アメリカで関税の逆風に直面し、製品は中国の同業と比肩できないため、インドの太陽光発電産業は苦労しながら輸出市場を模索している

出典：グローブ

【The Global Timesの報道記者 肖震冬】国内の需給不一致と、米国の厳しい関税という二重の圧力に直面し、インドの太陽光発電産業は苦しい状況の中で、新たな輸出先市場を必死に探している。しかし、技術、コスト、サプライチェーンへの依存、国際的な認知度の不足などの問題から、製品の競争力が十分でないことは、この業界が直面せざるを得ない重要な現実だ。日本の『日経アジア・レビュー』は3日（3）報じたところによると、インドの太陽光発電産業は中国の同業者との差を縮めつつあるものの、中国製品は世界市場で技術と名声という二つの優位性を持っている。「インド・ナラティブ」サイトの6日付のコメントでは、米印貿易情勢が緊張しており、インドが太陽光発電産業を発展させるという野心に影を落としている。

「世界の太陽光発電の製造拠点」を目指す

インドが太陽光発電産業の発展を重視している度合いは、決して高くないとは言えない。インドの太陽光発電産業の拡張の土台は、インド政府が掲げた、2030年までに500ギガワットの非化石燃料発電能力を実現するという目標にある。この太陽光発電産業の発展目標を達成するため、インド政府は「屋根置き太陽光計画」など、太陽光利用を推進する一連の措置を打ち出し、さらに生産連動インセンティブ計画、輸入部材への関税の課税などの手段を通じて、自国企業の生産への投資を後押ししている。

その影響を受け、近年、インドの太陽光発電産業の製造能力は急速に拡大している。インドの新エネルギー・再生可能エネルギー大臣プララド・ジョシは先月、過去10年でインドの太陽光発電用コンポーネントの製造能力が3ギガワットから172ギガワットへと引き上げられたと発表した。ロイターは、インドの電力部門の顧問が3月中旬に発表した報告書を引用し、インドの太陽光発電容量は今後10年で現在の4倍に増える見通しだと伝えた。環境政治と発展に焦点を当てるインドのメディア「Down to Earth」は、太陽光発電用コンポーネントの生産量の増加により、インドが太陽光発電用コンポーネントの純輸出国になっていると報じた。インド国家太陽光発電協会も最近、年次の円卓会議を開催し、インドを「世界の太陽光発電の製造拠点」として位置づける方法を議論した。

しかし注意すべきなのは、インドの太陽光発電産業が対外輸出を進めるプロセスは、強い向かい風に直面していることだ。今年2月下旬、インドの太陽光発電用コンポーネント輸出の約95%を占める米国が、インド産の太陽光発電用セルおよびモジュールに対し、約126%の暫定反ダンピング税を課すと発表したことで、インドのメーカーが新市場を探す圧力は急激に高まった。「インド・ナラティブ」サイトは6日、米商務省がインドの太陽光発電用セルに高額関税を課したことで、実際にはインド製品がグローバルな重要市場に入ることを制限していると述べた。

「インドのコンポーネントは高いが、技術はそこまで進んでいない」

インドの太陽光発電メーカーが外部市場を探す過程で、中国の太陽光発電産業と競争する方法が、長らく同産業が解決しようと試みてきた核心的な問題の1つである。国際エネルギー機関（IEA）が以前公表したデータによると、中国は世界の太陽光発電産業サプライチェーンの80%以上を掌握している。

最近、インドの太陽光発電業界は、わずかな「チャンス」を見出しているようだ。『日経アジア・レビュー』の報道によると、インドのメーカーはこれまで、中国産太陽光発電用コンポーネントとの価格差を縮めようと努めてきた。ドイツのデータ提供企業EUPD Researchのデータによれば、2024年初めの時点でインド産のモジュールは中国産より1ワット当たり9セント高く、今年3月下旬までにその価格差は1ワット当たり5.4セントまで縮小している。4月1日から、中国の太陽光発電製品に対する付加価値税（VAT）の輸出還付の取消方針が正式に施行され始めた。EUPD Researchは、これによりインド製品の価格面での不利がさらに縮小することが見込まれると考えている。

しかし、『日経アジア・レビュー』は専門家の発言を引用し、中東、アジア、アフリカなどの市場を勝ち取るには、インド製品がコストを現状の約半分程度までさらに圧縮する必要があり、そのためには少なくとも3年かかるだろうと述べた。さらに重要なのは、インドのメーカーが「コスト面の課題」をクリアできたとしても、国内の太陽光発電用セルの製造規模を拡大し、サプライチェーンを統合することは容易ではないという点だ。

太陽光発電用セルはシリコンウェハーの加工によって作られ、複数の太陽光発電用セルがパッケージングと接続を経て、対外発電が可能な太陽光発電用モジュールに集約される。中国科学院の科技戦略諮詢研究院の研究員・周城雄氏は6日、『グローブ・タイムズ』の記者とのインタビューで、インドの太陽光発電産業は中国に非常に依存しており、自国の生産能力の大部分はモジュールの組み立て（封止）に集中しているが、これは「組立工房」のようなものだと述べた。シリコンウェハー、セル部材、そして生産設備のほぼ大部分は中国から輸入されている。一方、インドは国内産業を保護するため、中国からの輸入に対して高い関税を設定しており、その結果、インドの電池製造コストは中国より高くなる。これは実際に、インド製品の国際競争力を打撃している。EUPD Researchは、中国と比べてインドの電力、融資、原材料のコストもより高いと述べた。さらに、調査会社ウッドマッケンジーのデータによれば、中国の太陽光発電メーカーの平均的な研究開発支出は約4%だが、インド企業は1%未満であり、これによりインドのメーカーの効率は1.5%低くなっており、同じ製品を生み出すにはより多くのコンポーネントが必要になるという。ウッドマッケンジーの太陽光発電サプライチェーン研究担当ディレクター、ヤーナ・ヘリシュコは率直に「インドのコンポーネントは高いが、技術はそこまで進んでいない」と語った。

今回の中東紛争はチャンスになるのか？

「インドは重要な十字路にいる――経済成長、雇用創出、環境の持続可能性のバランスを取る必要がある」。インドの「ニューデリー・テレビジョン」が5日報じた。同メディアによると、近年、インドは国内の再生可能エネルギー分野の発展を後押しし、自国のエネルギー構造を転換しようとしている。インドの再生可能エネルギー分野には、太陽光、風力、水力、バイオエネルギーが含まれる。公式データによれば、インドの再生可能エネルギーの設備容量は2014年3月の76.37ギガワットから、2025年6月には233.99ギガワットへと増え、3倍近く伸びている。

インド国内の再生可能エネルギー関連の製造産業の発展は、ひとつの「チャンス期」にぶつかっているように見える――継続する中東紛争が、世界規模でエネルギー危機を引き起こし、各国が再生可能エネルギーの設備（発電能力）建設にますます注目している。だが、インド国内の産業発展は、国際的な需要と足並みをそろえるのが難しいようだ。EUPD Researchの上級顧問ラジャン・カルソトラは、価格が下がる一方で、業界の焦点はコスト以外の要因、たとえば持続可能性や信頼性へと移っていると述べている。カルソトラは、たとえ現在、世界各国が再生可能エネルギーにより注目していても、建設の歩みが速まったとして、インドのメーカーがそこから得をする可能性は高くないと考えている。彼らの製品は世界レベルの競争力からは依然として距離があり、乗り越えるべき発展段階がまだ相当長い。

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