Gate Децентралізовані фінанси щоденник ( 26 вересня ): Aster одноразовий комісійний збір перевищив 16 мільйонів доларів США, встановивши новий рекорд; Plasma запущено та випущено токен XPL

26 вересня вся крипторинок під тиском, BTC впав нижче 110 000 доларів, ETH втратив рівень 4000 доларів. Загальний TVL DeFi в мережі впав до приблизно 1480,49 мільярда доларів, знизившись на 3% за 24 години. У торговому сегменті загальний об'єм DEX несподівано зріс до 30,242 мільярда доларів, об'єм торгівлі на Ethereum DEX зріс на 135% у порівнянні з попереднім днем, повернувшись на перше місце. Щодо TVL протоколів, основні проекти зазнають тиску, але Ethena демонструє зростання всупереч тенденціям; протокол Aster встановив нові рекорди за комісіями та активністю торгівлі, ставши об'єктом уваги ринку.

Огляд ринку Децентралізованих фінансів

! DeFi TVL

(джерело: DeFiLlama)

Загальний TVL DeFi: сьогодні (26 вересня) крипторинок продовжує падіння, BTC впав нижче 110000 доларів, ETH втратив позначку 4000 доларів; загальний TVL DeFi знизився до рівня 148 мільярдів доларів, наразі становить 1480,49 мільярдів доларів, за 24 години зменшився на 3%.

DEX 24 години об'єм торгівлі: приблизно 302.42 мільярда доларів, що є зростанням порівняно з попереднім днем (204.45 мільярда доларів). Топ-3: PancakeSwap (61.42 мільярда доларів), Uniswap (38.91 мільярда доларів), HumidiFi (29.88 мільярда доларів).

Популярні протоколи та показники в ланцюгу

За обсягом TVL, дані про десять найбільших протоколів DeFi такі:

! DeFi TVL Top10

(джерело: DeFiLlama)

Серед них дані про протоколи, які займають високі позиції, виглядають наступним чином:

· Aave: TVL приблизно 39.736 мільярдів доларів, за минулий тиждень зменшився на 6.30%.

· Lido: TVL приблизно 335,31 мільярда доларів, за минулий тиждень зменшився на 14,14%.

· EigenLayer: TVL приблизно 164,32 мільярда доларів, за минулий тиждень зменшився на 14,99%.

· Ethena: TVL приблизно 144,85 мільярдів доларів, зростання за останній тиждень 2,73%.

· ether. fi: TVL приблизно 97,71 мільярдів доларів, за минулий тиждень зменшився на 12,94%.

Крім того, за останні 24 години рейтинг зборів протоколу серед перших десяти проєктів виглядає так:

(джерело: DeFiLlama)

Серед них, Aster за останні 24 години комісія протоколу склала 16,2 мільйона доларів, що стало новим історичним рекордом, і лише Tether попереду, займаючи друге місце; Ethena займає третє місце, з комісією протоколу 12,4 мільйона доларів за останні 24 години; Jupiter займає четверте місце з 8,24 мільйона доларів, перевищуючи Circle (772 тисячі доларів).

Узагальнення новин проекту

1. Відомий YouTuber MrBeast (@MrBeast) за останні 3 дні придбав 538,384 монет ASTER (приблизно 990,000 доларів США). Він вніс 1,000,000 USDT через публічний гаманець 0x9e67 та новий гаманець 0x0e8A до Aster, а потім вилучив 538,384 монети ASTER. Середня ціна покупки, ймовірно, становить приблизно 1.87 долара.

2、Згідно з частковою економікою токенів FF, що була розкрита в анонсі airdrop CEX HODLer:

Загальна пропозиція токенів FF: 10 мільярдів штук

Максимальна кількість постачання: 10 мільярдів монет

HODLer airdrop винагорода: 150,000,000 FF (складає 1.50% від максимальної загальної пропозиції токена)

Додатково 150,000,000 FF буде використано для маркетингових заходів через 6 місяців після виходу на ринок

CEX на початку запуску об'єм: 2,340,000,000 FF ( становить 23.40% від максимального постачання токенів

20 вересня Falcon Finance опублікувала економіку токена FF з загальним обсягом постачання 10 мільярдів одиниць, що управляється незалежним фондом. Його розподіл виглядає наступним чином: 35% виділено для екосистеми, 32,2% для фонду, 20% для основної команди та ранніх учасників, 8,3% для аеродропів у спільноті та продажу Launchpad, 4,5% для інвесторів.

3. На платформі Aster контракт XPL сьогодні вранці зазнав значних аномальних коливань. Аналіз спільноти стверджує, що ця аномалія є серйозною недбалістю з боку оператора, а не вразливістю чи атакою, а саме: індексна ціна була жорстко закодована на рівні 1 долара; ціна маркування була обмежена на рівні 1,22 долара; після усунення верхньої межі ціна миттєво зросла до 4 доларів, тоді як ціни на інших торгових платформах залишалися стабільними.

Платформа Aster у першу чергу випустила заяву, що «ми вже звернули увагу на аномальні коливання цін у торговій парі XPL з постійним контрактом. Будь ласка, будьте впевнені, що всі кошти користувачів в безпеці. Ми проводимо повний аналіз і компенсуємо збитки постраждалим користувачам.»

Станом на момент публікації, проблема з торговими парами XPL на безстрокових контрактах була повністю вирішена. Усі користувачі, які були примусово ліквідовані протягом цього часу, їхні втрати від ліквідації будуть розраховані та протягом наступних кількох годин будуть безпосередньо виплачені у USDT до гаманців користувачів.

4. WLFI офіційно оголосила, що спільнота проголосувала за рішення використати 100% ліквідності витрат WLFI для викупу та знищення. Ця пропозиція була схвалена майже одноголосно. Команда розпочне виконання цього плану цього тижня, і всі операції з викупу та знищення будуть прозорими та відкритими після завершення.

5. Протокол стабільної монети Level повідомив, що команда незабаром буде придбана провідним протоколом DeFi. З моменту запуску майже рік тому, ринкова капіталізація lvlUSD досягала максимальних 185 мільйонів доларів, а slvlUSD забезпечив користувачам середню річну процентну ставку (APY) понад 7%. Як частина цього переходу, протокол Level, включаючи lvlUSD та slvlUSD, буде поступово закрито. Усі користувачі можуть зняти slvlUSD та обміняти його на lvlUSD, всі періоди охолодження скоротяться до 2 секунд.

6, Спеціально розроблений для стабільних монет блокчейн Layer 1 Plasma оголосив про запуск основної мережі та випустив рідний токен XPL, а також запустив функцію безкоштовного переказу USDT на основі власного механізму консенсусу PlasmaBFT, при цьому вже інтегровано понад 100 проектів Децентралізовані фінанси.

Plasma визначає нову мережу як інфраструктуру, створену спеціально для глобального обігу капіталу. Команда зазначила, що цей ланцюг сумісний з EVM, на початковому етапі користувачі можуть здійснювати безкоштовні перекази USDT. При запуску були укладені угоди з Aave, Ethena, Fluid та Euler.

7, американська фондова біржа ETH компанії ETHZilla планує розгорнути приблизно 47 мільйонів доларів США в ETH, що дорівнює приблизно 10,600 ETH, щоб підвищити доходи від казначейства.

8. PayPal співпрацює з децентралізованою фінансовою платформою Spark для сприяння зростанню ліквідності PYUSD на блокчейні, прагнучи в найближчі кілька тижнів збільшити поточний об'єм депозитів у 100 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів. PYUSD випускається компанією Paxos і прив'язаний до долара США, нещодавно був інтегрований у кредитний ринок SparkLend від Spark. Ця інтеграція дозволяє користувачам вносити та позичати PYUSD, при цьому ліквідність підтримується резервним фондом стабільних монет Spark на 8 мільярдів доларів.

9, River оголосила про запуск Smart Vault та Prime Vault на Base, які є продуктами доходу, що базуються на її стейблкоїні, щоб доповнити фінансовий рівень для ончейн економіки. Місія Base полягає в тому, щоб «перевести світ на ланцюг». River прагне з'єднати активи та можливості з багатьох екосистем, через стейблкоїн satUSD та одноклікові фінансові продукти, орієнтовані на роздрібних та інституційних інвесторів, дозволяючи активам перетинати кордони, вільно рухатися та бути активованими.

River є першим системою абстрактних стабільних монет на блокчейні, поточний TVL складає 700 мільйонів доларів, обіг satUSD досяг 290 мільйонів доларів, в рейтингу стабільних монет DeFiLlama займає 24 місце, перевищивши обсяги Resolv та BUSD.

Огляд провідних проектів DeFi в різних екосистемах

Ethereum DEX 24-годинний об'єм торгів повернувся на перше місце, приблизно 93,21 мільярда доларів, що на 138% більше, ніж попереднього дня (39,15 мільярда доларів); при цьому три найкращих проекти займають відповідно:

Uniswap (35,09 млрд доларів), Fluid (26,2 млрд доларів), Curve Finance (11,03 млрд доларів);

Solana DEX займає друге місце за об'ємом торгів за 24 години, приблизно 60,03 мільярда доларів, з яких перші три проекти є:

HumidiFi (19,17 мільярда доларів), Meteora (11,03 мільярда доларів), Orca (7,1676 мільярда доларів);

BSC DEX займає третє місце за об'ємами торгів протягом 24 годин, приблизно 51,78 мільярдів доларів, з яких три найкращі проекти:

PancakeSwap (34,06 мільярда доларів), Uniswap (7,4353 мільярда доларів), SquadSwap (47,75 мільйона доларів).

Дані про ринкові ціни токенів у розділі Gate DeFi

Згідно з даними сторінки котирувань Gate, ціни на токени, що займають перші десять позицій у секторі Децентралізовані фінанси, виглядають наступним чином:

! Цитати сектора DeFi Gate

（джерело: Gate DeFi секція ринку）

Станом на 25 вересня, крипторинок не може приховати свого падіння, токени сектору Децентралізовані фінанси зазнали загального падіння, зокрема:

· WLFI тимчасово оцінюється в 0.1937 доларів, 24 години падіння 3.00%;

· UNI наразі 7.40 доларів США, 24 години падіння 5.14%;

· AAVE наразі 260,79 доларів, за 24 години падіння 3,86%;

· MYX наразі становить 9.28 доларів, за 24 години падіння 11.99%;

· INJ наразі коштує 11.60 доларів, 24-годинне падіння 3.17%;

· CRV наразі становить 0.6462 долара, за 24 години падіння 4.70%;

· MORPHO тимчасово коштує 1.66 доларів, 24 години падіння 1.53%;

· FLUID тимчасово коштує 6.92 доларів, 24-годинний приріст 7.58%.

Інтерпретація ринкових трендів

TVL продовжує падіння, основні протоколи зазнають загального тиску — TVL Aave, Lido, EigenLayer за тиждень впали в межах 6%–15%, тенденція виведення коштів поки що не змінилася. — TVL ether.fi зменшився майже на 13%, що відображає тиск на ліквідність. — Ethena незначно зросла на 2.73%, демонструючи відносну стійкість стейблкоїнів та продуктів з прибутковістю.

DEX об'єм несподівано зріс — 24-годинний об'єм торгівлі зріс до 30.242 мільярда доларів, що є значним зростанням в порівнянні з попереднім днем. — PancakeSwap, Uniswap, HumidiFi зафіксували 6.142 мільярда доларів, 3.891 мільярда доларів та 2.988 мільярда доларів відповідно, що свідчить про прискорене змагання капіталу на волатильному ринку.

Aster став найбільшим акцентом на ринку — за останні 24 години протокол витрат досяг 16,2 мільйона доларів, встановивши новий рекорд, лише після Tether. — MrBeast за три дні купив понад 530 тисяч ASTER (близько 990 тисяч доларів), зміцнюючи увагу спільноти завдяки ефекту зірки. — Водночас на платформі Aster XPL постійний контракт зазнав аномальних коливань цін, офіційно пообіцяли компенсацію, хоча з безпекою коштів немає проблем, але це підкреслює системний тиск на етапі швидкої експансії.

Екологічна експансія та активні злиття — Протокол стабільних монет Level оголосив про покупку та поступове закриття своїх попередніх продуктів. — Запуск основної мережі Plasma, оголошення про функцію безкоштовних переказів USDT, вже привабило понад сто проектів DeFi. — PayPal співпрацює з Spark, щоб розширити обсяги PYUSD в мережі з 100 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів.

Думка аналітиків

Швидке зростання Aster є одночасно можливістю та ризиком Інноваційно високі комісії та прихід зірок свідчать про дуже сильний попит на похідні ринки Aster, але великі виводи коштів китів та коливання контрактів також нагадують ринку про те, що його потенційні ризики не можна ігнорувати.

Стабільні монети демонструють оборонну цінність На фоні загального зниження TVL, Ethena стабільно зростає, вхід традиційних фінансових сил, таких як PayPal, ще більше підкреслює стратегічну позицію інфраструктури стабільних монет.

Активні короткострокові фінансові ігри, довгостроково все ще під макроекономічним тиском Різке зростання об'ємів торгівлі на DEX свідчить про те, що ринковий інтерес до торгівлі залишається, але загальна тенденція зниження TVL не змінилася, що показує, що середовище ліквідності залишається досить напруженим, ринок DeFi, ймовірно, збережеться в коливальному режимі.