Недавно часто слышу, как кто-то связывает "рост предложения стабильных монет = большой бычий рынок" и "чистый приток ETF = скорый взлёт", делая из этого прямую линию, говоря в общем, что у этого есть корреляция, но не обязательно причинно-следственная связь. Внебиржевые деньги могут сначала задерживаться в стабильных монетах в ожидании, или просто перемещаться, хеджировать, менять каналы, или даже корректировать запасы у маркет-мейкеров, так или иначе не каждая копейка спешит на рынок.

Я сейчас тоже не особо гоняюсь за объяснением каждой краткосрочной волатильности, принимаю случайность… медленнее — хорошо, по крайней мере, не так легко поддаваться эмоциям. А ещё есть нарративы про модульность, слой DA, разработчики очень увлечены, обычным пользователям это, конечно, непонятно, но в итоге остаётся только вопрос "стоит ли это использовать". Пока так, продолжаю смотреть на долгосрок в спокойствии.