Умный бета-обменный инвестиционный фонд, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) был запущен 08.05.2007 и предлагает широкий доступ к категории ETF в секторе материалов.
Что такое умные бета ETF?
Долгое время индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны рассмотреть индекс рыночной капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходы низкозатратным, удобным и прозрачным способом.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Заработайте 4.10% APY** на остатках от 5,000 долларов или более
Посмотреть предложение ### Заработайте до 4,00% APY с помощью Сберегательных Подов
Просмотреть предложение ### Заработайте до 3.80% APY¹ & до $300 наличного бонуса с прямым депозитом
Просмотреть предложение Предоставлено Money.com - Yahoo может зарабатывать комиссионные с вышеуказанных ссылок. Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на риск-возврат, некапитализированные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предоставляет множество вариантов для инвесторов -- подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как основанное на фундаментальных показателях и волатильности/моментуме взвешивание -- не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, FXZ накопил активы на сумму более $209,25 млн, что делает его одним из ETF среднего размера среди ETF Materials. FXZ стремится соответствовать показателям индекса материалов StrataQuant до вычета комиссий и расходов.
Индекс материалов StrataQuant — это модифицированный индекс с равным долларовым весом, разработанный AMEX для объективной идентификации и выбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля с использованием методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость & Другие Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,61% для этого ETF, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его доходность по дивидендам за последние 12 месяцев составляет 1,92%.
Секторная экспозиция и топовые холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированное участие, что минимизирует риск отдельных акций, хотя для инвесторов все равно важно исследовать активы фонда.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе материалов - около 91,20% портфеля.
Учитывая индивидуальные активы, корпорация Newmarket (NEU) составляет около 5,41% от общего объема активов фонда, за ней следуют Steel Dynamics, Inc. (STLD) и корпорация Newmont (NEM).
История продолжается. Топ-10 активов FXZ составляют около 47,14% от его общих активов под управлением.
Производительность и риск
На данный момент в этом году FXZ потерял около -3,80%, а за последний год снизился примерно на -18,49% ( по состоянию на 30.05.2025). В течение последних 52 недель фонд торговался в диапазоне от $46,76 до $69,51.
FXZ имеет бета 1.15 и стандартное отклонение 24.42% за последние три года, что делает фонд выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 37 активами, он имеет более концентрированное воздействие, чем соперники.
Альтернативы
ETF АльфаDEX по материалам First Trust является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF по материалам на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) отслеживает индекс Morningstar Global Upstream Natural Resources, а ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) отслеживает индекс Materials Select Sector. Активы FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF составляют $4,69 млрд, Materials Select Sector SPDR ETF — $4,74 млрд. GUNR имеет коэффициент расходов 0,46%, а XLB взимает 0,08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF сWeighted by market cap, которые стремятся соответствовать доходности ETF по материалам.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, найти продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитать статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
ETF исследований Первого доверия материалов АльфаDEX (FXZ): отчеты
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Бесплатный отчет по анализу акций
Ньюмон Корпорейшн (NEM) : Бесплатный отчет по анализу акций
Материалы Select Sector SPDR ETF (XLB): Отчеты по исследованию ETF
NewMarket Corporation (NEU) : Бесплатный отчет анализа акций
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Отчеты об исследованиях ETF
Эта статья первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Является ли First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) сильным ETF в настоящее время?
Умный бета-обменный инвестиционный фонд, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) был запущен 08.05.2007 и предлагает широкий доступ к категории ETF в секторе материалов.
Что такое умные бета ETF?
Долгое время индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны рассмотреть индекс рыночной капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходы низкозатратным, удобным и прозрачным способом.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Заработайте 4.10% APY** на остатках от 5,000 долларов или более
Посмотреть предложение ### Заработайте до 4,00% APY с помощью Сберегательных Подов
Просмотреть предложение ### Заработайте до 3.80% APY¹ & до $300 наличного бонуса с прямым депозитом
Просмотреть предложение Предоставлено Money.com - Yahoo может зарабатывать комиссионные с вышеуказанных ссылок. Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на риск-возврат, некапитализированные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предоставляет множество вариантов для инвесторов -- подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как основанное на фундаментальных показателях и волатильности/моментуме взвешивание -- не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, FXZ накопил активы на сумму более $209,25 млн, что делает его одним из ETF среднего размера среди ETF Materials. FXZ стремится соответствовать показателям индекса материалов StrataQuant до вычета комиссий и расходов.
Индекс материалов StrataQuant — это модифицированный индекс с равным долларовым весом, разработанный AMEX для объективной идентификации и выбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительный альфа по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля с использованием методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость & Другие Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,61% для этого ETF, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его доходность по дивидендам за последние 12 месяцев составляет 1,92%.
Секторная экспозиция и топовые холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированное участие, что минимизирует риск отдельных акций, хотя для инвесторов все равно важно исследовать активы фонда.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе материалов - около 91,20% портфеля.
Учитывая индивидуальные активы, корпорация Newmarket (NEU) составляет около 5,41% от общего объема активов фонда, за ней следуют Steel Dynamics, Inc. (STLD) и корпорация Newmont (NEM).
История продолжается. Топ-10 активов FXZ составляют около 47,14% от его общих активов под управлением.
Производительность и риск
На данный момент в этом году FXZ потерял около -3,80%, а за последний год снизился примерно на -18,49% ( по состоянию на 30.05.2025). В течение последних 52 недель фонд торговался в диапазоне от $46,76 до $69,51.
FXZ имеет бета 1.15 и стандартное отклонение 24.42% за последние три года, что делает фонд выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 37 активами, он имеет более концентрированное воздействие, чем соперники.
Альтернативы
ETF АльфаDEX по материалам First Trust является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF по материалам на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) отслеживает индекс Morningstar Global Upstream Natural Resources, а ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) отслеживает индекс Materials Select Sector. Активы FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF составляют $4,69 млрд, Materials Select Sector SPDR ETF — $4,74 млрд. GUNR имеет коэффициент расходов 0,46%, а XLB взимает 0,08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF сWeighted by market cap, которые стремятся соответствовать доходности ETF по материалам.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, найти продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитать статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
ETF исследований Первого доверия материалов АльфаDEX (FXZ): отчеты
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Бесплатный отчет по анализу акций
Ньюмон Корпорейшн (NEM) : Бесплатный отчет по анализу акций
Материалы Select Sector SPDR ETF (XLB): Отчеты по исследованию ETF
NewMarket Corporation (NEU) : Бесплатный отчет анализа акций
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Отчеты об исследованиях ETF
Эта статья первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии