SpaceX IPO-узагальнення: початок роуд-шоу з 8 червня, проведення приватної сесії для роздрібних інвесторів 11 числа

SpaceX просувається далі у процесі виходу на біржу.

Місцевий час 6 квітня іноземні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, у понеділок ввечері провела зустріч із командою банкірів, детально презентуючи свій довгоочікуваний план IPO, і заявила, що “значна частина акцій буде розподілена серед роздрібних інвесторів”.

Джерела повідомили, що SpaceX планує опублікувати свою проспект емісії IPO наприкінці травня. Також компанія розпочне дорожню виставу 8 червня, під час якої керівники та банкіри представлять інвесторам інформацію про IPO. Близько 125 фінансових аналітиків із 21 банку, які беруть участь у цій IPO, планують зустрітися з компанією за день до початку дорожньої вистави.

Крім того, SpaceX планує 11 червня провести масштабний захід для 1500 роздрібних інвесторів. Джерела повідомили, що окрім США, звичайні роздрібні інвестори з Великобританії, ЄС, Австралії, Канади, Японії та Південної Кореї також матимуть можливість взяти участь у цій емісії.

За словами двох джерел, фінансовий директор компанії Брітт Джонсен (Bret Johnsen) на зустрічі зазначив: “Розподіл акцій серед роздрібних інвесторів буде однією з ключових частин, і це буде важливішим, ніж будь-яке попереднє IPO в історії.” Джонсен додав, що більша частка розподілу акцій для роздрібних інвесторів є “свідомим рішенням”, оскільки “ці люди довгий час активно підтримують нас і Ілона Маска, і ми хочемо це визнати”.

Тим часом один із головних підписантів SpaceX повідомив групі з 21 інвестиційного банку, що попит і розподіл акцій для роздрібних інвесторів будуть “незвичайними для них”.

Щодо структури угоди та конкретних цифр щодо розподілу для роздрібних інвесторів, джерела повідомили, що ці питання будуть остаточно визначені напередодні випуску IPO.

Раніше повідомлялося, що SpaceX планує розподілити до 30% акцій IPO серед приватних інвесторів, що щонайменше у три рази перевищує типовий рівень розподілу для роздрібних інвесторів у галузі. Такий рівень розподілу може змінити модель американських IPO.

Ця зустріч є частиною процесу виходу SpaceX на біржу. За попередніми оцінками, це буде найбільше IPO в історії, компанія планує залучити 75 мільярдів доларів, а її оцінка сягне 1,75 трильйонів доларів. За повідомленнями, SpaceX вже таємно подала заявку на IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США.

SpaceX заснована Маском у 2002 році, зосереджена на розробці та експлуатації багаторазових ракет. У лютому цього року SpaceX об’єдналася з AI-стартапом xAI, що належить Маску, у найбільше злиття в історії США.

Нещодавно з’явилася інформація, що оцінка SpaceX сягає 2 трильйонів доларів, але цю новину пізніше спростував сам Маск, назвавши її “дурницею”.