そこで、比較的実績の良いトップの地方債券ファンドを3つ紹介します。Colorado Bondshares (HICOX)は過去5年間で年率約4.4％のリターンを出しており、ポートフォリオの大部分をコロラド州の税金免除証券に投資しています。次に、VanguardのLimited Term Tax-exempt Fund (VMLTX)は2.6％のリターンを誇り、格付けの高い地方債に焦点を当てており、平均満期も短めの2〜6年に設定しています。最後はInvescoのLimited Term Municipal Income Fund (AITFX)で、こちらは2.4％のリターンを示し、こちらも短期満期を狙っています。
最近、地方債券ファンドについて調べていて、安定した税金免除の収入を求めているなら検討に値する堅実な選択肢をいくつか見つけました。基本的にこれらの地方債は州や市が公共事業の資金調達のために発行しており、得られる利息は通常連邦税が免除されるため、税率が高い層にとってはかなり魅力的です。
そこで、比較的実績の良いトップの地方債券ファンドを3つ紹介します。Colorado Bondshares (HICOX)は過去5年間で年率約4.4％のリターンを出しており、ポートフォリオの大部分をコロラド州の税金免除証券に投資しています。次に、VanguardのLimited Term Tax-exempt Fund (VMLTX)は2.6％のリターンを誇り、格付けの高い地方債に焦点を当てており、平均満期も短めの2〜6年に設定しています。最後はInvescoのLimited Term Municipal Income Fund (AITFX)で、こちらは2.4％のリターンを示し、こちらも短期満期を狙っています。
安定した収入を求めていて、ボラティリティをあまり気にしないタイプの方には、これらのトップ地方債ファンドは検討に値します。株式中心の投資よりも安定していますし、現金をどこかに置いておくよりも良いリターンを得られます。経費比率もかなりリーズナブルで、Vanguardは0.17％と堅実です。もちろんこれは投資アドバイスではなく、私が調査している内容を共有しているだけです。あなたも何か地方債ファンドに興味がありますか？