Щойно, колективне падіння! Оман, несподівано важливі новини! Удар хвилі CTA наближається

Ціни на нафту все ще відчувають ударні хвилі!

Ранком у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ф’ючерси на брентську нафту зросли, піднявшись у ціні до 101,59 долара за барель, що на 10% вище за попередній рівень протягом дня. З’явилася інформація, що Оман евакуює судна з нафтового терміналу Мінaфахар. Повідомлення портового агентства стверджує, що евакуація суден з порту є превентивним заходом.

Через значне відновлення цін на нафту, азіатські фондові ринки масово падали. До закриття ранкової сесії індекс Nikkei 225 знизився на 1,5%, індекс Токійської біржі — на 1,6%. Індекс корейського ринку, який раніше був у плюсі, також знизився більш ніж на 1%. Ринки Гонконгу піднімалися, але потім повернулися до падіння. Ф’ючерси на європейські акції знизилися: індекс Stoxx 50 знизився на 1,1%, ф’ючерси на німецький DAX — більш ніж на 1,2%.

Масове падіння

Сьогодні вранці ціни на нафту знову перевищили 100 доларів. Goldman Sachs прогнозує, що ціна бренту/WTI у четвертому кварталі 2026 року становитиме 71/67 долара за барель (раніше прогнозували 66/62 долара). Зі зростанням цін на нафту, світові фондові індекси також почали падати.

Ранком індекс Nikkei 225 закрився зниженням на 1,5%, індекс Токійської біржі — на 1,6%. В’єтнамський VN-Index знизився на 1% до 1710,59 пункту. Філіппінський індекс знизився на 1% до 6094,64 пункту. Індекс Гонконгу знизився більш ніж на 1%, а індекс Hang Seng Tech — також більш ніж на 1%. Tencent Music, Bilibili і SenseTime знизилися більш ніж на 3%.

Ф’ючерси на європейські акції в цілому знизилися: індекс Stoxx 50 знизився на 1,1%, ф’ючерси на DAX і CAC40 — більш ніж на 1,2%. Ф’ючерси на американські індекси знизилися більш ніж на 1%, зокрема US2000 — майже на 2,5%.

Стратеги JPMorgan зазначають, що хедж-фонди переживають найбільший відкат з квітня 2025 року, коли через тарифні удари почалися коливання на ринку, а закриття позицій у «перевантажених» торгівлях позначилося на швидких грошах. У звіті йдеться, що з початку конфлікту між США та Іраном, квантові фонди, такі як CTA (стратегія товарних торгових консультантів), зазнали найсерйознішого удару за останній рік. Хедж-фонди, що займаються довгими і короткими позиціями у акціях, через переорієнтацію на європейські та корейські ринки, а також низькі позиції у софтверних компаніях, зазнали значних втрат. Згідно з повідомленнями, у минулому тижні кілька найбільших глобальних хедж-фондів, таких як Balyasny Asset Management, Castle и Millennium Management, зазнали збитків.

Найбільше занепокоєння на ринку викликає тривала ескалація конфлікту на Близькому Сході. Якщо ця ситуація затягнеться, логіка ціноутворення активів також зміниться. За словами аналітиків Гірничо-металургійної компанії «Галузь», у традиційній моделі ціноутворення американські державні облігації, долар і основні активи американського ринку вважаються «безпечними активами», але при тривалості конфлікту зростання цін на енергоносії, послаблення фіскальної політики США та зниження стратегічної кредитоспроможності можуть підірвати цю систему. Золото, енергетичні активи, валюти, не доларові, а також ринки з високою стійкістю ланцюгів постачання та геополітичною стабільністю (наприклад, Китай) можуть отримати новий преміум.

Розрив у новинах з Оману

Сьогодні вранці ціни на нафту раптово знову зросли і піднялися понад 100 доларів, що може бути пов’язано з останніми новинами з Оману.

За словами осіб, які безпосередньо отримали повідомлення від портових агентств, Оман евакуював усі судна з ключового нафтового експортного терміналу — порту Мінaфахар. Це превентивний захід. Порт Фахар розташований за межами Ормузської протоки і є одним із небагатьох портів, що досі транспортує нафту з Близького Сходу до світового ринку. Однак атаки Ірану зробили цю зону небезпечною. За даними аналітичної компанії Kpler, порт Фахар щодня експортує близько 1 мільйона барелів іранської нафти. Також продовжують роботу порти Фуджейра в ОАЕ, розташований за межами протоки, але деякі судновласники уникають цього порту через ризик атак. Порт Янб у Саудівській Аравії, що знаходиться на узбережжі Червоного моря, залишається здатним експортувати нафту.

Крім того, хоча президент США Трамп заявив, що війна скоро закінчиться, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Військові Ізраїлю 12 числа вранці повідомили, що зафіксували новий запуск ракет з боку Ірану, і системи ППО перехоплюють їх. Це вже другий випадок за день, коли ізраїльські військові повідомляють про запуск ракет з боку Ірану. За повідомленням агентства «Ізраїльський час», командування оборони країни заявило, що через атаки Ірану і ліванської Хезболли ситуація у найближчі дні стане ще складнішою, а діючі заходи цивільної оборони триватимуть щонайменше до 14 числа.

Крім того, варто зазначити, що хоча Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) випустило рекордну кількість нафти з резервів, ціни на нафту все одно стрімко зросли. Це, здається, суперечить очікуванням ринку. Деякі аналітики вважають, що, по-перше, ця екстрена емісія під час конфлікту з Іраном все ще недостатня для компенсації майже зупинки транспортування нафти через Ормузську протоку, а також порушень у виробництві в Перській затоці і нестачі запасів. По-друге, це рішення може мати зворотній ефект, оскільки воно може спричинити очікування тривалості конфлікту.