MicroStrategy заробляє $2.97 млрд для покупки додаткових BTC після конвертованої ноти

MicroStrategy завершила емісію конвертованих облігацій зі ставкою 0%. Компанія заявляє, що чистий дохід від емісії буде використаний для покупки ще Біткойну.

22 листопада генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор оголосив, що компанія завершила емісію конвертованих облігацій старшого рівня, які мають бути погашені 1 грудня 2029 року. Загальний основний розмір був оголошений раніше у розмірі 2,6 мільярда доларів, але після випуску додаткових 400 мільйонів доларів вартості облігацій як опції greenshoe він склав 3 мільярда доларів.

MicroStrategy отримала близько 2,97 мільярда доларів чистого доходу від продажу облігацій після відрахування знижок для покупців. За даними прес-релізу, отримані кошти використовуватимуться для покупки додаткових Bitcoin (BTC) та фінансування загальних потреб компанії.

Нотатки було продано протягом трьохденного періоду в рамках приватної пропозиції, доступної тільки для осіб, які мають статус інституційних покупців, відповідно до Правила 144А за Законом про цінні папери 1933 року.

Покупці можуть обміняти банкноти на готівку, акції MicroStrategy класу A звичайних акцій або комбінацію обох.

Курс конверсії нот спочатку становив 1,4872 акцій звичайних акцій класу A MicroStrategy на кожні $1,000 основної суми нот, що становить близько $672,40 за акцію. Ноти пропонували утримувати 55% премії за конверсію порівняно зі звичайними акціями класу A MicroStrategy

Хоча компанія заявила, що інвестори можуть конвертувати нотатки лише до 1 червня 2029 року, якщо відбудуться певні події та протягом певних періодів. Після цього вони зможуть зробити це в будь-який час до другого запланованого торгового дня після дати погашення.

До продажу компанія оголосила про збільшення обсягу випуску конвертованих облігацій зі старшими пріоритетними правами, з 1,75 мільярда доларів до 2,6 мільярда доларів, враховуючи високий попит на облігації. На той момент акції MSTR зросли на 620% за рік і на 871% за останній рік.

Після зростання акцій MicroStrategy стали «найбільш торгованою акцією в Америці».

Крім того, MicroStrategy наразі також має звання найбільшого корпоративного ходлера Біткойну. Після останньої покупки 51 780 BTC компанія володіє загальною кількістю 331 200 BTC або на суму більше 32,6 мільярдів доларів після останнього стрімкого зростання Біткойну понад 99 000 доларів.