P 500 зріс на 0,33% до 6 025,50, Nasdaq зріс на 0,35%, а Dow знизився на 0,03%. Основна увага приділяється майбутнім даним щодо індексу споживчих цін у США за травень (очікується, що він становитиме 2,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року) та прогресу торговельних переговорів між США та Китаєм.
- Ключовий драйвер:
- Інфляційні очікування: якщо CPI перевищить очікування, це може відкласти очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (поточний ринок очікує, що зниження в цьому році складе лише 44 базисних пункти), що в короткостроковій перспективі зменшить ризики для активів; якщо дані будуть помірними, це може підштовхнути акції технологічного сектора.
- Політична гра: Закон адміністрації Трампа Genius Act (нормативна база для стейблкоїнів) може бути прийнятий на голосування в Сенаті цього тижня, що може стимулювати ліквідність на крипторинку.

Настрої акцій США: Нейтральні бичачі (60% лонг, 40% ведмежі) та акції технологічних компаній (таких як Nvidia, Microsoft) виграють від попиту на штучний інтелект та обчислювальну потужність у короткостроковій перспективі.

2. Рухи криптовалютних китів та дані на блокчейні

- Поведінка великих китів:
- Сигнал для збільшення: публічна компанія Oblong залучила 7,5 мільйона доларів США для розвитку екосистеми Bittensor (купівля токенів TAO), The Blockchain Group планує збільшити капітал на 300 мільйонів євро для розширення резервів біткоїнів.
- Ризик зменшення позиції: деякі великі гравці (наприклад, Spoofy) нещодавно зменшили свої позиції в біткоїнах, що може бути сигналом короткострокової корекції.
- Динаміка біржі: обсяги біткоїн-ЕФТ продовжують зростати (загальний обсяг 118,4 тисячі BTC), але запаси ETH на біржі знизилися до історично низького рівня, що свідчить про тривалу тенденцію до накопичення.

Криптонастрій: обережний оптимізм (55% оптимістів, 45% песимістів), в короткостроковій перспективі слід звернути увагу на прорив діапазону 103,700-106,000 доларів.

3. Ефект знаменитостей та ринковий наратив

- Сприятлива політика: Nasdaq подав заявку на додавання XRP, SOL, ADA та інших токенів до криптоіндексу, що стимулювало очікування інституційного розподілу.
- Регуляторний ризик: Сенат США незабаром розгляне призначення голови CFTC, якщо політика стане більш жорсткою, це може придушити сектор DeFi.
- Гра з потоком: якщо законопроект про стабільні монети буде ухвалено, це може викликати короткочасний FOMO настрій, але висока оцінка все ще потребує обережності.

4. Європейські ринки та блокчейн-сектор

- Європейський ринок: індекс Stoxx 600 коливався в невеликих межах (-0,1%), технологічні акції помірно зросли, але оборонні сектори зазнали тиску.
- Концепція блокчейн: Сектор блокчейн акцій A знизився на 1,27%, але акції таких компаній, як Zhongdian Xinlong та Zhongke Shuguang, досягли ліміту зростання, що свідчить про внутрішню диференціацію.

Емоції на європейських торгах: нейтральні (50% на покупку, 50% на продаж), прогрес у торгових переговорах може стати ключовим фактором.

Загальний прогноз: співвідношення покупців і продавців протягом наступних 24 годин

- Прогноз позитивних настроїв: 55%-60% Причина:
- Акції технологічних компаній США стійкі (Nasdaq лідирує в зростанні) + дані про індекс споживчих цін, якщо вони голубині або викликають відновлення очікувань щодо зниження процентних ставок.
- Криптовалютні велетні нарощують свої активи в TAO, ETH та інші токени, що в поєднанні з потенційно позитивним законодавством про стейблкоїни.
- Відсоток коротких позицій: 40%-45% Ризик:
- Перевищення CPI може пригнічувати ризиковий апетит, акції високої оцінки на американському ринку (такі як Apple, Tesla) під тиском корекції.
- Дії великих китів щодо зменшення позицій можуть спричинити короткострокові продажі на крипторинку.

Рекомендації щодо операцій

- Акції США: короткостроковий фокус на акціях технологічних компаній (Nvidia, Amazon) та чутливих до інфляції секторах (енергетика, фінанси).
- Crypto: якщо BTC пробиває $106 000, можна гнатися за лонгом, а якщо він впаде нижче $103 700, потрібно зупинити лосс; ETH придивляється до рівня опору в $2 550.
- Стратегія хеджування: зменшити важелі перед і після публікації CPI, інвестувати в золото та державні облігації для хеджування волатильності.

(Джерела даних: Glassnode, CryptoQuant, Bloomberg, Soochow Securities)