$QCOM OpenAI исследует совместную работу с Qualcomm, MediaTek по телефону с AI-агентом: аналитик

OpenAI (OPENAI) работает с Qualcomm (QCOM) и MediaTek над разработкой процессоров для смартфонов, при этом Luxshare выступает в роли эксклюзивного партнера по совместному проектированию и производству системы, согласно аналитикам TF International Securities (HK) Минг-Чи Куо.
Акции Qualcomm выросли примерно на 12% в предрынке в понедельник.
Аналитик отметил, что массовое производство ожидается в 2028 году.
«Только полностью контролируя как операционную систему, так и аппаратное обеспечение, OpenAI сможет предоставить комплексную услугу AI-агента», — сказал Куо в посте на X, добавив: «Зачем OpenAI делать телефон?»
Куо заявил, что преимущества OpenAI заключаются в его потребительском бренде, многолетних накопленных данных пользователей и ведущих моделях ИИ. Аппаратное обеспечение смартфонов уже очень развито, поэтому OpenAI может работать с цепочкой поставок для разработки устройства. В бизнес-модели, по словам аналитика, OpenAI может объединить подписки с аппаратным обеспечением и создать новую экосистему AI-агентов с разработчиками, — отметил он.
В посте Куо также представил концептуальный дизайн интерфейса смартфона, показывающий, как AI-агент переопределяет смартфон, для сравнения с сегодняшней моделью, используя в качестве примера iPhone.
Аналитик отметил, что MediaTek и Qualcomm являются партнерами по совместной разработке процессоров и могут выиграть от долгосрочного спроса на замену.
Технические характеристики и поставщики, по прогнозам аналитика, будут окончательно определены к концу 2026 года или первому кварталу 2027 года.
«На примере MediaTek × Google TPU Zebrafish, вклад доходов от одного чипа примерно равен 30–40 процессорам AI-агентов для смартфонов. Если начальной целью является сегмент высококлассных смартфонов по всему миру, который поставляет около 300–400 миллионов устройств в год, цикл замены может стать еще одним важным драйвером роста», — сказал Куо.
Аналитик отметил, что независимо от усилий Luxshare, компании будет трудно превзойти позицию Hon Hai Precision (HNHAF) (HNHPF) — также известной как Foxconn (FXCOF) — в цепочке поставок Apple (AAPL). «Это делает этот проект особенно важным для Luxshare. Благодаря ранней позиции в цепочке поставок Luxshare может стать ведущим бенефициаром следующего поколения смартфонов», — добавил Куо.
OpenAI, Qualcomm, MediaTek и Luxshare не сразу ответили на запрос Seeking Alpha о комментариях.