Лідер за темпами зростання серед державних великих банків! Прямий репортаж з фінансової конференції Банку транспорту: інвестиції у технології — 123 мільйони, у річному звіті згадано AI 30 разів

Цей матеріал: 时代周报 (Часопис епохи) Автор: 黄宇昆

27 березня Банк комунікацій (交通银行) оприлюднив річний звіт за 2025 рік. Дані показують, що станом на кінець 2025 року загальні активи банку перевищили 15,5 трлн юанів, що на 4,35% більше, ніж на кінець попереднього року; темпи зростання операційного доходу та чистого прибутку, що належить акціонерам (归母净利润), також перевищили 2%.

Крім Банку комунікацій, увечері 27 березня ще три державні банки — Промислово-торговельний банк Китаю (工商银行), Поштово-ощадний банк (邮储银行) і Будівельний банк (建设银行) — також оприлюднили показники за 2025 рік; у поперечному порівнянні Банк комунікацій за темпами зростання операційних доходів і чистого прибутку, що належить акціонерам, був вищим за інші три державні банки.

Поряд зі стабільним зростанням результатів, рівень дивідендних виплат Банку комунікацій також продовжує підвищуватися. Згідно з планом розподілу прибутку за 2025 рік, банк має намір виплатити готівкою 148,80 млрд юанів; додавши проміжні дивіденди, які раніше вже були виплачені, загальний обсяг дивідендів за 2025 рік становитиме 286,92 млрд юанів; частка грошових дивідендів сягатиме 32%.

На пресконференції з оголошенням результатів у той день заступник голови правління, президент Банку комунікацій Чжан Баоцзян заявив, що банк постійно приділяє високу увагу віддачі інвесторам: протягом періоду «14-ї п’ятирічки» (十四五) банк уже сумарно виплатив усім акціонерам грошові дивіденди на 155k юанів, а частка дивідендів протягом 14 років поспіль зберігається на рівні понад 30%.

«Загальна сума дивідендів за 2025 рік у Цзяоґцяо (交行) збільшилася приблизно на 2% порівняно з 2024 роком; це головним чином зумовлено тим, що наші операційно-економічні показники розвиваються стабільно з прогресом, а загальна динаміка результатів хороша; завдяки тому, що чистий прибуток постійно зростає, збільшується сума прибутків, доступних для розподілу. У 2026 році ми впевнені, що й надалі будемо послідовно винагороджувати акціонерів завдяки хорошим показникам і стабільним дивідендам», — сказав Чжан Баоцзян.

Джерело: брифінг із результатів Банку комунікацій

Норма процентного спреду стабілізується; у І кварталі значна частка строкових вкладів (定存) закінчується

«Зіткнувшись зі стійким зниженням ставок і недостатністю ефективного попиту, ми дотримуємося підходу “збалансування обсягу та ціни з урахуванням ризиків”, поєднуємо внутрішнє управління та зовнішні тенденційні можливості, і докладаємо зусиль, щоб забезпечити визначеність наших дій у відповідь на невизначеність зовнішнього середовища. За весь рік усі чотири ключові показники — чистий прибуток, що належить акціонерам, чистий операційний дохід, процентний чистий дохід, а також чистий комісійний дохід та комісійні — демонстрували позитивне зростання, зберігаючи тенденцію “стабільно та з позитивним нахилом”», — заявив Чжан Баоцзян у своїй промові в річному звіті Банку комунікацій.

Якщо подивитися детальніше, у 2025 році Банк комунікацій отримав операційний дохід 14.88B юанів, що на 2,02% більше в річному вимірі; чистий прибуток, що належить акціонерам (归母净利润), становив 28.69B юанів, зростання на 2,18%, що еквівалентно 262M юанів на день.

З огляду на структуру операційних доходів, у 2025 році процентний чистий дохід Банку комунікацій становив 92B юанів, що на 1,91% більше в річному вимірі; непроцентний чистий дохід — 38.18B юанів, що на 2,22% більше, зокрема чистий комісійний дохід та комісійні становили 5.31B юанів, що на 3,44% більше. Зростання доходів від агентських послуг, а також від управління фінансовими активами (理财) та продажу фондів (代销) було особливо добрим; у річному звіті Банк комунікацій зазначає, що це головним чином пов’язано з тим, що банк постійно поглиблює створення власних рис у сфері управління статками, а доходи від управління фінансовими активами та від продажу (代销) інвестфондів зросли.

Наразі банківська галузь і далі стикається з тиском з боку процентного спреду. У 2025 році чиста процентна дохідність (净利息收益率) Банку комунікацій становила 1,20%, що на 7 базисних пунктів менше в річному вимірі. Банк зазначає, що це в основному зумовлено більш суттєвим падінням дохідності на стороні активів; зокрема, на тлі зниження LPR (调降), а також посиленої конкуренції в умовах, коли пропозиція (供) сильніша, а попит (需) слабший, відсоткова ставка дохідності за кредитами клієнтів знизилася на 58 базисних пунктів у річному вимірі; одночасно загальне зниження “центру маси” ринкових ставок спричинило падіння дохідності від інвестицій у цінні папери на 25 базисних пунктів.

Виконавчий директор, заступник президента Банку комунікацій Чжоу Ваньфу на брифінгу з результатами зазначив, що починаючи з минулого року банк доклав зусиль у багатьох напрямках, і починаючи з III кварталу минулого року процентний спред практично стабілізувався. Після того як значна кількість строкових депозитів (定期存款) закінчиться та буде перезатверджена ціна за депозитами, вартість виплати процентів за депозитами суттєво знизиться. «З точки зору Банку комунікацій, обсяг строкових депозитів, що закінчуються в цьому році, у порівнянні з минулим роком має помітне зростання, і доволі значна частка зосереджена в І кварталі», — сказав Чжоу Ваньфу.

Чжоу Ваньфу зазначив, що Банк комунікацій докладатиме зусиль у трьох напрямах, щоб зберігати стабілізацію процентного спреду з позитивним нахилом: по-перше, суворо забезпечувати баланс управління обсягом і ціною у кредитах і депозитах; по-друге, точніше впроваджувати управління ціноутворенням за депозитами та кредитами, суворо дотримуючись вимог механізму цінової дисципліни; по-третє, науково оптимізувати й узгоджувати структуру активів і пасивів для покращеного розміщення.

Невиплатна заборгованість: «5 років поспіль зниження», новий мінімум за майже 10 років

Щодо якості активів, станом на кінець 2025 року обсяг проблемних кредитів Банку комунікацій становив 11.63B юанів, що на 53,06 млрд юанів більше, ніж на кінець попереднього року. Частка проблемних кредитів становила 1,28%, що на 0,03 процентного пункту менше, ніж на кінець попереднього року. Зокрема, частка проблемних кредитів уже п’ять років поспіль демонструє зниження, встановивши новий мінімум за майже 10 років.

Заступник президента Банку комунікацій Гу Бінь на брифінгу з результатами відверто зазначив, що наразі банку загалом бракує ресурсів для тиску на якість активів у споживчому кредитуванні та кредитуванні малих підприємств; приріст проблемних кредитів у 2025 році в основному надходив саме з цих сегментів.

З річного звіту Банку комунікацій видно, що під впливом макроекономічного середовища, зниження ринку нерухомості тощо якість активів у споживчому кредитуванні вітчизняних банків у цілому перебуває під тиском. Станом на кінець 2025 року частка проблемної заборгованості за персональними кредитами банку становила 1,58%, що дещо вище, ніж на кінець попереднього року; траєкторія змін загалом відповідає тому, що відбувається у більшості ключових конкурентів.

Гу Бінь зазначив, що в поточному році контроль якості активів усе ще стикається з певним тиском: по-перше, через вплив платоспроможності позичальників і зниження ринкового попиту, очікується, що якість активів у споживчому кредитуванні та кредитуванні малих підприємств також буде під тиском; по-друге, наразі ринок нерухомості перебуває на етапі стабілізації дна, тому ризики в нерухомості й надалі залишатимуться в зоні уваги; по-третє, у частині галузей існує конкуренція, що відзначається однорідністю, що призводить до звуження прибуткових можливостей підприємств і посилення розходжень у веденні бізнесу; банк також надалі буде стежити за ситуацією підприємств у цих галузях та подальшими змінами ризиків.

Щодо заходів з контролю активів за споживчими кредитами у 2026 році Гу Бінь сказав, що банк надалі ще більше інтегрує внутрішні ресурси та створить сильнішу команду ризик-контролю для роздрібного бізнесу; через узгодження політик надання кредитів, контроль прийому (допуску), моніторинг і перевірку після видачі кредитів, стягнення простроченої заборгованості та очищення/врегулювання проблемних активів тощо перетворюватиме підхід «гасіння пожежі в режимі пасивної реакції» на «активне підсилення».

«У цьому році ми розгорнемо спеціальну кампанію з підвищення якості роздрібних активів за 2026 рік, дотримуючись “прочистити мул, забезпечити прохід, закрити протікання” — у трьох напрямках одночасно; ми сформулюємо низку заходів і докладемо зусиль, щоб якнайшвидше зупинити спадну тенденцію якості роздрібного кредитування», — підкреслив Гу Бінь.

Технологічні інвестиції 4 роки поспіль понад 10 млрд юанів; вміст «AI» значно зріс

Останніми роками Банк комунікацій стабільно підтримував доволі високу частку інвестицій у технології.

У період з 2022 по 2024 роки інвестиції Банку комунікацій у фінансові технології становили відповідно 116,31 млрд юанів, 12.34B юанів і 12.3B юанів; усі вони залишалися на рівні понад 100 млрд юанів.

Згідно з найновішими даними, у 2025 році інвестиції Банку комунікацій у фінансові технології становили 123,42 млрд юанів, що на 6,81% більше в річному вимірі. Частка інвестицій у фінтех у операційному доході досягла 5,78%, що на 0,32 процентного пункту більше в річному вимірі. Станом на кінець 2025 року кількість співробітників у сфері фінтех у банку становила 9782 особи, що на 8,20% більше, ніж на кінець попереднього року; частка в загальній чисельності працівників — 9,99%, що на 0,55 процентного пункту більше, ніж на кінець попереднього року.

Кореспондент видання «Часопис епохи» звернув увагу, що порівняно з попередніми роками, у річному звіті Банку комунікацій за 2025 рік згадок «AI» та «人工智能» помітно більше: їхня кількість досягла 30 разів; це вже стало одним із ключових слів для подальшого розвитку банку.

З річного звіту Банку комунікацій видно, що банк уже реалізував кілька сценаріїв застосування AI, зокрема: в системі управління статками додано функції роз’яснення AI-продуктів, AI-допомоги у генерації точок зору для інвестдосліджень тощо; це задовольняє потреби численних клієнтів у персоналізованому розміщенні активів; із застосуванням технологій на базі AI тощо забезпечується онлайн- та автоматизована обробка робіт із перевірки відповідності вимогам у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг, управління скаргами, фінансового навчання; запущено інтелектуального помічника, який забезпечує використання AI-агентів у каналах корпоративного електронного банкінгу, підвищуючи клієнтський досвід та ефективність сервісу тощо.

Заступник президента Банку комунікацій, головний інформаційний директор Цянь Бінь на брифінгу з результатами розповів, що в період «14-ї п’ятирічки» (十四五) банк поставив за мету створити нову “візитівку” Банку комунікацій у сфері штучного інтелекту; штучний інтелект розглядається як ключовий напрям у побудові цифрового Банку комунікацій. У 2025 році банк додатково оприлюднив план дій Банку комунікацій «人工智能+», ще більше заклавши фундамент для розвитку штучного інтелекту.

«Технологічні інвестиції в 2025 році в Цзяоґцяо (交行) становлять 123 млрд юанів, і значну їхню частину ми спрямували саме в AI-сферу. У 2025 році масштаб обчислень для AI в усьому банку зріс більш ніж на 50% порівняно з попереднім роком. Ми вже розгорнули понад 2500 AI-агентів-помічників, і в сценаріях роздрібного фінансового сервісу для широких верств населення (普惠), ризикового кредитування, операційної підтримки клієнтів тощо досягнуто значних результатів», — сказав Цянь Бінь. «У напрямку майбутнього банк твердо й без змін використовуватиме впроваджені застосування штучного інтелекту як важливий проривний напрям у плануванні на період “15-ї п’ятирічки” (十五五), збільшуватиме вклад ресурсів, застосовуватиме нову продуктивність (new quality productivity), знижуватиме витрати, підвищуватиме якість і ефективність, і таким чином досягатиме високоякісного розвитку».